大漲！連多頭都怕了

01

大勢

雖然我一直看多大盤，尤其是科技股。

但是，今天大盤這走勢，科技股這瘋狂，還是把我嚇到了——

滬指大漲0.84%，創業板指大漲2.42%，已經六連陽！兩市交易額持續在7000億以上，漲停100家！

本以為，周末市場一致看多，可能會導致趨勢反轉。

但指數上午高開後，只是稍微往下跌了一點點就很快雄起了。

本以為，科技股至少得休息兩天，讓消費股（醫藥）出來吼兩嗓子。

沒想到，科技股竟然是個麥霸！拿起話筒就停不下來。

這就是所謂的，“上漲不言頂”吧。

最近，我最常說的話有兩句。

一句是：牛市中，指數每一次跳水都是假摔。

另外一句話是：科技股每一次調整都是上車機會。（每一次回眸都令人心動）

把這兩句話牢記，這幾周應該可以賺得盆滿缽滿了。

還是那個觀點：十一之前，繼續放心做多！

就算短期指數有調整，也會有非常多的結構性機會。所以要“輕指數，重個股。”

02

板塊

科技依然是主線。

從炒作路徑來看，資金依次光顧了5G基地台（PCB，光模塊），消費電子，芯片（設計）、軟體，而今天已經炒到了5G下遊應用——物聯網。

今天，物聯網板塊是最強風口，一共漲停 14隻。

催化劑是：上周末，工信部副部長王志軍在物聯網大會上表示，物聯網正迎來規模化發展的窗口期和新一輪生態布局的機遇期。

有人曾說，如果說4G將人和人連在了一起，而5G將會實現“萬物互聯”。可見，物聯網是5G時代最重要的應用，沒有之一。

下面，我就詳細給大家梳理下物聯網板塊吧。

1，什麽是物聯網

物聯網的本質還是互聯網，只不過終端不再是計算機（PC、伺服器），而是嵌入式計算機系統及其配套的傳感器。

比如，你用你的手機控制你們家的掃地機器人，門禁等，都屬於物聯網的範疇。

具體來說，物聯網設備的應用可以劃分為消費、商業、工業和基礎設施領域。

A. 消費。為消費者設計的物聯網設備，包括可穿戴設備等。

B. 商業，包括醫療領域，交通領域，電力領域等各種應用。

C. 工業。工業設備智能化。

D. 基礎設施運用。監測和控制可持續的城市和農村基礎設施，如橋梁、鐵路軌道和沿海和近海風力發電場的運行。

2，物聯網產業鏈包括哪些

物聯網網絡架構由感知層、網絡層和，平台層和應用層組成。

感知層：是指利用傳感器、RFID、二維碼等技術隨時隨地獲取物體信息。

網絡層：是指通過各種電信網絡、互聯網、進行物體信息實時準確地傳遞與交流。

平台層：是設備匯聚、終端管理、應用開發、數據分析等的承載。

應用層：是指把感知層匯集的信息進行處理、分析，實現智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理等實際應用。

根據這四個層次，物聯網的產業鏈又大致可分為八大環節，分別是：

芯片提供商、傳感器供應商、無線模組(含天線)廠商、網絡運營商(含 SIM 卡商) 、平台服務商、系統及軟體開發商、智能硬體廠商、系統集成及應用服務提供商。

我們所說的物聯網概念，一般是指“感知層”的芯片、傳感器、無線模組這三個細分方向。

其中：

芯片：

是物聯網的“大腦”，低功耗、高可靠性的半導體芯片幾乎應用於物聯網的所有環節。既包括集成在傳感器、無線模組中，實現特定功能的芯片，也包括嵌入在終端設備中，提供“大腦”功能的系統芯片——嵌入式微處理器，一般是MCU/SoC形式。

傳感器：

傳感器是物聯網的“五官”，本質是一種檢測裝置，是用於采集各類信息並轉換為特定信號的器件，可以采集身份標識、運動狀態、地理位置、姿態、壓力、溫度等信息。

無線模組：

是物聯網接入網絡和定位的關鍵設備。無線模組可以分為通信模組和定位模組兩大類。

NB-IoT、LoRa、SigFox屬於低功耗廣域網(LPWA)技術，具有覆蓋廣、成本低功耗小等特點，是專門針對物聯網的應用場景開發的。

今天漲停或大漲的物聯網股票主要包括：

1、芯片：潤芯科技、力源信息、兆易創新等。

2、傳感器：漢威電子、柯力傳感等

3、無線模組：中興通訊、東信和平、移遠通信；碩貝德等

4、網絡運營商：東信和平、貴廣網絡等。

5、平台服務商：新智認知、和晶科技、和而泰等。

6、系統及軟體開發商：劍橋科技、盛路通信、東方國信等。

7、智能硬體廠商：匯中股份、金卡股份，漢威電子等。

8、系統集成及應用服務商：東土科技，和晶科技等。

物聯網近期還會有一個催化劑，2019年華為全聯接大會將於2019年9月18日-20日在上海世博展覽館舉行，大會將圍繞數字技術創新、數字智慧園區、雲+AI+5G+IoT、華為AI全棧能力等領域重點展開。

可能還將刺激物聯網板塊。

除了科技股，今天漲幅較好的，還有：

芯片（設計）：韋爾股份，匯頂科技，兆易創新，聞泰科技等。

5G：中興通訊，光弘科技等。

前者大多是強勢股調整充分後的反彈；而後者大多是低位補漲的屬性。

……

另外，昨天答應大家所說風能的。

下面就簡單點吧——

邏輯就是：

未來1年多的時間裡，風能板塊即將迎來搶裝潮，截止時間為2021年，從今年9月份開始爆發。所以不少風電板塊的股票已經開始表現了。

風電整機上市公司主要包括金風科技（行業龍頭），明陽智能（海上風電）等。

風電零組件主要涉及近十個環節，其中葉片、齒輪箱、發電機、變流器屬於大部件，其余的主軸、機艙罩、鑄件、軸承等屬於小部件。

各環節對應的上市公司如下表：

風電各環節及對應上市公司

我比較看好整機龍頭公司及零組件鑄件，葉片相關上市公司在此次搶裝潮中的業績持續性。

關於風電行業，今天新鮮出爐的私募內刊有詳細解讀，沒看的同學抓緊看：