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共享充電寶“終局之戰”

圖片來源@視覺中國

文 | 節點財經,作者 | 鮮寶

“外界對共享充電寶的質疑,我覺得很正常。所有的偉大背後都有爭議,有爭議才熱鬧。”如今距離來電科技創始人袁炳松說出這句話已過去了三年。在這三年裡,這個行業猶如坐了趟過山車,從被炮轟到真金白銀熱捧,從人頭攢動到消失在真正的創投話題之外。

在資本圈,曾有兩種截然不同的觀點。有人拿出共享充電寶廠商的財務模型來證明這是個賺錢的買賣,也有人認為共享充電寶只是一門生意,不是一個新行業,投資價值不大。甚至,藍湖資本合夥人殷明撰文表示,共享充電寶獲得現象級投資,是因為中國TMT風險投資遇到歷史上最焦慮的一段時光。

在各說各有理的天平上,誰都難以站出來,去證實或證偽。

到了2019年,共享充電寶卻有了向上發展的趨勢。4月17日,怪獸充電完成了新一輪的3000萬元融資,距離上一次行業最後一輪融資,已過去一年多;聚美優品財報顯示,街電過去一年已經實現規模化盈利,目前成為聚美優品的支柱;近幾天,部分地區共享充電寶租賃費用已經漲價;據悉,美團點評也將在全國大規模重啟共享充電寶項目。種種事跡表明,行業重燃生機。

小電創始人唐永波預判,今年共享充電寶會是打得很凶的一年。“如果我們早期憑的是腿勤、勤奮刻苦,到了2019年,個人英雄主義做派可能不管用了……”

袁炳松也認為,2019年,年收入5億元或將成為共享充電寶企業的生死線,甚至會有收購、兼並的現象出現。

基因與格局

據艾媒谘詢數據顯示,2019年中國共享充電寶用戶規模將達到3.05億人,2020年用戶規模將增長至4.08億。2019年增長率會逐漸回落至55.6%。

經歷三年多的探索,共享充電寶的商業模式也逐漸清晰起來。繼2017年底,泡泡充電、河馬充電、小寶充電等玩家因資金鏈斷裂先後退出舞台後,市場基本形成了以來電、街電、小電、怪獸位於第一梯隊的玩家,和第二梯隊的雲充吧。目前公認,行業處於“4+1”的局面,且各具優勢。

唐永波被認為是行業內最懂資本、又會講故事的創始人。2018年3月,小電完成了B+輪融資數億元,背後豪華的戰隊包括騰訊、紅杉、鼎暉、高榕、金沙江創投等。能成為彼時行業內拿到融資額數量最多、最快的共享充電寶企業,一方面,小電的天使投資人有朱嘯虎、滴滴天使投資人王剛,大咖帶動效應明顯。另一方面,唐永波參與過團購行業“百團大戰”時期的地推,這樣的經驗無疑讓投資人更相信他線下布局的能力。

如同所有的參與者,小電最開始也在用燒錢的方式,試圖燒出一個行業。但不久,唐永波和朱嘯虎就發現,用互聯網的思維打補貼的邏輯並不對,“我在走訪商家的時候發現,在酒吧買一瓶酒要30塊錢,在超市只要10塊錢,這就證明用戶在潛意識中是認可溢價的。”唐永波在接受媒體採訪時說,發現問題後,小電開始停掉了所有的市場活動。“2018年初,小電的收入漲了4倍,瞬間就盈利了。”

有業內人透露,雖然小電在拓展城市方面非常快速,但小電進入每一個新城市,都會先花一周的時間去摸清楚城市的特性,再根據使用頻率、人流量訂單率、在線率等一系列的數據來計算具體的鋪貨量,配備人員。在唐永波看來,公司已經實現盈虧平衡了,唯一的投入點就是供應鏈投入。

然而,在供應鏈方面,怪獸有著極大的優勢。

就在小電開始發布第二代產品時,怪獸剛獲得小米科技、順為資本等機構的數 輪融資。雖然怪獸並不具備布局市場的先發優勢,但創始人蔡光淵始終強調自己背靠紫米科技的供應鏈優勢。

