高盛躋身沙特阿美IPO顧問名單 艾佛考爾被剔除

騰訊證券8月23日訊，據外媒報導，數名知情人士周三表示，高盛成功躋身幫助沙特阿美石油公司上市的銀行名單。此前，包括川普政府前官員迪娜-鮑威爾(Dina Powell)在內的多名高盛高管為爭取加入這份名單進行了數個月的努力。

知情人士稱，鮑威爾女士於2017年離開高盛到白宮工作，但一年之後又回到了高盛。她利用她在該領域的知識和關係，為高盛向沙特的最高官員爭取了該業務。

這名之情人士稱：“鮑威爾是一個令人敬畏的操盤手。她為川普和高盛所做了很多，她為贏得更多的業務打開了一扇又一扇的大門。”

鮑威爾出生於埃及，會說阿拉伯語。她在2017年安排了川普的對沙特阿拉伯的首次外交訪問，她當時擔任川普政府分管策略的副國家安全顧問。她參與過很多川普政府與沙特政府的高層會議，直接接觸過沙特國王薩勒曼(Salman)和他的繼承人——王儲穆罕默德-本-薩爾曼(Mohammed bin Salman)。

一位接近高盛的人士強調，高盛在沙特阿拉伯取得的進展也是團隊努力的結果。該行首席執行官戴維-所羅門(David Solomon)今年也曾訪問沙特。其他參與向沙特阿美主動示好的其他高盛主要銀行家還包括阿基拉-拉曼(Akila Raman)和丹尼斯-科爾曼(Dennis Coleman)等。

2017年，沙特阿美提名摩根大通、摩根士丹利、莫裡斯、艾弗考爾和匯豐等銀行為其提供上市顧問服務，而高盛未在其列。沙特阿美的上市可能成為全球規模最大的首次公開募股(IPO)。

由於未能實現穆罕默德王子所要求的2兆美元的估值，該公司推遲了此前將要進行的IPO，但各銀行目前正為其上市做著準備。

沙特阿美今年成功發行了120億美元的國際債券，這為該公司IPO注入了新的動力，並重新燃起了人們對沙特經濟的樂觀情緒。此前，華盛頓郵報記者賈馬爾-哈蘇吉(Jamal Khashoggi)在以色列的沙特使館被殺事件曾經引發了國際社會的對沙特的譴責。

數名知情人士表示，高盛正在為沙特阿美的上市做準備。此前，該行扮演著該公司債券簿記行以及參與主權債券發行的角色。

沙特官員堅稱，沙特阿美的IPO仍是沙特的優先事項。他們補充稱，IPO將於2020年或2021年完成，此前該公司已從沙特主權財富基金手中收購了沙特化工企業Sabic的多數股權。高盛在沙特阿美收購Sabic的交易中擔任公共投資基金的顧問。

儘管沙特已要求各銀行為此次IPO做準備，但一些沙特官員私下警告稱，全球經濟疲軟是可能導致沙特阿美進一步推遲上市計劃的一個因素。

沙特阿美長期的商業銀行合作夥伴摩根大通和摩根士丹利一直擔任著其全球上市的協調者，即使在IPO被推遲後，它們仍在為這家石油公司以及沙特政府的其它項目工作。

此外，匯豐銀行曾就沙特阿美股票上市的本國成分提供谘詢。投行莫裡斯是此次發行的項目經理。另據三名知情人士的消息，在與沙特阿美發生爭執後，曾與莫裡斯一起工作的投行艾佛考爾被剔除出幫助上市的名單。

其它銀行目前正忙於爭取到躋身該名單的機會。一位熟悉IPO過程的人士表示，其中一些銀行同意在某些特定項目上免費提供上市服務，或者收取較低的費用。

兩位熟悉沙特阿美的人士說，金融谘詢公司Lazard最近受命評估沙特阿美的發債能力。Lazard曾成功為該公司的債券發行提供谘詢。

沙特阿美、高盛、莫裡斯和Lazard對此均拒絕置評。（爾夫）