騰訊新聞《一線》作者 羅飛 發自 香港
9月12日一早,百威亞太重新向港交所更新上市計劃,距離其取消上市計劃剛過去2個月。
根據港交所的上市流程,百威這次的上市申請已經通過聆訊,下周將開啟市場推薦。
一位接近百威的人士對騰訊新聞《一線》表示,百威亞太一直都不曾放棄在港上市的計劃。最近包括曠視科技等相對募資額較大的IPO紛紛提交上市申請,看起來市場有回暖跡象。
當時百威取消上市的主要原因是因為機構訂單不夠,但是又不願意下調募資額。
據當時的銷售文件顯示,百威每股招股價介乎40至47港元,不計算超額配股權,集資最多約764.47億港元。也就是說,以其2018年盈利約14.08億美元計算,百威當時對應的市盈率介於38.5~45倍。
在當時額定價日7月12日,投行建議百威下調定價至每股38港元,極有可能順利上市,但是直到7月13日凌晨2點,百威管理團隊最終拒絕了投行的建議,最後取消了7月的上市安排。
上一次上市計劃時,百威管理團隊頗為自信。和大多數的港股IPO不一樣,百威當時並未引入基石投資者。據知情人士對騰訊新聞《一線》曾表示,當時百威管理層認為百威定價合理,自信能夠吸引到足夠多的機構投資者,不擔心認購不足的可能性。
這次卷土重來,香港IPO市場暫未看到上行趨勢,不曉得百威管理團隊是否會考慮引入基石投資者,抑或選擇下調募資額。