“很多人問我共享充電是不是沒有門檻?其實並不是。舉個例子,小米一萬毫安的充電寶,零件加在一起150多個。相比之下,怪獸的二代充電寶產品,有藍牙通訊模塊,含328個零配件,從結構設計、安全設計、充電效率、耐用等各方面相比,共享充電寶想要做好,做扎實,非常困難。”蔡光淵曾公開說。

街電、小電、怪獸充電近一個月百度指數對比

共享經濟領域的押金問題一直備受關注,免押金服務是這一行業能夠快速發展的重要原因。2017年10月,怪獸推出了押金自動退還,這一舉措幾乎改變了後期整個行業規則。理由很簡單,怪獸是希望降低使用門檻,讓更多消費者體驗便利的共享充電寶服務。

而將整個行業的爭議之聲推向高潮,是聚美優品入局街電後,陳歐與王思聰的隔空對話,一時間社交媒體迅速爆炒這一熱點。陳歐的到來,聚美的入局,讓競爭對手有些猝不及防。因為在前幾個月,街電創始成員還在接受經緯中國、啟明創投等資本方的盡職調查。

街電一直被業內稱為是唯一沒有走過彎路的公司。首先,街電從一開始就選擇了小場景市場,而且以精細化運營聚焦場景價值。其次,街電也激發了被低估的市場需求,成為與用戶和商家相互養成的品牌。截至2018年底,街電累計用戶突破1億人,最高日訂單突破180萬,覆蓋了300多座城市。

與之相對,來電並沒有那麽幸運。來電CMO任牧在過去的採訪中多次強調,來電是業內最早做充電寶的,起步於2014年。“那時候資本對共享充電寶的商業模式並不看好,來電的融資一度陷入尷尬境地,最後在公司即將彈盡糧絕時,創始團隊自籌了700萬元。”

與上述三家不同,來電最開始是深耕大場景陣地,例如商場、地鐵站和火車站等。而後,再以大帶小,大場景切到小場景,大小實現聯動。顯然,在此次的共享充電寶戰役中,來電在大場景已經佔據了先發優勢。

經歷過行業洗牌之後,共享充電寶的市場格局已經趨於穩定。移動互聯網大數據監測平台Trustdata在7月15日發布的《2019年中國共享充電行業發展分析簡報》顯示,在共享充電市場份額中,街電佔比28.6%,小電佔比27.0%,怪獸充電佔比25.1%,來電佔比15.6%。

值得一提的是,美團點評在2017年宣布共享充電寶項目夭折後,日前又有傳聞稱即將在全國大規模重啟共享充電寶項目。一時間,有市場聲音討論,共享充電寶市場已經完成了對消費者的培育,在經過市場洗牌後,美團點評此時加入也是恰好趕上了行業收割期。同時,雖然市場份額已經被頭部企業瓜分完畢,但美團點評無論在餐飲、娛樂等線下場景與500多萬的商家有緊密合作,利用它的超級平台去做鋪設,是不是整個行業也會發生變化?

癲狂到理性

在共享經濟領域拚得一席之地,最粗暴有效的方法就是燒錢。

時間拉回到三年前,街電背後有充電寶出口大廠海翼做支撐,小米佔據國內充電寶八成份額,投資了怪獸充電。小電雖然沒有歷史背景,但深受朱嘯虎等頭部機構的青睞。一時間,有錢有後台的共享充電寶企業“膨脹感”十足,大戰一觸即發。陳歐給街電下令:一個月要燒光 3 個億。

為了最快速度的擴張,每家共享充電寶企業都急於招兵買馬。有業內人說,他在剛加入某頭部共享充電寶企業時,公司只有80人,此後的每一天幾乎人數都在增多,一個月後,人數增至200人,再過一兩個月,已經達到500多人。最初的地推人員當中,每10個人,就有四五個來自之前的團購大軍。

經歷了百團大戰,市場已經形成了規定的路數:免費的商家入駐成本和高昂的進場費。

唐永波公開對媒體說,“小電擴張最快的時期,一個月鋪了7~10萬台左右的設備,一口氣開20個城市”。那麽鋪設一個地方的成本是多少?曾有媒體報導,某一家共享充電寶企業為了擠走已經佔位的對標企業,入駐費高達18萬元。甚至要入駐連鎖酒吧、或者大型集團等熱門場景,進場費已誇張到高達八位數。其中在每個一線城市,大約有不到10個進場費為五六位數的點位,剩下的大部分是給商家分成或者不分成。核算下來,有些商家能賺到90%的分成,其余的設備成本、運維成本都是企業出,共享充電寶企業難以賺錢。

