中國寶武整合馬鋼股份所涉H股要約收購事項已獲備案

馬鋼股份9月3日晚間發布公告稱，公司此前披露的“安徽省國資委向中國寶武無償劃轉馬鋼集團51%股權”方案，所涉及H股要約收購事項，已於8月30日獲得國家發改委備案。

5月31日，持有馬鋼股份控股股東馬鋼集團100%股權的安徽省國資委與中國寶武簽署協議，將向中國寶武無償劃轉其持有的馬鋼集團51%股權。劃轉完成後，中國寶武將通過馬鋼集團間接控制馬鋼股份45.54%的股份，並實現對上市公司的控制。馬鋼股份實際控制人將由安徽省國資委變更為國務院國資委，上市公司直接控股股東保持不變，仍為馬鋼集團。

由於此次劃轉將觸發中國寶武對上市公司的要約收購義務，因此，中國寶武向香港證監會收購和合並委員會提交了公司H股豁免要約申請，7月22日公布的最終裁決結果顯示，轉讓完成後觸發的強製性全面要約的責任將不會獲得寬免。

因此，中國寶武擬通過其全資子公司寶鋼港投提出可能強製性有條件現金要約，以收購馬鋼股份全部已發行H股股份。目前，馬鋼股份的H股股份數量為17.33億股，佔公司總股本的22.5%，預計交易金額為51.47億港元。

對於此次劃轉，馬鋼股份表示，此舉意在整合及優化中國寶武與公司之間的鋼鐵生產業務，以提高中國鋼鐵行業的市場集中度，從而提高經擴大中國寶武在全球市場的整體競爭力。

此次強製性有條件現金要約馬鋼股份H股事項獲得國家發改委備案，意味著中國寶武整合馬鋼股份的戰略將進一步加快。