股市藏寶圖：多分析師看好軍工行業 “雙百企業”繼續推進

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【大盤回顧】

7月31日，A股三大股指早盤集體低開，全天呈現弱勢整理走勢。截至收盤，上證指數跌0.67%，創業板指跌0.62%。兩市成交額約3500億元，北向資金淨流出約4.99億元。板塊方面，冷鏈物流、智慧停車等板塊漲幅居前，房地產、食品飲料等板塊跌幅居前。整體來看，市場賺錢效應較差。

【利好消息】

1、國防軍工：近日，在《新時代的中國國防》白皮書正式發表後，多位軍工首席開始旗幟鮮明地“唱多”軍工投資機會；

2、國企改革：截至4月28日，國資委“雙百企業”綜合改革試點企業已由去年8月啟動時的398家增至444家，相關央企、國企改革概念股有望受益；

3、碳行業：近期，歐盟碳價飆升至金融危機發生前以來的最高水準，達到28歐元/噸，並將自2018年初以來破紀錄的漲幅擴大至250%以上，國內碳行業上市公司或受刺激；

4、網絡遊戲：上半年中國遊戲市場實際銷售收入1163.1億元。其中，移動遊戲市場實際銷售收入突破700億元，同比增長18.8%，增幅高於去年同期，遊戲板塊有望受益。

【利空消息】

1、高值醫藥耗材：7月31日，國辦印發治理高值醫用耗材改革方案，方案從價格、採購、使用、監管等多個方面對醫用耗材進行了規範，參照藥品的帶量採購來看，再根據以往的經驗，高值耗材納入集采後預計將降價超50%。

【宏觀消息】

1、美聯儲：周四美聯儲將公布利率決定和政策聲明，市場廣泛預期美聯儲將宣布降息25個基點。近來，美聯儲這一潛在的舉動已經推動全球的風險資產上漲。

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