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豈止芯片,關鍵卡脖子技術來了!龍頭股在此

吾輩當自強。科技日報曾整理出中國35項卡脖子關鍵技術,主要集中在信息技術、高端製造、新材料等領域。數據寶將大致按照上述分類進行一一解讀,首先推出信息技術篇,以饗讀者。

著名科幻小說《三體》中,三體人為了鎖死地球科技的發展,並實時監控地球人類,防止地球有可能在三體艦隊到達前實現科技飛躍並用新技術打敗三體艦隊,向地球發送了很多黑科技改造過的質子,這些質子因為有強大的運算能力和人工智能系統,被稱為“智子”。

5月15日,美國再次封殺華為,意圖進一步限制華為芯片設計和製造。根據國家海關數據統計,2018年,中國芯片進口總量為3120億美元,佔全球集成電路5000億美元市場規模的近60%。目前芯片產業鏈話語權基本被美國企業所壟斷,我國半導體發展面臨巨大挑戰。

中美脫鉤論愈演愈烈。美國或許正在通過“智子”鎖死中國科技發展。更令人擔憂的是,不只芯片,我國被卡脖子的關鍵技術,還有多達34項,有些領域國產化為0。可以想象,在這35個被卡脖子的關鍵技術上,有多麽大的市場空間。而以芯片概念過去一段時間在A股市場的表現,相關概念股也有可能被挖掘出來。當然,我們更願意看到的,不僅僅是股價的上漲,還有真正的科技突破。

高科技之路,道阻且長,吾輩當自強。

1、 光刻機、光刻膠

製造芯片的光刻機,其精度決定了芯片性能的上限。最新消息顯示,上海微電子裝備計劃於2021年交付首台國產28nm的immersion光刻機,即使這一技術的交付對比荷蘭ASML公司(全球最大的半導體設備製造商之一,光刻機制造領域全球領先)有著近20年不足,但對於國內光刻機制造來講,已經要跨出了很大的一步。對於上海微電子來說,其28nm光刻機的順利推出,將打破國外廠商的對於IC前端光刻機市場的壟斷。

目前高端光刻機市場依然被荷蘭ASML公司壟斷,用於高端面板的光刻膠,也同樣如此。目前,LCD用光刻膠幾乎全部依賴進口,核心技術至今被TOK、JSR、住友化學、信越化學等日本企業所壟斷。

A股市場上,光刻膠和光刻機概念歸類在一起。從市值角度看,張江高科和雅克科技最新市值均超過200億元,上海新陽、安集科技、萬潤股份等個股市值均超百億元。

市場表現方面,南大光電、容大感光、安集科技、上海新陽、雅克科技、華特氣體等個股年內漲幅翻倍。機構關注度方面,萬潤股份、飛凱材料、寶通科技、雅克科技、捷捷微電等個股均有10家隻以上機構評級。綜合市場表現、概念的關聯度等條件,證券時報·數據寶篩選出光刻機/光刻膠概念股名單,如下。

2、 芯片

低速的光芯片和電芯片已實現國產,但高速的仍全部依賴進口。國外最先進芯片量產精度為10納米,我國只有28納米,差距兩代。據報導,在計算機系統、通用電子系統、通信設備、記憶體設備和顯示及視頻系統中的多個領域中,我國國產芯片佔有率為0。

A股市場上,目前涉及到的芯片類概念非常豐富,包括最大類的芯片概念,小類別的如存儲芯片、AI芯片、芯片材料、芯片封裝、芯片設計、芯片製造等。

從大類角度分析也基本上可以得到各小類別的龍頭。從市值角度看,韋爾股份、聞泰科技、瀾起科技等個股市值超過千億元,匯頂科技、三安光電、兆易創新等個股市值超過800億元。市場表現方面,晶方科技、上海新陽、雅克科技等個股漲幅翻倍。機構關注度方面,北方華創、深南電路、兆易創新等個股均有20家以上機構關注。綜合市場表現、概念的關聯度等條件,數據寶篩選出芯片概念股名單,如下。

3、 作業系統

數據顯示,2017年安卓系統市場佔有率達85.9%,蘋果IOS為14%。其他系統僅有0.1%。這0.1%,基本也是美國的微軟的Windows和黑莓。沒有谷歌鋪路,智能手機不會如此普及,而中國手機廠商免費利用安卓的代價,就是隨時可能被“斷糧”。

最新消息顯示,Counterpoint Research預測,華為自主作業系統鴻蒙將在2020年取得2%的市場份額(全球範圍),超越Linux成為全球第五大作業系統。並預計2020年底,鴻蒙在中國市場的份額會達到5%,明年底達到10%,而鴻蒙OS設備在華為今年所有出貨設備中的比例是1%。

期待著華為自主作業系統帶來更多的驚喜。

A股市場上,國產作業系統概念股,市值最大的是中興通訊和三六零,均超過千億元;紫光股份、浪潮信息、中國長城、中國軟體等個股市值均超過300億元。股價表現最好的是誠邁科技,年內漲幅超過90%。機構關注度最高的股票分別是中興通訊、浪潮信息、中新賽克、紫光股份等個股。數據寶篩選出國產作業系統概念股名單,如下。

