文|甲方研究社
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編者按
德勤一份5G報告中指出，5G將是未來10年的最大機遇：5G不僅是4G的擴展，而是讓幾乎任何類型的數十億設備以及數據的連接和互動成為可能，從而引領消費者、行業和政府，走向生產力和創新的新領域。
5G的巨大潛力讓參與者務必欣喜的同時也感受到了前所未有的壓力。處在5G大規模商用的前夜，所有玩家都在積蓄力量爭奪主動權。 甲方研究社將對美國、歐洲、日韓、中國等第一梯隊的5G布局者進行梳理，在這場通向未來的科技競賽中，誰才能笑到最後？
移動互聯，變革了我們的生活，帶來了無限應用的可能。
如果讓我們給對未來的移動互聯網定位一個關鍵詞，那麽一定就是“萬物互聯”，更準確的說，是“萬物智聯”。智能AI，汽車全自動駕駛，遠程醫療，物聯網，所有這一切可以徹底顛覆我們當前生活的應用，都需要5G的支持才能得以實現。
從1G到2G，由模擬語音轉變為數字語音。從2G到3G，由語音時代轉入了流量時代。從3G到4G，由流量時代進入了互聯時代。移動信息技術的發展已經轉變了我們的日常。20年前我們還在幻想何時能擺脫笨重的“貓”，自由地上網，還在幻想何時能讓手機微小單色的螢幕變成如今的炫彩全面。這一切在短短20年間都實現了。
移動互聯網已經融入了我們的生活，最大的助力就是網絡的升級和改變。3G到4G巨大的網絡改觀使得所有App能實現實時連接，這才是移動行業爆發的主因。如果我們仍掙扎在3G時代的網速，那麽移動支付、短視頻等新興產業的爆發就不複存在。
在2019，即將迎來5G落地，4G緩步退出。5G的到來，最大的日常使用改觀就是網速升級。而針對整個網絡產業而言，更高的覆蓋率和更快的速率能夠實現更多的互聯網絡應用，萬物互聯時代從此不再是夢。
日韓的時代變化
作為世界上最早提供3G業務的國家之一，日本於2000年就開始向運營商頒發了3G牌照並於同年頒發3G許可證。
截止到2009年8月份，日本3G用戶數已達1.036億，而作為參考，當年日本總人口僅1.27億。3G人口覆蓋率在日本達到了驚人的81.5%，而3G滲透率則是高達94.8%。日本實現了3G時代的奇跡。
在快速普及3G之後，作為IT技術強國，日本於2006年就由政府牽頭組織高校和企業研究4G移動通訊技術，並於2010年開始推廣。到2015年，日本已經建立了覆蓋全國的4G移動通訊網絡。
據日本總務省統計數據顯示，截至2014年末，日本的移動電話契約數為1.47億，其中接入4G移動網絡(LTE)的客戶數為6187萬，佔比達到了41.98%。
而作為濱水之鄰的韓國則是不甘人後。在日本2000年就開始發放牌照後，韓國運營商在三年間就布局完善了3G網絡。而相比較中國直到2010年3G網絡才開始大規模開始商業應用。隨後在完整建立3G網絡之後，韓國立刻開始著手建立4G。
如今韓國是4G普及率位列全球第一的國家，主要原因即是韓國民眾在很早體會到了3G流量時代的便利性，而3G的速度缺陷使得民眾更為期盼4G的到來。韓國因此最早實現4G覆蓋也就順理成章。
日韓在3G/4G時代最為明顯的特徵即是，以國家力量為推手，快速布局，助力運營商實現全程發展。日韓之所以如今能夠快速布局5G，得益於當初建立3G/4G網絡時留下的經驗和強大的設備基建。並且日韓的移動互聯業務時全球堪稱最為成熟的，無論是從覆蓋、網速還是資費，相較之下中國還有很多的路需要走。
日韓在推廣業務上也是經驗滿滿。重視用戶業務體驗，弱化技術本身的神秘性和專業性，由技術本身的優勢讓用戶心甘情願接受和買單。在這種推廣模式下，日韓因此可以快速地實現3G/4G用戶數的飛速增長。而其他國家不論是歐美還是中國，用戶面對運營商推廣時更多的是持幣觀望。
由此可見，日韓在4G時代積累的經驗，如法炮製在了今天的5G普及上。
日韓優劣
日韓在5G時代來臨之時，自身也有著諸多優劣之處。
日韓所擁有的最大優勢，也是有別於美國的最大優勢，即是4G時代鋪設的基礎建設相當優秀。日韓發展3G/4G已逾接近20年，甚至連4G發展建設也已經近10年之久。在這4G發展建設的10年間，日韓運營商針對4G的設備進行了多次升級和迭代以滿足政府的覆蓋率和速率建設要求，日韓的移動互聯網網速因此一直名列全球前茅。
中國直到2017年4G網絡速度才超越了日本，由此可見日韓網絡先期建設的優秀程度。這也是日韓如今大膽急先鋒上馬5G的底氣所在。相對於歐美在通信設施上的基建不完善和落後狀況，日韓可以直接進行技術升級並且盡可能地降低成本，諸如日本甚至直接升級4G+以期達到5G信號強度。這是其他國家所不具備的優勢。
