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跟誰學預計6月6日在美上市,發行價格9.5美元至11.5美元

據IPO早知道消息,K12在線教育公司跟誰學周末更新了招股書,擬發行1,980萬股ADS,發行價區間定於9.5美元至11.5美元之間,最高募資金額將超過2億美元。

來源 |本文由IPO早知道整理撰寫,文中觀點僅供參考

編輯 | C叔

排版 | C叔

跟誰學的上市時間預計在美國東部時間6月6日。

此前,跟誰學在5月8日晚間向美國SEC遞交了招股書,擬在紐交所上市,股票代碼為“GSX”。

跟誰學由原新東方執行總裁陳向東在2014年創辦,在2015年3月30日宣布完成由高榕資本領投的5000萬美元A輪融資,彼時的估值為2.5億美金。

上市前創始人陳向東持股比例為51.1%,聯合創始人兼CTO張懷亭持股6.7%,副總裁祁秀平持股1.2%;高榕資本持股6.5%,高榕資本創始合夥人張震擔任公司董事。

上市後陳向東、張懷亭、祁秀平的持股比例則分別為46.8%、6.2%、1.1%,其中陳向東擁有89.8%的投票權;而高榕資本的持股比例為6.0%,擁有1.1%的投票權。

目前跟誰學提供的課程以K12課外輔導為主,並在2018年選擇拆分2B業務,專注於2C的在線教育。

2018年第3季度跟誰學首次實現盈利,2018年的營業收入為3.97億元,同比增長307.2%; 2019年前3個月營業收入為2.69億元,相較於2018年同期增長473.8%。其中K12課程佔據了最主要的部分,在2018年和2019年前3個月中分別佔公司總收入的73%和75%。

作為中國第三大在線K12教育公司,跟誰學的上市表現,也將影響後面一批上市的教育公司的估值。C叔將繼續關注。

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