規模超20兆，上半年債券承銷榜登場

2019年上半年，各類機構發行債券總額21.69兆，同比增長5%。其中利率債發行總金額6.77兆元，同比增長37%；地方政府債提前發力，上半年共發行2.84兆元，同比增長101%；政策銀行債同比增長9%，國債同比增長14%。

信用債方面，同業存單受信用事件影響較大，發行金額降至8.35兆元，同比下降23%。商業銀行次級債發行火爆，增幅近400%，達4593億元。交易所私募債增幅144%，達到5682.7億元，成為發行量最大的交易所品種。短融中票發行量增長顯著，同比增幅均超過15%。

根據反映債券市場融資成本水準的“建行-萬得銀行間債券發行指數及曲線”顯示，2019年上半年發行成本呈現總體震蕩下行走勢，在2月末達到最低點後逐步攀升，在4月末達到近期高點，之後逐步回落，目前處於短期的下行通道中。

債券承銷排行榜

總承銷TOP50

按照Wind口徑統計總承銷金額，上半年，工商銀行以總承銷金額6822.9億元奪魁，建設銀行以6426.3億元緊隨其後，中國銀行以6418.9億元位居第三；中信證券以4528.7億元引領券商，排名第五。

注：Wind口徑對除國債和自主自辦發行債券（如同業存單、證券公司短融等）以外的所有類型債券進行統計排名，其中債務融資工具以“發行起始日”為標準進行發行量統計，同期債和跨市場債做了發行隻數合並，統計部門為億元。

銀行承銷量排行榜

按照Wind口徑統計銀行總承銷金額，傳統四大行優勢明顯，承銷金額、數量方面均位居前列。工商銀行以6822.9億元排名第一，建設銀行承銷金額6426.3億元，以領先中國銀行7.4億元的微弱優勢排名第二。

券商承銷排行榜

按照Wind口徑統計券商總承銷金額，中信證券總承銷額4528.7億元優勢明顯，領先第二名563.1 億元。

NAFMII債務融資工具承銷排行榜

按NAFMII對銀行間債務融資工具的統計口徑，建設銀行以2433.9億元位居第一，興業銀行承銷金額2401.9億元位列第二，民生銀行排名第三。

承銷資產支持證券排行榜

ABS方面招商證券承銷金額1031.6億元位居首位，中信證券以963.4億元的屈居第二，中金公司承銷金額為625.4億元排名第三。

分類債券承銷排行榜

銀行分券種承銷排行榜

非政策銀行金融債

工商銀行以843.6億元奪魁，招商銀行、中國銀行分別以765.3億元和725.4億元位列二、三位。

短融中票

建設銀行、興業銀行、工商銀行位列三甲，其中建設銀行承銷金額為2162.2億元，以20.6億元的微弱優勢登頂，興業銀行屈居亞軍，工商銀行承銷金額1991.2億元排名第三。

定向工具

民生銀行承銷金額268.40億元排名比去年同期上升4位一躍登頂，光大銀行、中信銀行緊隨其後，承銷金額分別為213.20億元和210.30億元。

券商分券種承銷排行榜

公司債（Wind口徑）

中信建投以1731.0億元穩居首位，中信證券和國泰君安分別以712.3億元和672.5億元位居二、三位。

公司債（證券業協會口徑）

前三甲依然是中信建投、中信證券、國泰君安，承銷金額分別為1788.5億元、927.7億元和836.4億元。

注：證券業協會口徑包括一般公司債、私募債、證券公司債（剔除證券公司次級債券、證券公司短期公司債券）和可交換公司債券。

企業債

企業債方面承銷金額超過100億的僅有兩家，分別為海通證券159.7億元和廣發證券111.0億元，國開證券以97.1億元排名第三。

可轉債

中信證券一枝獨秀，以495.1億元的承銷金額摘得桂冠，中信建投承銷金額為121.2億元，以領先平安證券0.6億元的微弱優勢排名第二。

可交換債

中信證券承銷金額156.4億元排名第一，華泰證券承銷金額115.0億元位居次席，光大證券位列第三，承銷金額為50.9億元。

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