作者| 貓哥
來源| 大貓財經
01
賊不走空,他們都是什麽值錢偷什麽,最近有個賊瞄上了豬肉,菜場門市失竊100斤豬肉,他真的不嫌沉嗎?
要擱以前,估計連報案都不考慮,現在不行,100斤豬肉,四五千塊錢啊!這賊要抓住,得判刑。
現在逛逛菜市場,40元一斤豬肉算便宜的,很多地方的豬肉一斤超過了60元:
去年的這個時候,貓哥買的肉餡才9.98元一斤!幾乎純瘦的裡脊肉也只要11塊一斤,短短一年時間,翻了好幾倍。以前不入法眼的二師兄,這一年人人掛心。
02
年初水果漲,年中開始豬肉也開始起飛。
總說不當家不知柴米油鹽貴,今年吐槽得更狠。
蘋果漲價主要是因為去年冬天的寒潮帶來嚴重減產,開春之後產量不佳,短短幾個月蘋果價格直接從去年的5塊以下價位衝到10元左右,柑橘類漲價幅度也幾乎是翻倍。但到了夏天大量新果上市這種暴漲模式立刻停止了。
蔬菜則因為生長周期較短,所以即便有波動也能很快修複。
但豬肉的問題就不那麽簡單。
一是因為我們是全世界豬肉消費第一大國,豬肉大漲是個民生大話題,二來豬對宏觀的影響太大,最近的cpi數據3%,上升不少,主要就是豬肉作怪,cpi一漲對貨幣政策的走向也有很大影響,所以豬肉也是個經濟大話題。
更麻煩的是,豬肉漲了之後,推動了一串多米諾骨牌,連帶雞肉、牛肉、羊肉一起漲,因為豬肉是整個肉類的錨。
其實不光肉類,雞蛋價格一周漲了14%,養殖戶大喊,這是百年一遇的好行情!
確實也是,上海的養殖戶批發價格顯示,10月1日,一筐雞蛋(26.5斤左右)128元,10月底157元,一個月漲了23%,比年初漲了43%。
為啥會這樣呢?因為雞蛋是肉類最好的蛋白質替代品,肉太貴的話就多吃點雞蛋吧。看看雞蛋期貨,已經創造了5年內的新高:
這個漲價幅度,北方的同學發現煎餅果子都跟著漲價了。
03
說豬的麻煩大,主要是因為恢復的周期要比蔬菜和水果長很多。
那就得先看看為什麽漲,原因有幾個:
1、大家首先想到的是去年開始的非洲豬瘟疫情。這個因素確實是影響最大的主因,四月份以後所有的省都有發現過豬瘟了,波及很大。
直到現在疫苗還沒有出來,所以目前只能是以隔離和防護為主,有條件的大公司養殖場才能做到。
2、其次就是“豬周期”在發作。
“豬周期”是看宏觀大環境不能忽略的一個指標,這個周期簡單說就是“豬肉價格漲-多養豬-供給增加之後價格下跌-價格下跌後養殖數量減少-豬肉價格恢復上漲”。
這一輪豬周期大約從2018年開始一個上升周期,所以豬肉照例是會貴一些的,只是這次漲幅太驚人了。
3、還有一個原因就是進口體量太小。進口之前受大環境影響,所以供應有限。
反正供不應求,目前的生豬出欄量基本上是一年前腰斬的水準,能不貴嗎?
更要命的是能繁母豬量也在大幅下降,已從2016年4月高峰時的3771萬頭下滑至1968萬頭,也差不對是腰斬的水準。
母豬少,仔豬就少,供不應求之下,仔豬現在價格也巨高不下,普遍價格在1500-1600之間,好一點的在1600-1800之間,這個價格已經是去年的五六倍。
04
那能很快恢復嗎?還挺費勁的。
1、先說進口吧,用一個詞形容就是杯水車薪。
從2018年的數據看,全球的豬肉產量和消費量中國都佔了一半左右,進口佔比一直處在10%以下,所以依靠進口基本上是沒戲,因為人家也要吃肉啊,沒那多庫存給咱們。
2、看起來主要還是靠自給自足。
貓哥問了不少豬場和養殖戶,現在基本分三種心態。
一種是在積極擴張,主要就是一些大廠。
第二種很不積極,為啥呢?
因為還沒從豬瘟中緩過勁來。豬瘟泛濫的地區,基本的處理方式就是一旦發現整場的豬都作無害化處理,通俗地說就是不管有病沒病,都埋了,有一些補償,但養殖戶是虧大了,這時間也沒過去多久,豬瘟還沒根除,再來一次直接破產。
現在大量的零散養殖戶都處於閑置狀態,短期內不打算進行複產。
第三種是有心無力。
想養但是投入不起。現在一個仔豬需要1500塊起,好一點的1800塊,比去年貴了五六倍,你還別嫌貴,想買都買不到。想要上點規模著實需要點實力,因為不光仔豬貴,飼料價格也在漲,養豬的成本比正常年份高了至少50%,如果你是個窮人,真養不起。
所以,現在吃頓紅燒肉不容易啊。
這日子啥時候到頭呢?
從周期看,母豬從配種到小豬生產再到育肥出欄共需約300天左右,如果計算種母豬養成周期,那整條產業鏈恢復就需要大約500天,但現在能繁母豬腰斬,短期內很難恢復,可能會持續影響擴大繁殖、育肥等環節1.5年~2年。
當然現在也在大力進口豬肉,滿足大家能吃到相對便宜的豬肉,這也是影響價格的一個大變量。
05
不過有些人很開心,因為這個大環境,養豬的幾個龍頭公司今年業績杠杠的。
像剛提交的三季報裡,這個行業的漲勢喜人:
牧原股份淨利潤同比增長296.04%,股價已經漲了2倍多;
正邦科技同比增長42.9%,年內股價最多時候漲了5倍多;
養雞的也不含糊:
民和股份淨利潤同比增長800.74%,股價漲了225%;
聖農發展、仙壇股份同比增長236.34%、194.29%,股價也上漲了70%以上。
未來一年內豬肉價格恐怕還會偏高,這些公司的業績也還能持續一段時間,但你要大筆買入這些公司的股票還是要多點心,因為這波豬肉的價格大漲不是秘密,之前這些公司的股價已經大幅上漲,之後一直在區間震蕩,吃肉的機會不多了。
所以這也是個經驗,這種周期隔段時間就來一次,如果你在菜市場已經感覺到價格的變化,那可以留心下這個行業公司的股價。
衷心祝願大家天天有肉吃!