4、 手機射頻器件

2018年,射頻芯片市場150億美元;高端市場基本被Skyworks、Qorvo和博通3家壟斷,高通也佔一席之地。射頻器件的另一個關鍵元件——濾波器,國內外差距更大。手機使用的高端濾波器,幾十億美元的市場,完全歸屬Qorvo等國外射頻器件巨頭。中國是世界最大的手機生產國,但造不了高端的手機射頻器件。這需要材料、工藝和設計經驗的踏實積累。

A股市場上,移動射頻概念包括順絡電子、三環集團、電連技術、麥捷科技等;移動天線概念包括信維通信、碩貝德、盛路通信;5G射頻芯片概念有和而泰等;濾波器概念主要有武漢凡谷、東山精密、世嘉科技等。

5、 高端電容電阻

電容和電阻是電子工業的黃金配角。中國是最大的基礎電子元件市場,一年消耗的電阻和電容,數以兆計。但最好的消費級電容和電阻,來自日本。電容市場一年200多億美元,電阻也有百億美元量級。所謂高端的電容電阻,最重要的是同一個批次應該盡量一致。日本這方面做得最好,國內企業差距大。國內企業的產品多屬於中低端,在工藝、材料、質量管控上,相對薄弱。

A股市場上,三環集團、風華高科、順絡電子、潔美科技等個股從事電阻行業。

6、 核心工業軟體

中國的核心工業軟體領域,基本還是“無人區”。工業軟體缺位,為智能製造帶來了麻煩。工業系統複雜到一定程度,就需要以計算機輔助的工業軟體來替代人腦計算。譬如,芯片設計生產“必備神器”EDA工業軟體,國產EDA與美國主流EDA工具相較,設計原理上並無差異,但軟體性能卻存在不小差距,主要表現在對先進技術和工藝支持不足,和國外先進EDA工具之間存在“代差”。國外EDA三大巨頭公司Cadence、Synopsys及Mentor,佔據了全球該行業每年總收入的70%。發展自主工業作業系統+自主工業軟體體系,刻不容緩。

EDA概念股方面,目前A股市場無相關標的,北京芯願景軟體技術股份有限公司科創板IPO獲受理。華大九天是龍頭企業,A股市場有相關影子股。申通地鐵、隧道股份通過上海建元股權投資基金參股華大九天,上海建元持有華大九天17.42%股份,愛建集團則通過愛建資產間接參股。另外大眾公用,則通過深創投間接參股,後者持有華大九天3.59%股權。另外, 深圳能源、粵電力A、廣深鐵路、中興通訊等上市公司,也均通過深創投間接持股。

7、 ITO靶材

ITO靶材不僅用於製作液晶顯示器、平板顯示器、等離子顯示器、觸摸屏、電子紙、有機發光二極管,還用於太陽能電池和抗靜電鍍膜、EMI屏蔽的透明傳導鍍膜等,在全球擁有廣泛的市場。ITO膜的厚度因功能需求而有不同,一般在30納米至200納米。在尺寸的問題上,國內ITO靶材企業一直鮮有突破,而後端的平板顯示製造企業也要仰人鼻息。燒結大尺寸ITO靶材,需要有大型的燒結爐。國外可以做寬1200毫米、長近3000毫米的單塊靶材,國內只能製造不超過800毫米寬的。產出效率方面,日式裝備月產量可達30噸至50噸,我們年產量只有30噸——而進口一台設備價格要一千萬元,這對國內小企業來說無異於天價。

每年我國ITO靶材消耗量超過1千噸,一半左右靠進口,用於生產高端產品。A股市場上靶材概念股主要有江豐電子、有研新材、隆華科技等。

8、 數據庫管理系統

目前全世界最流行的兩種數據庫管理系統是Oracle和MySQL,都是甲骨文公司旗下的產品。競爭者還有IBM公司以及微軟公司的產品等。甲骨文、IBM、微軟和Teradata幾家美國公司,佔了大部分市場份額。數據庫管理系統國貨也有市場份額,但只是個零頭,其穩定性、性能都無法讓市場信服,銀行、電信、電力等要求極端穩妥的企業,不會考慮國貨。

9、航空設計軟體

自上世紀80年代後,世界航空業就邁入數字化設計的新階段,現在已經達到離開軟體就無法設計的高度依賴程度。設計一架飛機至少需要十幾種專業軟體,全是歐美國家產品。國內設計部門不僅要投入巨資購買軟體,而且頭戴鋼圈,一旦被念“緊箍咒”,整個航空產業將陷入癱瘓。據媒體報導,設計殲-10飛機時,主起落架主承力結構的整個金屬部件是委託國外製造。但造完之後,起落架的收放出現問題,有5毫米的誤差,只好重新訂貨製造。僅僅是這一點點的誤差,影響了殲-10首飛推遲了八九個月。沒有全數字化的軟體支撐,任何一點細微的誤差,都可能成為製造業的夢魘。

在這35項被卡脖子的關鍵技術中,信息技術行業基本上能找到對標的概念股,但與全球龍頭相比,差距非常大。比如芯片概念的市值龍頭韋爾股份,市值1500多億元,而英特爾、NVIDIA等芯片公司市值均超過1.5兆元,高通市值超過6000億元。再比如計算機行業,我們的企業頂多也就是千億市值,而美國的微軟市值接近10兆元。

近年來,我國在信息科技領域取得了巨大成就,但與發達國家相比,仍存在較大差距。此次華為被封殺,暴露出“卡脖子”的關鍵技術,必須由自己掌握。

未來,我們要成為信息科技大國、強國。願國運恆昌。

萬水千山總是情,點個 “在看” 行不行!!!

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