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疫情蔓延!這類遊戲火了,A股有啥新機會?

中國基金報見習記者 文景

受到疫情影響,全球年輕人居家數量大幅攀升,由此催生遊戲機需求大增。NintendoSwitch(NS)為日本任天堂公司出品的主力電子遊戲機,近日,在淘寶平台上,知名購物直播主播薇婭曾直播帶貨的任天堂switch價格持續大漲,續航版的最新價格已超過3200元,在部分電商網站,售價甚至上漲到了人民幣3254~4556元,同時, 部分日版的Switch續航版顯示缺貨,無法購買。在日本國內,任天堂已暫停“Nintendo Switch”等產品的出貨,恢復出貨時間尚未確定。

在上周發布的聲明中,公司承認美國多家零售渠道的Switch已經售罄,從第三方購買至少溢價160美元。據悉,任天堂Switch在一周內銷量累計超過39萬台,打破了2017年3月Switch首發銷量。國內方面,京東數據顯示,今年農歷大年三十至正月初六期間,遊戲機品類成交額同比增長超200%,其中任天堂遊戲機Switch成交額佔比近50%。為了緩解供貨不足的問題,任天堂在合作夥伴富士康和日本星電(Hosiden)的生產訂單數量增加了20%。據悉,Switch主要由大型電子產品代工企業等在中國和越南的工廠生產。任天堂高管表示,目前,“工廠的開工率恢復到一定水準“,但距離完全恢復還有一段距離。在海外,美國是任天堂最大的市場,佔其核心業務的43%,而歐洲和日本分別佔27%和21%。

股價表現方面,任天堂在日本市場的股價在3月16日(32950日元)探底後持續回升,過去一年間的漲幅為31.71%,對應23.24倍市盈率。最新報價43380日元,跌0.48%。

電子遊戲產業風生水起

受疫情影響,“宅經濟”乘勢刮起了一陣旋風,遊戲成為宅家消磨時光的首選,電子遊戲在陪伴大家度過無聊時光的同時,也給遊戲運營商帶來巨大的流量和利潤。

在海外市場,美國駐WHO大使公開號召人們通過玩遊戲保持社交距離。據GSD 最新市場數據顯示,歐亞非及中東主要國家地區今年第 12 周遊戲銷量達到 430 萬套,環比增加 63%;美國遊戲消費較去年同期增加 65%。遊戲 《集合啦!動物森友會》和《Doom: Eternal》3 月 20 日上線,貢獻大量增長。主機第 12 周銷售總體環比上漲 155%,銷售情況或受防疫措施影響, 英澳等國消費者為應對長時間居家提前購買,主機周銷售量環比增加200%以上。防疫措施較為嚴格的意大利零售渠道受阻,銷量增速明顯放緩。

App Annie數據顯示, 3月全球手機遊戲下載量大幅增加,周平均下載量較2019年第四季度增長30%,3月最後一周更是創下 12億次的周下載量歷史新高。一 季度消費者在移動遊戲上花費超過167 億美元,較去年第四季度增加 5%。

在中國,據伽馬數據報告顯示,2020年春節期間,遊戲市場規模達到47.7億元,同比增長32.9%,較1月初38.3億元的規模增長24.5%。

天眼查專業版數據顯示,全國目前遊戲企業有26.4萬家,2020年以來我國新增遊戲企業5,025家,新增的遊戲企業主要分布在廣東、福建和山東,有超過62%的企業注冊資本在200萬以下。值得注意的是,據不完全統計,我國2020年遊戲行業共產生超過20件融資事件,其中包括阿里雲投資的同桌遊戲,快手全資持股賽瑞思動等。

A股機會何在?

和任天堂相關的企業 ,A股公司中,中京電子(002579)控股子公司元盛電子向任天堂Switch供貨智能終端用FPC;智動力(300686)參股的廣東阿特斯科技間接為任天堂供貨複合板材結構件。

4月份至今,兩公司股價分別上漲14.02%及10.12%。

在遊戲產業方面,光大證券的研究報告認為,受疫情影響,娛樂需求線上化的狀態預計仍將持續,在線遊戲的用戶基數和使用時長帶來增量, 一季度至上半年業績成長可期。2019年遊戲版號恢復以來的景氣周期將持續,龍頭及腰部遊戲上市公司 20 年業績仍有重要產品支撐。

東吳證券提示,受疫情全球化影響,海外線上娛樂全面爆發。“宅經濟”有望提升遊戲行業基本面。而中信建投認為,頭部遊戲平台在用戶規模優勢不斷提升的同時,也將不斷加強遊戲研發能力建設,平台話語權將得以提升。

編輯:艦長

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