第三期商車險費改落地最低1.96折 行業洗牌或到來

　　第三期商車險費改落地 四川等七地區再降折扣下限

　　來源：證券時報

　　證券時報記者 鄧雄鷹

　　坊間傳聞多時的第三期商車險費改“靴子”終於落地。

　　近日，一份中國保監會《關於調整部分地區商業車險自主定價範圍的通知》（簡稱通知）下發到各財險公司。該通知顯示，在前兩期商車險費改基礎上，四川、山西、福建、山東、河南、廈門、新疆等七個地區進一步放寬商業車險自主定價範圍。隨著定價下限進一步下調，擁有良好行車記錄的好車主最低可獲得1.96折商業車險折扣。

　　商車險最低1.96折

　　車主李林前不久為自用車投保。他的自用車2017年商車險保費為2925元，包含機動車損失險、盜搶險以及第三者責任險。今年投保時保額雖然沒變，但由於連續三年未出險，保費繼續減少343元至2582元。自我國2015年啟動商車險費率改革以來，不少類似李林這樣的車主享受到了車險費率改革的紅利。隨著第三次費率改革落地，好車主享受到的折扣力度將進一步加大。

　　上述通知顯示，財險公司即日起可在以下範圍擬定商業車險自主核保系數、自主管道系數費率調整方案：四川地區自主核保系數和自主管道系數調整為0.65~1.15；山西、福建、山東、河南、廈門等地，自主核保系數和自主管道系數調整範圍均為0.70~1.15；新疆地區自主核保系數和自主管道系數調整範圍均為0.75~1.15。

　　車險價格主要受自主核保系數、自主管道系數和無賠款優待系數（NCD系數）三個系數影響。其中，NCD系數主要根據投保車輛歷史三年出險情況確定，主要目的是獎優罰劣。自主核保和自主管道兩個系數由公司根據賠付成本和管道成本測算確定，是反映保險公司個體差異最大的兩個因子。

　　如果按最低NCD系數計算，上述七個地區車險折扣下限下調範圍達12%~25%。以四川為例，如果保險公司將自主管道系數和自主核保系數這兩個系數用足，在其他因素不變的情況下，整體保費乘數由二次費改時的“75%×75%=0.5625”變為 “65%×65%=0.4225”，意即部分地區保費價格從之前的5.6折降至4.2折。按NCD三年未出險折扣系數0.6計算，三年未出險車主可以享受最低2.5折商車險折扣，較此前的3.4折下降25%。廈門地區的NCD系數在全國基礎數據上進一步細化，五年不出險折扣系數低至0.4折，因此此次費率改革後，五年未出險的廈門車主最低折扣可達1.96折（70%×70%×40%=0.196）。

　　我國商車險費率改革采取漸進式方式。始於2015年6月的商業車險費率改革逐步擴大了產險公司商業車險費率的厘定自主權，車險費率從固定變為浮動，定價模式由無差異定價向“從人+從車”定價過渡。第三期車險費率改革以前，多數地區車險最低折扣率已下調至0.3825（約3.8折），有些地方甚至可達0.3375（約3.4折）。

　　商車險三期費改再下調七大地區折扣下限，顯示監管部門逐步放開定價權、讓利車主的決心。根據此前兩輪商車險費改進程，未來其他地區可能會逐步跟進。此外，此前業內盛傳的“廣西、陝西、青海等省市將不再設定費率自主浮動系數上下限”並未在此次通知中載明。第三期商車險費率改革是否還將繼續深入推進，尚待政策進一步明確。

　　行業洗牌或到來

　　從實際效果來看，經過兩輪商車險費率改革後，車險消費者普遍獲益，很多車主感受到保費便宜了，條款更人性化。不過，激烈的市場競爭沒有給予差異化定價更多太空，目前各公司自主管道系數和自主核保系數差異小，影響車險價格最多的仍是無賠款優待系數（NCD系數）。

　　同時，在“拚規模搶市場”的大環境下，雖然車險總保費上升、賠付率下降、承保利潤增加，但不少利潤又通過“銷售費用”這個類目返回到車主或者中間管道。保監會近日開出的“史上最重車險罰單”中，人保財險、平安財險、太保財險等皆因不同程度存在通過各種方式違規返現等行為而受罰。

　　證券時報記者此前采訪的多位產險行業人士均認為，中國的商車險費率改革采取漸進式方式，在保持市場穩定的同時取得了良好效果。但定價太空仍需進一步打開，以促進財險公司充分競爭。據分析，此次下調系數下限的部分地區正是由於此前費用較高，費率有進一步下降太空。

　　在不少業內人士看來，第三期商車險費率改革將進一步推動相關地區商車險保費下降，同時由於車險利潤進一步攤薄，困擾行業多年的“價格戰”有望得到遏製，一個更加關注服務的車險時代即將到來。

　　車險交易服務平台最惠保創始人陳文誌分析，第三期商車險費改後，車主肯定是最直接受益者，返現現象或將大幅度改觀，高傭金現象或成歷史。在他看來，隨著保費下降利潤太空減小，保險公司更傾向於降低車險費率水準，同時降低當前相對較高的車險手續費率，以維持適度規模和利潤。

　　亦有人士認為，具有品牌、資源、成本、服務優勢的大型保險公司在市場爭奪中將優勢凸顯。保監會數據顯示，2013年~2016年，人保財險、平安財險、太保財險等3家產險巨頭合計市場份額分別為64.8%、64.7%、64%和63.07%，2017年這一數字止跌反升至63.49%。在80多家產險公司中，排名後50位的產險公司市場份額亦從2015年末的5.14%快速降至2017年末的2.92%。這顯示，商業車險費率改革進程中的產險市場正在發生深刻變化，市場份額進一步向大型公司集中。

　　不過，財險谘詢公司光博谘詢董事長祝光建此前接受記者采訪時表示，中國大型保險公司因為傳統競爭優勢可能出現短期份額上升，長期來說，費率市場化為中小企業提供創新、超車機會，車險行業市場集中度有望下降。

責任編輯：陳楚潺