來源:2019上半年中國共享充電寶行業研究報告

玩家越多越激進,商家也開始坐地起價。任牧記得,那時有商家把要入駐的幾家企業叫到一起,讓他們自己商量,誰出價更高誰就進來。

瘋狂的點位爭奪是共享充電寶上半場,淘汰了很多玩家。但到了下半場,留下來的公司大概都明白了“和氣生財”的道理,在表面風平浪靜的氣氛中強化自身優勢,並且開始細算自己手裡的那筆账。“同樣鋪100萬台設備,每天能給公司帶來多少利潤或影響力?這是最實際的。”小電聯合創始人陳章表示。

去年年底,街電開始與首旅如家達成戰略合作。覆蓋首旅如家旗下如家、驛居、莫泰、雲酒店、雲上四季、Yunik等多個品牌的2700家門市。陸續入駐廣州白雲機場、桂林機場、珠海機場、武漢天河國際機場等。現階段,街電並不把自己定義為僅僅是為用戶提供移動充電的服務商。它希望在合作商家規模不斷擴大的情況下,成為提升商家服務品質,推動其服務升級的重要工具。

小電也開始跨界合作,深挖線上線下的流量價值,帶來更多的商業想象力。與保利影業、盧米埃影業、唱吧麥頌、蘇寧、必勝客、真功夫、眉州東坡集團、德克士、良品鋪子、湯城小廚、外婆家等海量品牌深度合作。

同時,共享充電寶開始布局三四線城市以及海外市場。街電在今年4月公布了進軍韓國市場的出海計劃,已在首爾等重點城市布局,將在兩年內完成30000台產品的終端鋪設。而早在這之前,來電也正式在印度尼西亞和俄羅斯落地。

為戰而戰

唐永波曾表示,在中國的創業環境裡,競爭壁壘有三塊,政策、技術和資金。在共享充電寶上,普通的創業者很難獲得政策上的壁壘,因此只剩下技術和資金。

“但在這個領域,技術壁壘並不高。我們說實話,共享充電寶的技術壁壘肯定有,但最多領先別人三四個月的時間。找台機器一看就大概知道怎麽回事了。”丁明磊說。

因此,在門檻較低、模式容易被複製的行業,共享充電寶企業開始利用專利技術搭建壁壘,阻礙競爭者前進步伐。2017年5月,陳歐高調斥資1億元從“共享充電寶之父”劉同鑫購得共享充電寶充電箱、充電更換系統及充電方法等三項發明專利,將其看作是聚美、街電最大的底牌。而早在2015年2月,來電就預料到專利對行業的重要性,到2018年11月,來電已申請了85項專利。袁炳松在媒體採訪時曾自信地表示,“後進的廠商只要做吸納式掃碼借充電寶,就不可能繞開我們的專利。”

真正讓業內意識到專利重要性的,是街電與來電的三年專利戰。

2017年3月,來電開始以充電夾緊裝置”、“吸納式充電裝置”等7項發明/實用新型專利起訴街電等公司專利侵權。街電被判立即停止侵權行為,並賠償來電經濟損失共計200萬元。

這樣的判決對街電影響有多大?當時有接近街電的業內人士向媒體透露:“街電所有產品中有20%都使用了涉案的產品,按照法院判決的結果,這些產品必須下架,損失太大了。” 另一方面,法院判決中針對“合作商家和合作夥伴”的部分,又讓提供場地的商戶們提心吊膽怕承擔連帶賠償責任。這給當時街電的市場擴張造成了極大的障礙。

這樣的判決,街電表示不服。2018年12月,街電COO何順發內部信中稱,街電在維權路上不會放棄。今年4月,街電和來電因侵犯實用新型專利糾紛再次對簿公堂。這一次,法院判決來電存在不正當競爭關係,需在官網和媒體上向街電賠禮道歉,並賠償500萬元。

對於共享充電寶行業而言,專利訴訟的威力確實不小,甚至變成了行業內一場壟斷與反壟斷的戰爭。雲充吧曾經還是在行業的第一梯隊,結果在2017年的專利戰中敗下陣來,錯過了2017年的一波風口,最終掉落到第二梯隊。