日韓發展5G的優勢之二即在於政府對於通信行業發展的大力支持。相反於歐洲國家如今仍在妄圖借助5G牌照發一筆橫財之時，日韓早已以極低價格甚至免費向運營商提供牌照，幫助運營商更早布局5G設備。由於日韓政府對於自身網絡建設十分看重，日本對於每一世代通信技術革新都會專門發布白皮書計劃，提前規劃發展目標和戰略布局。甚至技術開發都是由政府主動牽頭，並且提供資金支持。政府在日韓5G布局中的主導地位和向好態勢顯然易見。
這也是日韓地域所導致的政府不得已為之手段。國家地域和面積決定日韓必須依靠技術革新保持國家發展和GDP增速，因此對於技術革新的每一大爆點都是盡可能希望抓住並且走在前列。而5G作為堪稱第四次工業革命的技術革新，日韓政府自然從國家層面就將其作為未來支柱。日韓運營商所獲得的政府層面幫助是其他國家所無法比擬的。同樣的，地域面積所帶來的還有優勢：運營商不必苦惱於如何實現廣範圍覆蓋，尤其是相對於中美大型國家而言。運營商建設網絡的壓力驟然減少，這也是日韓布局5G升級設備時所擁有的天然優勢。
再者之三，日韓通信市場完備性和成熟度堪稱世界之最，用戶對於新興技術接受度較快。縱然日本政府戰略層面對於5G的熱衷程度相較之下並不高，但其藍圖是加碼於未來的6G時代，這一切仍需5G作為基礎。因此日韓市場對於任何一家供應商來說都是香氣四溢。華為縱使在日韓遭受阻力較大，但是仍然將日韓市場作為重要攻克目標的原因就在於此。
而相較之下，日韓發展5G的劣勢在於自身國家文化和特色所決定的短視，以及如今日韓在自主5G技術方面的落後。在5G到來之際，日韓仍然優先選擇國內企業以及利益相關企業提供5G設備和服務支持，而不是“能者優先”，並且摻雜了一定的政治因素。正是這一舉措，華為和中興被日韓運營商紛紛拒之門外，或僅佔採購的少數比例，遠不及韓國三星以及愛立信諾基亞等所佔的比例。
這一短視短時間內體現不出其缺點，但在大規模服務推廣之後，設備和技術上的落後必然將會導致日韓的5G服務相較於其他採用先進設備和供應商的運營商服務所不及。韓國LG U+運營商採用華為設備5G體驗相較採用三星、諾基亞愛立信設備的SK和KT更好就是最好的例證。這也是日韓未來5G發展的一塊短板。並且由於日韓已經在自主5G技術研發方面落後於中國企業，未來這種拒中國企業於外的策略必將導致日韓在5G落後於他人。
韓國求快，日本求穩
縱然有著諸多優劣，日韓在5G到來時仍然是堪稱布局速度最快的兩個國家。
今年4月3日晚11點，韓國SK電信和KT電信在全世界共同宣布率先開始5G的商業運營。如此爭分奪秒只為搶在美國之前。兩個小時後，美國Version威瑞森電信才宣布開啟5G服務。
與之相對的日本則已經制定了詳盡的5G發展戰略。借助2020年東京奧運會東風，日本將在2020年推出5G服務，為東京奧運會提供5G技術支持。全面覆蓋將在2022年實現，這一時間點相較落後於目前布局5G的國家，但這是由日本的5G發展戰略是需求決定。
日韓雖然都是目前5G發展的前列，但兩國發展策略截然相反。韓國突出“快”，而日本則強調“穩”。
韓國得益於3G和4G時代的領先，嘗到了優先運用移動互聯技術的甜頭。運營商如此心急如焚的推出5G服務，甚至不惜背上“噱頭”二字也要搶在美國Version電信前推出5G服務，就是為了即將全面推出的5G服務造勢。三星也同樣在這一天開始銷售首款5G手機Galaxy S10 5G。而早在去年平昌冬奧會上，SK電信就已聯合三星和英特爾共同推出了5G服務。韓國在5G上的野心由此可見。
這一造勢不僅是為了引導普通民眾更快進入5G時代，更是與韓國未來發展息息相關。根據韓國 KT 經濟經營研究所預測數據顯示，如果 5G 在韓國全面鋪開，最多會帶來價值47.8 兆韓元的經濟推動力，並提高韓國在第四次工業革命中的發展速度。
5G不僅是技術前景，更是未來“錢景”。
據市場研究公司Strategy Analytics報導預測，韓國的5G滲透率在近兩年內將達到世界最高的11％。這一數字發展速度超出了同期其他任何一個意圖發展5G的國家。
韓國官方數據顯示，SK、KT和LGU電信公司承諾在2019年內在韓國 85 個城市建設 23 萬個 5G 基地台，覆蓋韓國 5100 萬總人口的 93%。2019年5月1日，韓國5G用戶數量突破26萬。這是截止目前創下了全球5G用戶增長最快的記錄。以韓國運營商KT為例，其5G用戶在短短22天內就突破10萬大關。這些數字彰顯的韓國速度令世人震驚。
