每日最新頭條.有趣資訊

解讀禹洲地產與華僑城戰略聯盟的3大意義

2018年8月31日,中國房地產前40強企業,禹洲地產股份有限公司(股份編號:01628.HK)宣布公司與華僑城(亞洲)控股有限公司(股份編號:03366.HK)訂立認購協定。

禹洲集團董事局主席林龍安太平紳士和香港華僑城有限公司總經理、華僑城(亞洲)控股有限公司行政總裁謝梅女士共同出席本次簽約儀式。

禹洲地產按每股3.96港元的價格配發及發行460,489,606股股份予華僑城(亞洲),配售股份相當於本公司現有已發行股本約10.99%及經擴大後的公司已發行股本約9.90%。配售所得款項總額約為18.24億港元,集資所得將用於機會出現時用作未來可能的投資。

此次,禹洲地產強勢引入華僑城(亞洲)為重要戰略股東,成為第二大股東,不僅彰顯了禹洲地產銳意進取邁向新的發展階段的決心,其背後更是蘊藏了3層重大意義。

1

地產央企入股民營上市房企

展現資本市場的充分認可

本次華僑城(亞洲)的戰略入股,前後經過一年多的接觸和深入溝通,華僑城(亞洲)非常看好禹洲地產的穩健經營與戰略布局。根據華僑城(亞洲)公告表示,考慮到禹洲地產在市場地位、運營實力及區域品牌知名度方面的優勢,並擁有較好的盈利能力及穩定的財務狀況,預期認購事項將為集團現有業務帶來協同效應並促進集團的未來發展。

央企入股,意味著國有資產的進駐,將為企業提供更優質的資源,也成為了企業的管理者之一。央企背景不僅可以保證企業的資金安全,對風控要求的嚴格控制,將進一步保障投資者的權益。

華僑城(亞洲)戰略入股之後,禹洲地產則成為具有國資背景的股份製企業,將極大地提升資本市場對禹洲的認可度,提升信用評級,對禹洲地產未來的發展將帶來新的面貌與天氣,公司治理也將更加的規範化制度化透明化。

值得一提的是,本次戰略入股,是地產行業內首例央企地產公司入股民營上市房企,開創行業之先。“民營上市房企+地產央企”的合作模式,將給地產行業未來發展帶來重大的借鑒意義。

事實上,禹洲地產長期以來堅守增長、利潤和負債財務“鐵三角”的平衡。自2009年在香港上市以來,禹洲地產始終保持著30%-36%的毛利率及12%-15%的淨利率,維持行業領先的利潤水準。淨負債比率一直保持在60%-80%的健康區間。今年上半年,淨負債比率為62.96%,加權平均融資成本為6.52%,兩者均處於行業較低水準。

今年3月,禹洲地產即憑借優異的表現被納入恆生大中型指數成分股及滬港通交易名單。5月入選MSCI中國指數,為MSCI中國指數302雙成分股之一,成為MSCI指數體系中為數不多的地產標的股之一。境內外多家券商、機構均給予正面評價,維持“買入”評級,並堅定看好禹洲地產未來長期發展。

2018上半年,禹洲地產通過境外融資管道共籌得10億美元的海外優先票據,以多元化融資管道和較低融資成本的優勢,在房地產行業集中度提升過程中保持較強的競爭力。

8月31日,禹洲地產全資子公司廈門禹洲鴻圖地產開發有限公司,通過非公開配售方式發行總額為人民幣10億元的境內公司債券,發行利率為7.85%。

2

布局理念高度契合 深耕大灣區戰略加速

禹洲地產1994年起源於廈門,目前已布局長三角區域、海西經濟區、環渤海區域、粵港澳大灣區、西南區域及華中區域,同時向一二線城市群縱深發展,並以此為中心,輻射三四線城市。

禹洲集團董事局主席林龍安曾多次表示,大灣區將是禹洲地產未來發展的重中之重。集團一直順應國家與城市發展趨勢,積極響應國家號召,緊跟粵港澳大灣區建設規劃,目前已落子惠州、佛山、香港等城市。2018上半年,禹洲地產正式提出開啟“上海-深圳雙總部”模式,其深耕大灣區的堅定決心不言而喻。

