日韓貿易戰：歷史恩怨與半導體產業的競爭

7月10日，韓國總統文在寅召集了包括三星、LG、現代汽車、SK、樂天在內的30家韓國大型企業總裁在青瓦台開會。會上作出了建立“官民應急機制”、制定長短期對策等決定來應對日本對韓國半導體產業關鍵材料實施的出口管制。

日韓貿易戰明顯已經升級，並且似乎超出了貿易爭端的簡單範疇。日韓貿易戰不僅與經濟有關，與當前國際經濟秩序的反全球化浪潮相關聯，也是兩國的歷史恩怨使然。

一、日韓歷史恩怨

朝鮮的日據時期指的是1910年8月29日至1945年8月15日間，朝鮮淪為日本殖民地，接受日本統治的時期。當時朝鮮總督府就設在今天的韓國首都首爾。日本對朝鮮實行殖民主義統治，掠奪朝鮮的資源，日語被定為國語並限制朝鮮語的教學，對學生實行奴化教育。

二戰時期日本更是大量掠奪朝鮮勞動力、強征慰安婦，為侵略戰爭服務。這些都是二戰後日韓關係緊張的根源。這次的貿易戰也不外如是。

20世紀50年代開始，美國為了構建以日韓為基地的東亞冷戰格局，一直在推動日韓兩國關係正常化。到1965年，經過13年的談判，日韓兩國終於達成《日韓請求權協定》：即日本通過向韓國提供無償、有償的經濟合作資金解決財產請求權問題。這個協議成為日韓建立正常外交關係的基礎。

所謂“日韓請求權”，其實就是日本對韓國作出的戰爭賠償。雙方最終商定，日本提供3億美元無償援助、2億美元有償援助，以及3億美元商業貸款，“一次性解決”受害者索賠問題。而韓方則放棄“索賠權”，接受“經濟合作”。

這次協議之後，日本一直認為有關二戰韓國前勞工索賠權的問題已經解決。但2012年，韓國最高法院首次裁定“個人索賠權並未消失”，認為《日韓請求權協定》沒有涉及對二戰被日本征用的勞工進行精神損失賠償的問題。

而勞工賠償問題之外，韓國慰安婦的精神賠償也成為韓國人關注的焦點，再加上日韓還有獨島（竹島）的主權爭端。該島日本稱為竹島，韓國稱為獨島，目前為韓國實際控制，但日本一直聲稱其擁有主權。這些問題，使得日韓兩國關係時不時陷入緊張狀態。

二、日本和韓國經濟對比

2018年日本全年GDP大約4.968兆美元，佔全球GDP約5.85%，僅次於美國和中國。世界五百強企業中日本為52家，僅次於美國的126家，中國的120家。2018年韓國GDP1.62兆美元，世界排名第12位。2019年韓國GDP很可能將超過加拿大和俄羅斯，達到世界第十。韓國擁有16家世界500強企業。

韓國是二戰以來世界上少有的幾個由貧困國家成功發展成為發達國家的國家。世界上發達國家有二三十個，但人口超過5000萬的發達國家只有美國、日本、德國、法國、英國、意大利和韓國。

英國歐睿信息谘詢公司調查公布的全球商品與服務市場份額數據中，在全部74個品類中，美國在25個品類中居首，日本以11個品類居首排在第二，中國以10個品類排在第三，韓國以7個品類排在第四。

三、日韓兩國半導體產業對比

半導體產業是韓國經濟的支柱。

根據IC Isights等機構的統計數據，在收入上，全球前三大半導體公司中韓國佔據兩席，三星、SK海力士分別位居一、三名。韓國半導體出口額在總出口額中長期佔據超過20％的比例，而且還在不斷增加。

2017年第三季度韓國半導體產業的全球市場佔有率曾到達最高點，三星電子達到46.4％，SK海力士為28.1％。僅三星電子和SK海力士兩家韓企合在一起，就佔據了全球半導體市場74.5％的份額。從銷售額來看，三星電子2018年銷售額為759億美元，在全球半導體企業中位列第一。SK海力士2018年銷售額為364億美元，在全球位列第三。

韓國半導體產業的發展，早期是由於政府的減稅與資金支持，這使得三星集團1987年在世界半導體市場的佔有率排名僅位列第7，到1992年，三星強勢躍升到首位，並將優勢維持到了今天。2000年之後，韓國半導體產業從依靠政府支持轉變為依靠企業自主創新。韓國民間設立的研發機構已多達4萬個左右，而三星電子2018年的研發投入以134.37億歐元高居世界第一（中國華為公司研發投入113億歐元）。

日本半導體產業也曾經盛極一時。

以DRAM（動態隨機存取記憶體）為例，1981年，日立市場佔有率全球第一，佔40%的份額；第二位是富士通，佔20%，NEC佔9%。到1986年，日本半導體企業在全球DRAM的市佔率達到了80%。

在1993年，日本半導體產業最強盛時，全球十大半導體公司有6家是日本公司。但2018年第一季度全球前十五的半導體公司中，只有東芝半導體是日本公司。而2018年6月連東芝半導體都賣給了美國貝恩資本。

日本經濟達到了全球第二後，美國以廣場協議和日美半導體協定來施壓，而韓國趁機舉國家之力來發展半導體行業，日本半導體產業逐漸式微。日本的半導體公司大多仍是大集團下的子部門，這種模式使得日本的半導體產業無法跟上市場和技術變化也是一個重要原因。