“談到專利,我非常敬佩來電,它有共享充電行業很多專利,我們做產品的時候規避它的專利也很辛苦,這是它做得很好的地方。” 蔡光淵在看到各家已經把專利作為企業“護城河”時, 怪獸也在去年8月底宣布,自家產品通過移動電源新國標外觀及標識、接口、電性能、安全保護功能、安全性等五大類20小類的檢測項目。

但是,蔡光淵坦言, “我們正在做專利儲備,但需要兩三年的時間,並不是一蹴而就的。”

陳歐曾在媒體採訪時推測,“專利有可能讓行業巨頭拚命燒錢,直至被逼並購的結局,變成通過專利直接結束戰鬥。”

盈利野望

和共享單車相比,共享充電寶的生產成本、設備折舊、運營成本以及人力維護成本都遠低於共享單車。共享充電寶的模式顯然更輕,回本周期也更短。簡而言之,剛需、高頻、小額大眾。

值得一提的是,被外界預測不能成事的行業,已經開始盈利。根據聚美優品2018年財報顯示,2018年街電最高日訂單量達180萬單,用戶破億,已開始規模化盈利。甚至有媒體報導說,聚美優品人士稱街電是目前聚美優品最賺錢的項目,“沒有街電聚美早就不行了。”

在此前,怪獸的一份BP顯示,2018年11月,怪獸直營櫃機盈利模型中“門市分潤”佔比為23%,在扣除了銷售成本、折舊成本和人工成本等各方面支出之後,怪獸依舊擁有31%的毛利率。雖然這份BP的數字真實性後來也遭到了外界的質疑,但剔除水分後的數據依舊表明行業的向上趨勢。

但是,如外界所說,通過用戶產生一部分收益去實現營收,肯定不足以成為一家偉大的公司。

按照共享充電寶企業們的構想,通過不斷鋪設的機櫃充電寶,來改變用戶的充電習慣,獲取大量的用戶後,可以通過廣告的模式續寫企業高收益的可能。

處於第二梯隊的雲充吧已經做好了這方面的布局。侯天賜在接受採訪中說,在產品迭代上,雲充吧的座機已經從早期的H1升級到了H3,充電寶設備更新了18代。相比於來電的白色主色調和街電的灰色主色調,雲充吧的座機機身鑲嵌了一塊幾乎佔滿整個面板的LED顯示屏,有利於吸引用戶的目光和廣告的投放。同時,雲充吧的連接線安置在兩側,把設備的正反兩面都留給了廣告位。

這樣的設計,在侯天賜看來,已經甩掉了對手好幾條街。“別家想要更換產品樣式,從而有更好的廣告營收,也不是一件輕易的事。想要更改硬體的各個參數,所觸動的是一整條生產線和全國所有的設備。以一台設備1500元的改造成本為例,即便是10萬台設備,背後的成本就是1.5個億。”

在另一個方向,小電、街電、怪獸和來電開始尋求其他的盈利方式,與電子煙廠商合作。據媒體報導,目前小電動作最快,已經生產並開始小範圍投放一款名為iCool小爽的自動售煙機設備。街電方面也可能開發自動售煙機進入市場,但現在猶豫不決的是,售賣所有電子煙還是創造獨立品牌。怪獸方面,目前沒有確定消息以何種方式進入,但已經開始與國內電子煙品牌接觸。

對於共享充電寶來說,這屬於渠道複利。經過各家長達三年的運營與投放,基本上鋪變了吃喝玩樂商圈,而這些區域用戶和電子煙用戶高度重合,一套人馬維護兩項業務,不失為提高收入和用戶活躍度的好舉措。

創投圈曾討論過,共享充電寶行業在過去幾年經歷了“大起大落”後,下一場的搏鬥一定聚焦在自我造血上,和進入艱難的合並期。“大家的商業模式基本一樣,所以合並存在的可能性很大。”來電科技的投資方紅點中國投資經理周韜略曾說。但是最後誰合並誰,誰又被統一,或者誰能真正搶跑,關鍵在於從產品和運營入手,打造共享充電產品和服務的多元化體系。雖然媒體和創投圈已經鮮有共享充電寶的聲音,但今年行業競爭會比前兩年更為激烈。

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