每日最新頭條.有趣資訊

物美逆襲趕超永輝,超市格局要生變?

經過上半年的“跑馬圈地”,不少超市品牌的門市拓展開始顯露“偃旗息鼓”之勢!

來源 | 贏商網(ID:winshang) 文 | 陳綺琪

零售老闆內參經授權轉載

據統計,2018年7-9月,永輝、步步高、華潤萬家、物美、大潤發、沃爾瑪、家樂福、卜蜂蓮花、永旺、百佳十大超市零售企業旗下的大賣場、精品超市、生鮮超市、社區超市、食品超市業態共開店83家,較去年同期增加了2家。

與此同時,關店調整也在加速進行,沃爾瑪、華潤蘇果、大潤發、華潤萬家、美思佰樂、永旺(AEON)共閉店11家,較去年同期增加了2家。(文末附詳細盤點表格)

(注:為方便同一業態的比對,以上僅統計大賣場、精品超市、生鮮超市、社區超市、食品超市業態門市,不含新零售品牌,如永輝旗下超級物種、步步高旗下鮮食演義等)

- 1 -

物美開店量超越永輝居首位多個品牌開店量減半

據統計數據顯示,7-9月,本土超市仍領銜開店主力,物美、永輝、步步高佔據開店排行前三名,合計開店64家,佔總開店量的77.12%。

出乎意料的是,本季度物美開店數量趕超永輝,以28家居首位,是去年同期的近10倍;永輝則以25家退居第二,步步高以11家位列第三。

今年以來,物美超市的開店速度十分驚人,上半年累計開出13家新店,已超去年全年開店量12家!今年年初,“靈魂人物”張文中回歸,似乎激活了“沉寂”許久的物美。據悉,今年物美不僅要約收購新華百貨1148萬股股份鞏固自身控股權,更霸氣接盤樂天瑪特北京21家店鋪,可見其今年發展勢頭之迅猛!

儘管十大超市企業三季度開店總量較去年同期略有增長,但多家超市品牌的開店數量卻呈現同比下滑的趨勢。除了物美、Olé,其余超市三季度的開店數量較去年同期均有所下降,其中卜蜂蓮花及旗下泰友、華潤萬家、永旺(AEON)、麥德龍的開店數量縮減一半,美思佰樂去年9月落地1家新店,今年三季度無新門市落地。

今年以來,盒馬鮮生、超級物種等加速跑馬圈地,加上小象生鮮、地球港、樂品鮮活等新零售物種陸續面世,並逐漸取代傳統超市在購物中心的“標配地位”,傳統超市生存太空進一步遭受擠壓,擴張放緩也是迫不得已。

- 2 -

物美新店加持華北“翻身”成排頭兵

據贏商網觀察,受物美新店加持,

近年來備受“冷落”的華北區域在三季度“翻身”成為排頭兵,共有31家新店落地,佔總開店量的36.14%;

而先前備受超市企業青睞的華東區域則位居第二,共有20家新店,佔比為24.10%;華中區共有10家新店,佔比為12.05%;·

華南、西南、東北和西北的新店均不超10家。

整體來看,各大超市的拓展區域各有側重。

物美發力華北市場,25家新店分布在北京和天津兩大城市;·

永輝布局重點再次轉回華東,超四成新店分布在安徽、江蘇和浙江;

步步高繼續深耕湖南大本營,逾五成新店落戶長沙、邵陽、益陽、懷化和永州;

沃爾瑪和泰友均青睞華南地區,其中沃爾瑪2家新店分布在佛山和柳州,泰友2家新店均落戶廣州;

山姆會員商店和麥德龍布局東北區域,三季度的新店分別落戶沈陽和長春。

除了上述7個品牌,其余超市品牌3季度的門市布局並無明顯的側重點,如大潤發5家新店分布在成都、襄陽、漯河、錦州、晉江,Olé的2家新店分布在太原、廈門,卜蜂蓮花2家新店分布在徐州、永州,華潤萬家2家新店分布撫州、寶雞,永旺2家新店分布在武漢、珠海。