不僅是運營商，更為關注韓國5G布局的是三星這家本土企業。三星在5G技術上的研發實力和設備先進程度顯然不及華為等供應商，但是三星卻擁有最大的本土優勢。
三星與在華為的SK電信的競爭中擊敗華為獨中採購大單，在LG U+電信的二期採購中也佔得一席，成為韓國目前5G設備中最為成功的供應商。其推出的首款5G手機Galaxy S10 5G全球出貨量已達百萬。截止2019年2月，三星的5G基地台出貨量超過36000，雖然90%都集中在韓國國內，但僅需如此。三星也是為數不多的集芯片（Exynos Modem 5100）、設備和全套解決方案的供應商。
不僅如此，三星借助強大的一體化能力，能夠提供從記憶體、閃存、到移動端處理器等一系列5G物聯網解決方案，實際從方案整體性來看，三星是為數不多可以稱得上是華為的對手。其他競爭對象如諾基亞和愛立信只能夠針對5G給出設備和方案，而三星華為卻能夠解決全產業鏈。未來，三星將在5G和人工智能方面投資220億美元，希望到2020年擁有20%的全球市場份額。
相對於韓國，日本強調的“穩字訣”體現在《5G發展白皮書》中。早在2015年，日本政府就已經著手開始了5G研究，從2017年開始進行5G usecase的試驗。有別於4G時代的大規模快速覆蓋建網，日本政府對於5G的規劃是根據需求建網，以配合日本社會5.0計劃。
日本計劃在全島根據需求著重優先建網。但是這更多的可能是日本國內企業5G技術研發實力不足的一個冠冕堂皇的理由。日本如此“不急於”發展5G，原因就在於相比於韓國仍有三星這一企業在5G研發實力上能比肩全球領先供應商，日本國內巨頭如索尼、夏普、富士通等早已對於5G研發不抱有興趣，因此實際上日本在這次5G技術專利佔比甚小，導致在建設時更多需要依賴其他廠商提供全套解決方案。
因此日本在5G時代意圖是平穩度過，並不巨額投入。將主要精力提前投入6G研發中，希冀在6G時代佔得頭籌。因此日本運營商表現和5G布局相較其他國家稍顯沉悶和緩和。
2019年4月，日本總務省公布5G 頻譜分配結果，日本傳統三大運營商NTT Docomo、KDDI、軟銀Softbank以及新入局無線通信的Rakuten均獲得頻率資源。7月31日，日本總務省向NTT Docomo和KDDI發放了5G基地台和陸地移動站的商用許可證，向軟銀發放了5G基地台和陸地移動站的預備許可證。這也標誌著三家公司將在商用的前提下開始5G通信網絡的全面建設。日本實際建設5G的速度已遠遠不及隔壁的韓國。
日本三大電信公司NTT Docomo、軟銀、KDDI所采取的信號升級戰略是4G+，而不是新建5G設施系統。這也意味著，在未來一段時間裡，日本運營商將不會直接上馬5G設備，而是在現有的4G通信設備基礎上適當提升，使得4G信號具備5G信號的強度。
由於日本國內企業的“不給力”，在5G基建方面，日本運營商將更加依賴於海外供應商，如諾基亞、華為、愛立信等。NTT Docomo近日已與諾基亞簽訂了5G採購協議；軟銀則是選擇了愛立信作為設備供應商；樂天預計2020年6月推出5G服務，而且布局的是全球首見的虛擬雲端移動網絡，避免了大量實體硬體的投入，但效果如何仍有待考證。這也彰顯了日本布局5G時的尷尬。
日本民眾對於普通商用5G興趣並不大。甚至在中國記者採訪中有日本國民表示4G就已足夠使用。但是民眾使用4G足夠不代表5G應用最重要的物聯網場景無動於衷。工業對於5G的應用更為渴求，知名機床生產商DMG已經與KDDI電信合作建設無線基地台滿足內部的5G需求，將機床接入5G網絡實現物聯網控制和生產。
日本雖以遙遙落後鄰居韓國，但它的布局將在後年迎來爆發。到時日本5G表現如何我們再行觀察。
結語：
根據日韓布局5G的優劣所在以及如今日韓的布局動作，我們可以看出在推出5G方面，韓國的決心超出以往，甚至不惜名聲也要造勢；而日本明顯穩扎穩打，意圖削弱5G落後帶來的劣勢，提前布局6G。
日韓發展5G的優劣讓他們在未來整個5G生命周期內，都會體會到作為第一梯隊的便利性。雖然韓國目前5G體驗不甚如人意，但是隨著時間積累，達到當初4G的流暢感只是時間問題，甚至在別國仍在糾結於牌照盈利之時，韓國就可以實現5G信號大範圍覆蓋的目標。
日韓相較於我們的意義，起到的不僅僅是前車之鑒的作用，更是全產業鏈和貿易關係的整合和進步的體現，中國在發展5G的當口之下，日韓的戰略布局和發展策略更尤為值得我們學習。
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