諾泰生物開啟上市輔導 “蛇吞象”並購帶來業績井噴

文 | 挖貝網 王宇

新三板轉板再添新案例。諾泰生物（835572）近日宣布，公司開始接受南京證券的上市輔導，輔導期自1月31日起。

“蛇吞象” 2.44億收購10倍業績公司

諾泰生物是一家以生物多肽類藥物為主，兼顧小分子化學藥物和醫藥中間體，是一家集醫藥中間體定製開發生產、原藥料及製劑研發、生產、銷售於一體的醫藥公司。

2016年，諾泰生物以2.44億元的價格收購澳賽諾100%的股權，其中包括74%的直接股權和26%的間接股權。

標的公司澳賽諾成立於2007年，是一家主要從事新藥注冊中間體的工藝開發、生產和銷售，定製化學品服務的公司。

從業績上看，這樁交易是典型的“蛇吞象”。

2016年上半年諾泰生物營業收入僅133.54萬元，同比下滑81.39%；淨利潤則虧損了1693.3萬元，同比下降22.33%。而被收購方澳賽諾2016年前五個月的營收竟達到了4550.3萬元，歸母淨利潤1460萬元。

諾泰生物指出，交易完成後，公司於澳賽諾在研發能力、市場開拓上形成優勢互補和合力，公司整體實力將大幅提升，產業鏈得到全面延伸。

業績“井噴” 計劃上市

完成收購澳賽諾後的第二年，諾泰生物業績實現了“井噴”。

2017年諾泰生物營業收入達到2.3億元，較上年同期990萬元增長了近22倍；淨利潤大幅扭虧，達到了4621萬元。要知道2016年全年，諾泰生物淨利潤虧損了7264萬元。

諾泰生物也將業績的爆發歸功於這一樁成功的收購案上。公司在年報中表示，通過收購澳賽諾，打通了原料藥的上遊產業鏈，增強了研發實力和海外市場的開拓能力。隨著公司與澳賽諾整合效果的逐步體現，公司的銷售規模保持較快增長。

2018年上半年，隨著與澳賽諾整合的優勢逐步體現，公司訂單量增加迅速。諾泰生物營收達到1.5億，預計全年將突破3億元；淨利潤3567萬元，同比上漲271.24%。

近日，諾泰生物公告宣布，公司已向江蘇證監局報送了關於首次公開發行股票並上市的輔導材料，並於2月19日收到了證監局下發的確認函。公司正接受南京證券的輔導。

進入上市輔導之前，諾泰生物剛剛完成一輪募資，募資資金1609萬元。發行對象全部為諾泰生物的核心員工。

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