從城市布局來看,一二線城市仍是超市企業拓展的主戰場,共有55家門市,佔總開店量的66.27%,但不同超市品牌的城市布局重點不一樣,其中:

物美、永輝、Olé、沃爾瑪、山姆會員店、卜蜂蓮花、泰友、永旺以及麥德龍發力一二線城市;

華潤萬家、步步高以及大潤發下沉三四線城市趨勢明顯。

- 3 -

閉店調整持續沃爾瑪再撤離一個城市

三季度,超市閉店調整持續進行,沃爾瑪、華潤蘇果、大潤發、華潤萬家、美思佰樂、永旺(AEON)合計關店11家,與去年同期沃爾瑪、華潤萬家閉店9家相比,雖然閉店總數與去年同期變化不大,但關店的超市品牌卻是去年的三倍!

據觀察,三季度進行閉店調整的均為外資企業,其中沃爾瑪閉店依然最多,共有5家,佔總閉店數量的55.56%,但其閉店速度卻有所減慢。儘管如此,沃爾瑪的“大撤離”的行動卻沒有放緩,期內它又退出了一個城市——哈爾濱,加上上半年關店的蕪湖、唐山、紹興,沃爾瑪今年內已經退出了4個城市!

除了沃爾瑪,華潤萬家閉店數量也有所下降,三季度僅關閉1家門市,去年同期則關閉了3家!華潤蘇果、大潤發、美思佰樂、永旺(AEON)今年三季度均有關店,但去年同期並無閉店;其中,華潤蘇果、美思佰樂三季度只有關店,沒有新門市落地!

據了解,超市關店的原因各不相同,華潤蘇果關閉武漢2家門市因公司進行戰略調整;大潤發稱湖州長興店關閉的原因是物業破產而被迫解除租賃合約,而非經營不善;永旺表示,順德店關閉後,將“遷往”順德華僑城歡樂海岸PLUS的購物中心,並且將更新成永旺廣佛旗艦店;沃爾瑪、美思佰樂則未對門市關閉進行解釋。

圖片來源:微信公眾號 三明大大訊息平台

不難發現,無論是戰略調整閉店或是門市遷移,都側面反映了超市所處的商圈競爭激烈,市場趨向飽和。沃爾瑪從去年開始就頻頻閉店,有來自永輝、步步高等本土超市的競爭壓力,也有盒馬、超級物種等新零售物種快速發展帶來的分流影響,但核心問題還是其自身經營模式過於老舊、未適應市場變化等弊端。

- 4 -

行業大事件盤點

商超進一步加快全管道發展

上半年,超市站隊AT基本完成,與阿里、京騰等合作開始陸續落地,僅三季度就有不少超市與京東到家合作,或加深與京東到家的合作,其中:

家樂福為新入駐京東到家的玩家,截至9月底雙方的合作計劃已覆蓋158家門市,年內計劃延伸至全國近200家店;

華潤萬家和京東到家繼續深化合作,年底前合作門市數將達到1000多家;

此外,沃爾瑪3.2億美元追投達達-京東到家,進一步加快全管道布局。

除了京東到家,微信小程式“掃碼購”也頗受青睞。

截至9月初沃爾瑪“掃瑪購”已推廣到近300家沃爾瑪門市,預計年底前將推廣至全國400多家門市;

家樂福掃碼購全線落地廣州,預計11月初覆蓋華南區門市。

圖片來源:億邦動力網

入華21年的“老牌”企業卜蜂蓮花也借助支付寶刷臉支付等新科技,提升顧客購物體驗;

麥德龍則再次牽手多點Dmall,旗下門市上線自由購服務,並放置自助收銀機。

儘管各大超市牽手的線上企業不盡相同,但它們的最終目的都指向一個方向——進一步加快全管道發展。今年以來,不少超市把新零售作為發展的重要方向,企圖抓住新零售契機,全面提升市場佔比,線上線下融合和全管道法則成為它們的革新共識。

