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“訊飛x小米”,智能硬體能救搜狗嗎

整整一年,搜狗股價穩步下跌。從去年6月巔峰時的15美元,跌至如今的3美元。上市兩年,市值蒸發超過一半。輸入法、瀏覽器和搜索的“三級火箭”模式正在讓資本失去耐心。

搜狗股價走勢圖

近日,搜狗發布了公司截至2019年6月30日的第二季度未經審計財報。財報顯示,搜狗第二季度總營收為3.036億美元,同比增長1%;歸屬搜狗的淨利潤為2130萬美元,同比下滑35.8%。

對於二季度公司增收不增利的情況,搜狗在財報中解釋稱,“由於公司不斷努力升級其智能硬體戰略,導致智能硬體產品的銷售額下降。”財報發布當天,搜狗股價暴跌11.66%,市值停留在13億美元。

對於新的智能硬體戰略,搜狗方面對時代財經表示:“搜狗本季度一直在淘汰與AI結合不緊密的產品,向強AI硬體升級。隨著AI新品陸續上市,預計第三季度開始硬體業務將重回增長軌道。”

“三級火箭”降速

搜狗一直以“三級火箭”的商業模式為外界所熟知:搜狗輸入法、搜狗瀏覽器、搜狗搜索,分別承擔流量池、引流器、變現工具的角色。

據近期發布的二季度財報數據顯示,目前搜狗最大的收入來源依然是搜索業務。搜狗第二季度搜索及搜索相關業務營收為2.762億美元,約佔總營收的90%。

中國搜索引擎綜合市場份額,搜狗與排名第一的百度仍有較大差距

作為搜狗的主收入引擎,搜索業務面臨著看得見的市場天花板:輸入法業務增長放緩,這意味著將無法源源不斷承擔“導流”的角色;在流量獲取成本不斷提升的形勢下,搜狗搜索還將面臨更劇烈的外部競爭。

二季度財報顯示,搜狗佔營收成本70%以上的流量獲取成本同比增長8%,這也導致搜狗本季度毛利潤為1.078億美元,同比下降11.4%。對此,搜狗CFO周毅在財報會上回應“後續將注重自然搜索流量的增長,更加謹慎選擇流量獲取”。

在流量獲取這條路上,搜狗的確不夠謹慎。據悉,為更加充分的掘金“輸入法”這一流量池,搜狗曾實施一系列的流量劫持舉措。

6月27日,北京海澱法院對搜狗通過搜索候選詞為搜狗搜索導流的行為,認定搜狗存在不正當競爭,並向奇虎公司、百度公司、動景公司(UC瀏覽器)以及神馬公司等原告賠償500~2000萬元不等。

據悉,搜狗在安卓搜狗手機輸入法中推出搜索候選詞服務:搜索候選詞排在輸入法界面的輸入候選詞上方,用戶點擊搜索候選詞直接跳轉進入搜狗搜索界面。

在UC瀏覽器和神馬起訴搜狗的案件中,經過數據勘驗,法院認定搜狗公司劫持流量超過7億。

早年間,搜狗還曾為自家輸入法研發“靈犀”功能,用戶點擊輸入法顯示的選項鏈接,便可直接跳轉搜狗搜索條目。百度認為搜狗該行為屬流量劫持,將搜狗告上法庭,經審理,法庭在去年判百度勝訴,搜狗賠償百度50萬。

外部競爭也在加劇。今年7月份,字節跳動強勢入局移動搜索,有分析人士指出,“在撼動百度領先優勢前,可能會首先蠶食360、神馬、搜狗等中小玩家的市場份額。”

面對搜索市場的變局,搜狗CEO王小川在財報電話會上強調了搜索的工具屬性:“頭條搜索更多是去滿足用戶對內容消費的需求,主要服務於與消費重合的內容,如視頻、新聞等等。從搜狗的應對而言,我們更多強調幫助用戶去找到更好的信息,獲取答案,並非是消費場景。”

在百度醫療廣告的前車之鑒下,搜狗為搜索業務差異化做的另一個努力,是挖掘差異化內容。搜狗方面對時代財經表示,目前搜狗醫療查詢佔比和醫療搜索結果人均點擊量均有顯著增長。首條直接答案的覆蓋率和準確率領先同行。

以“訊飛x小米”模式破局?

根據搜狗官方表述,智能硬體戰略升級是智能硬體產品銷售額下滑,乃至公司利潤下滑的原因。

對此,搜狗方面對時代財經表示,鑒於銷量下滑是淘汰與AI結合不緊密產品所致,“未來隨著AI新品陸續上市,智能硬體業務的兒童、翻譯和語音三大產品系列將持續升級,取得顯著成效。”

財報數據顯示,佔比原本就小的智能硬體收入在二季度下滑11%。而2018年初,搜狗推出的兩款產品:1498元的初代旅行翻譯寶和299元的速記翻譯筆,已在京東、天貓等主流電商平台下線。

目前為止,搜狗官方尚未向外部公布過智能硬體具體的銷售數字。“今年下半年到明年,還會發布若乾款的硬體以走向更主流的用戶市場”。王小川二季度財報會上表示。

而對於“智能硬體戰略升級”,搜狗方面做了如下解讀:通過語音、視覺、翻譯等AI能力與硬體結合,建立起以AI為核心的技術壁壘。

2014年,王小川曾以另一種方式解讀智能硬體的業務邏輯:“硬體要免費,要零價格。很多公司做智能硬體是先把成本或售價降下來,打著互聯網旗號,可以聯網控制,但本身並不是互聯網的產品,因為其不是一種服務。這和搜狗現在的產品有本質的區別。”

在這樣的產品邏輯下,搜狗推出了兒童智能手錶糖貓系列,並宣稱采取“硬體零利潤+服務費”的模式:首款機器裸機售價為299元的成本價,服務費每月20元。但糖貓在隨後的同系列產品中,取消了這種付費模式,產品價格也一度飆升至千元。

翻譯機是搜狗另一款主推產品類型。2018年9月,搜狗推出了翻譯機“翻譯寶PRO版”,2499的價格並不便宜。產品的銷售狀況並不樂觀:目前天貓旗艦店月銷量僅61,而科大訊飛同價格產品在官方旗艦店的月銷量為522。

位於搜狐網絡大廈的搜狗AI硬體體驗店

“輸入法+搜索”的故事,搜狗已經講了將近10年。作為增長引擎的“AI+硬體”,就像是科大訊飛和小米的結合。但搜狗既沒有科大訊飛2B的業務基礎,也沒有小米手機作為重要收入來源。更何況小米的AIoT戰略一直在資本市場遇冷。

去年年底,王小川曾針對智能硬體做出這樣的評論,“我現在不期待它能成為利潤的創造者,但這確實會是戰略層面的重大布局。”

2018年是搜狗高速進軍AI產業的一年,在這期間,王小川讀過印象最深的一本書是微軟CEO納拉德的《刷新》。這本書帶給他這樣的感悟:“人一定要從過往歷史講起,才能找到自己的位置。”

從“輸入法”起飛,未來搜狗的位置在哪裡,卻依然未解。

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