儘管日本半導體業的輝煌已成為歷史，目前的全球市場份額已不到10%，曾經壟斷全球光刻機市場的尼康也已經被荷蘭的ASML所取代。但在一些細分領域仍然扮演著重要角色。日本在材料、精密機械、基礎科學上的科研能力與技術積累仍然不可小覷。

只要抓住新的機會，日本的半導體產業隨時可能卷土重來。半導體是一個集成性的行業，一個芯片的產生需要近一萬人的工作量，同時需要多年的經驗積累才有創新。日本半導體根基很深，目前可能發展得比較慢，但其基礎仍在。

四、日本在半導體材料領域對韓國出口管制

日本經濟產業省7月1日宣布，從7月4日起將加強3種半導體核心原料對韓國的出口管制。加強出口管制的是用於半導體清洗的氟化氫、用於智能手機顯示屏等的氟化聚酰亞胺，塗在半導體基板上的感光劑“光刻膠”這三種材料。

此前，日本對韓采取出口手續簡化的優待措施，但管制後相關產品每次出口都必須向政府申請，審查時間通常為90天左右。日本政府也已經決定於8月1日起還將把韓國從簡化戰略物資出口程序的所謂“白色國家”名單中刪除，使其無法享受尖端技術出口免申請優惠。

此次出口管制的三種材料都不易存儲，一旦斷供，韓國半導體產業無法抵抗。其中日本製造的氟聚酰亞胺和抗蝕劑分別佔全球產量的大約90%，氟化氫佔大約70%。韓國半導體企業很難找到替代供應渠道。

目前，全球超過1/2的半導體材料，和1/3的半導體制造設備是日本企業生產的。全球半導體行業涉及抗蝕劑的核心技術，幾乎都被日美企業壟斷，日美兩國企業約佔全球市場份額的95%。日本在半導體產業最基礎的原材料、相關技術和設備領域，在半導體產業鏈的上遊，掌握了絕對的話語權。

日本管制三大半導體關鍵原材料及相關技術設備出口，不僅會嚴重打擊韓國半導體行業，而且可能會引起連鎖反應，影響全球半導體產業產能，導致產品供需失衡、漲價。

日本對韓國的出口管制已經在韓國民間引發激烈反對，韓國消費者已經開始抵製日貨，並有持續發酵之勢。

五、日本對韓貿易戰的原因

去年以來，韓國最高法院多次裁決日本公司賠償韓國強迫勞動的受害者案件。日方堅持拒絕賠償，抗議稱所有殖民時代的賠償問題都已在1965年協議中得到解決。

關於此次日本對韓國半導體產業的出口管制，一般認為，這是韓國大法院對“強征勞工索賠案”做出判決之後，日本政府對韓國實施的“經濟報復”。

日本政府則表示這一決定並不違反WTO規則。日本政府也已經決定於8月1日起還將把韓國從簡化戰略物資出口程序的所謂“白色國家”名單中刪除，使其無法享受尖端技術出口免申請優惠。

雖然日本對韓半導體產業出口管制，起因是韓國向日本主張二戰勞工的賠償，但也有保護日本的產業安全的考慮。日本的半導體產業在八九十年代曾經盛極一時，但之後在日美貿易戰時，韓國舉國之力投入半導體產業，已經讓日本半導體產業的全球市場佔有率從最高點超過80%跌到現在的不到10%。

但在新材料領域，尤其是與半導體相關的十九大類新材料中，日本在十四類中仍然處於全球領先地位，韓國處於產業鏈下遊。2018年韓國半導體材料市場需求約為87.2億美元，同比增長16%。日本企業是韓國半導體材料的最大供應方，三星、LG等企業都離不開日本生產的原材料和設備。因此日本在半導體產業關鍵材料領域的出口限制，對韓國的半導體產業影響很大，即便是韓國三星這樣的龍頭公司也無法承受。

六、日韓貿易爭端的影響

日韓兩國重要的產業都是電子和汽車類，從收入上看，兩國前100家半導體和汽車企業，行業集中度都在40%以上。從利潤來看，韓國前100家企業佔整個行業利潤的比重達到60%以上，日本佔40%。韓國對汽車和電子兩個產業的依賴程度比日本更高。

日韓在半導體產業上的貿易戰，半導體全球產業鏈上下遊都會受到波及，也包括美國。更大的影響則是對全球多邊貿易體制的損害，出口管制與各種可能的反擊，在一定程度上都違背了WTO規則。

日韓貿易戰很難持續，因為對韓國半導體產業的打擊也會影響到日本的半導體和電子產業。例如韓國隨機存取記憶體(DRAM)的全球市場佔有率超過70%。如果韓國生產中斷，日本企業也會受到波及。長遠來說,貿易戰的長期持續還會刺激韓國自行研發製造技術,減少對日依賴,削弱日本的競爭力。

自文在寅當選韓國總統以來,日韓的外交糾紛已經使日本國內出現了很大的反韓情緒。現在日本參議院即將改選,安倍政府可能希望對韓強硬立場能夠為自己黨派拉到選票。但在參議院選舉之後,日韓雙方將有可能達成和解，妥善解決雙方爭端。韓國和日本也都是美國在亞洲的重要盟友，日韓貿易戰會直接影響美國利益，美國肯定會出面調停。

日韓的貿易爭端只會進一步擴大和深化日韓兩國之間的矛盾，加重兩國的歷史和現實仇恨。這對東北亞地區的經濟合作、中日韓自由貿易協定的簽署也十分不利。

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