家樂福再遭“被退出”中國市場、麥德龍陷“賣身”傳聞

8月初,家樂福再次被傳“退出中國”。針對這一傳聞,家樂福中國區公關負責人表示,家樂福在中國持續發展的決心和信念不會改變,目前所有270家門市均正常運營。家樂福集團2018年上半年財報顯示,家樂福大中華區經營利潤較去年同期勁增177%,家樂福或許不會輕易放棄漲勢良好的中國市場。

8月底,財華社報導,知情人士稱複星國際正在洽談從Ceconomy AG收購德國批發商麥德龍(Metro)的9%股權,涉及價值約4.26億歐羅(約38.98億港元)。不過,據了解Kretinsky也在洽談收購Ceconomy持有的麥德龍的大部分股權。複星與麥德龍這樁收購談判還處於早期階段,能否達成協定還是未知數。

社區超市/精品超市再添新玩家

隨著傳統大賣場的市場份額持續下滑,超市企業開始加碼更為靈活的門市業態,以便進一步加快門市的拓展。精品超市因為面積小、租金成本低、品牌高端、品質上乘等優勢而成為超市企業一個重要的發力點。7月初,卜蜂蓮花正式進軍精品超市,在廣州安華匯首推精品超市品牌Lotus Plus,打造以廚房為中心的經營模式,進口商品高達40%,並引入快捷支付通道及人臉識別技術提升購物體驗。

除了精品超市,小而美的社區超市也成了各大商超新的發力點。

8月,家家悅在濟南開出旗下首家社區精品超市;

綠地G-Super在蘇州方洲鄰裡中心落地旗下首家社區型門市。

據國家有關統計顯示,未來10年,我國社區商業消費將佔到社會消費零售總額的1/3,具有巨大的發展潛力和太空。社區超市緊貼小區周邊,利於商超搶佔生活最後一公里!

前置倉成重要賽道

2017年以來,不少超市都在發力“超市+餐飲”業態,沃爾瑪卻選擇押注“前置雲倉”。據悉,前置雲倉是沃爾瑪結合京東和京東到家的大數據,在沒有門市覆蓋的區域建立雲倉,為附近3-5公里的居民提供1小時送達服務,它是100%服務於線上訂單。通過前置雲倉,沃爾瑪可以用更“輕”的形態和更快的速度,擴大覆蓋區域。截至目前,沃爾瑪已經打造了10個前置雲倉,覆蓋成都、深圳、上海。

圖片來源:微信公眾號 零售老闆內參

8月初,永輝雲創在福州試點一項前置倉業務——永輝生活衛星倉。永輝生活衛星倉是永輝與騰訊合作的重要項目之一,也是永輝更好滿足線上用戶的一種業務模式。用戶通過永輝生活APP或者小程式下單,由永輝生活衛星倉履單配送到家。目前,永輝生活衛星倉已經在福州開出第五家。

沃爾瑪和永輝對前置倉的重視,體現了其對到家業務的重視,側面反映了它們希望把線上業務的命脈牢牢掌握在自己手中。

永輝“盯上”機場商業

9月中旬,《第三隻眼看零售》發布獨家消息稱,永輝正在瞄準機場商業,為超級物種拓展新的消費場景,而承載這一項目落地的是永輝新成立的合資公司福建雲旺科技(以下簡稱“雲旺科技”)。雲旺科技是由永輝雲創與福建叁山依水投資共同出資1億成立,雙方分別佔股60%與40%。

機場商業此前具有相對封閉的“圈子”,永輝如果成功布局,無疑是為傳統零售企業尋找全新增長點提供新的思路。

- 結語 -

隨著新零售、新物種的入局,門市拓展不再是傳統超市搶佔市場的有效途徑,加碼全管道發展漸漸成為了它們的共識。與此同時,大賣場逐漸失去在購物中心的“標配地位”,掘金社區超市,加碼到家業務,搶灘生活“最後一公里”將成為傳統商超的“新戰場”。

以下是十大超市企業

2018年7-9月中國內地開關店盤點詳情表

【 看熱點】朝陽大悅城“逆襲”

【 看熱點】社交、數字化、七大工具:騰訊更新服飾的三個關鍵詞

- 加入交流群 -

- 商務合作&內容轉載 -

獲得更多的PTT最新消息
按讚加入粉絲團