華僑城集團1985年即誕生於深圳,深耕大灣區30余年,目前已全面布局粵港澳經濟圈,各個項目積極融入“粵港澳大灣區”戰略建設。在深圳大本營,華僑城響應深圳市相關部門“東進戰略”和“大前海戰略”,布局並啟動濱海華僑城、甘坑新鎮、國際低碳示範城、大鵬項目、坪山文化旅遊帶等十大重點項目。

據相關數據統計,自2017年12月起,華僑城文旅項目布局動作頻頻,除深圳大本營外,先後進入粵港澳大灣區的珠海、惠州、中山、肇慶、江門、順德、東莞等重點城市。

本次禹洲地產引入華僑城(亞洲)為戰略股東,兩者在戰略布局理念上可謂高度契合,有助於雙方加快布局並深耕粵港澳大灣區,積極探索創新型地產項目,抓住重大歷史發展機遇。

據報導,在全球四大灣區中,粵港澳大灣區人口聚集度高、經濟潛力大、海港群和空港群數量世界之最,擁有發達的製造業、完整的產業鏈。

3

主力業態優勢互補拓展全新開發模式

禹洲地產秉承著「進入一座城,深耕一座城」的精神,在住宅開發、物業管理、商業地產上有著相當豐富的運營經驗,具備良好的業內口碑。

一直以來,禹洲地產致力於打造優質產品,以質取勝,推出兼具出色品質及創新理念的適銷產品。2017年,集團推出「嘉譽」、「朗廷」、「雍禧」三個住宅產品線並確立統一標準,在嚴格控制成本的同時保障產品品質,以更為精細化的產品,為不同客群量身打造適宜人居。

▲蘇州·禹洲嘉譽山

▲上海·禹洲雍賢府

商業地產方面,禹洲地產目前在上海、廈門、合肥、泉州、南京、武漢、杭州等地,籌備運營共有27個項目,打造商業面積超過200萬平方米,擁有專業的商管團隊534人,商業產品覆蓋了購物中心、辦公大樓、街區商業等多種業態。

▲廈門·禹洲廣場

除此之外,禹洲商業在長租公寓、聯合辦公等業態進行大膽嘗試,結合項目特點進行合理布局,產生更大的商業效益;同時對外接受商業管理輸出和部分項目進行輕資產管理,爭取在商業管理模式上多樣化創新。

今年5月,禹洲與中國航天建設集團簽訂全國首個“航天智慧科技城”項目戰略合作框架協定,將智慧科技城的開發作為未來的戰略發展方向之一。承德航天智慧科技城開發用地佔地面積約為4,000畝,建成後將成為中國首個軍民共建的航天技術發展與成果的重要集成與展示中心。

今年以來,禹洲地產先後成立了租賃事業部、醫養產融事業部,以提升產業鏈縱深發展,實現百年企業戰略布局落地。

華僑城(亞洲)的母公司-華僑城集團,是國家相關部門直接管理的大型中央企業,經過三十多年的發展成為領軍行業的龍頭企業,培育了旅遊及相關文化產業經營、房地產及酒店開發經營等國內領先的主營業務。已連續多年雄踞全球主題公園集團亞洲第一、世界第四,旗下的錦繡中華、世界之窗、歡樂谷、東部華僑城等景區是陪伴幾代國人成長的“國民旅遊區”,歡樂谷更是國內主題公園行業的馳名商標。

▲歡樂谷

▲世界之窗

▲茵特拉根大酒店

此次禹洲地產引入華僑城(亞洲)作為戰略股東,未來將充分探討兩家優質領先房企合作的多種形式,發揮禹洲地產在房地產開發、物業管理、商業地產等方面的優勢,並依托華僑城集團在地產運營、文化創新、旅遊產業運營等方面管理經驗,形成主力業態優勢互補,為城市更新打造更多的優質項目,進一步探索合作開發的創新模式,未來具備非常廣闊的暢想太空。

獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團