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漲幅324%超越Zoom,美股最猛科技股Fastly能飛多久?

隨著大量的人在疫情期間居家辦公,以視頻會議服務著稱的Zoom用戶迎來了飛漲,其股價也不斷攀升,成為今年來股價漲幅最高的公司之一,不過,即使是其股價今年漲幅達到驚人的273%,仍然沒能奪下2020年科技股漲幅冠軍寶座,而收獲第一的Fastly,今年股價漲幅達324%。

手握雲計算等關鍵技術

在Zoom和Pinterest的IPO(首次公開募股)啟動的第二天,Fastly公開提交了S-1文件,最終Fastly的上市日期僅比Zoom晚一個月。截止到美股7月2日收盤,Fastly報價每股84.51美元,總市值87.84億美元,而在2019年上市首日,Fastly股價為23.99美元。2020年上半年,Fastly的股價增幅達324%。

在理解Fastl股價因何飛漲是,首先了解Fastly是一家什麽樣的公司?

Fastly是一家基礎設施軟體和服務提供商,提供的服務包括雲計算、圖像優化、安全性、邊緣計算機技術和流媒體解決方案。

該公司的“邊緣雲平台”使應用程序和數據更接近終端用戶。簡而言之,就是通過建立邊緣雲平台(Edge Cloud Platform),將客戶資料存放在其分布在世界各地的託管代理伺服器,讓終端用戶可以更快速地讀取內容。此外,Fastly還銷售負載平衡服務、“雲安全”,以及內容交付網絡。

Fastly的技術可以幫助用戶快速查看和檢索數字內容並為它們提供前沿技術,客戶包括電子商務軟體開發商Shopify、音樂流媒體服務提供商Spotify以及即時消息應用Slack和Shopify、Spotify、Slack、Pinterest、Airbnb、Pins、微軟旗下的Github等知名企業,覆蓋科技、金融、電商、旅遊、流媒體等領域。總之,Fastly為各大互聯網產品提供了動力。

企業客戶多為頂尖科技公司,營收遠超行業競爭者

來自Fastly公布的第一季度財報顯示,其一季度營收為6290萬美元,同比增長38%。作為Fastly有力的競爭對手,Akamai的規模為Fastly的五倍,然而在市值方面,其規模達到了後者的一半。一季度Akamai的營收增速僅為8.18%,遠低於Fastly,Akamai的毛利率目前在7%左右,而Fastly達到了56%以上。

根據Fastly公布的一季度財報顯示,來自於企業方面的收入在Fastly的營收中佔比達到了88%,從2019年第一季度開始,企業收入佔比由85%穩步提升到目前的88%,而服務的企業客戶數量則由2019年第一季度的243家增長到今年一季度的297家,企業客戶成為了Fastly營收增長的關鍵。

來自Fastly官網公布的數據顯示,今年一季度Fastly客戶的平均支出為64.2萬美元,而2019年同期為60.7萬美元,企業平均支出同比增長5.7%。Fastly表示,企業平均支出的增長得益於客戶對平台使用頻率的增加以及產品服務的提升。

Fastly首席執行官Joshua Bixby向外界表示;”我們第一季度的業績突出了我們現代邊緣平台的實力和價值。“得益於一季度優異的表現,Fastly將其全年的營收預期從2.65億美元上調到了2.9億美元。

尚未實現盈利的Fastly是否股價過高?

即使上半年Fastly的股價增幅達324%,但也只能從側面證實了其股價波動過高。

雖然一季度營收非常亮眼,但事實上Fastly到目前為止一直沒有實現盈利。一季度財報顯示其淨虧損為1200萬美元,而2019年一季度淨虧損為1000萬美元,虧損進一步擴大。

前文提到了Fastly僅以Akamai五分之一的規模達到了後者一半的市值,這都是建立在Fastly高營收增速和高毛利率上的,而隨著谷歌、微軟、亞馬遜等巨頭不斷地投資CDN領域,Fastly面臨的競爭局面將更加艱難,一旦營收增速和毛利率下滑,Fastly將很難維持目前的股價。

雖然目前分析師對Fastly的評級多為買進、跑贏大盤和增持,但目標價基本上維持在40美元左右,目標價仍遠低於現價。

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