大連港獲招商局集團溢價0.27％要約收購H股 4日複牌

智通財經APP訊，大連港(02880)發布公告，於2019年5月31日，遼寧省國資委及布羅德福的間接全資附屬公司招商局遼寧訂立股權轉讓協議，遼寧省國資委同意向招商局遼寧轉讓於遼寧港口集團的1.1%股權。於交割後，招商局遼寧將成為遼寧港口集團合共51%股權的已登記擁有人，並將透過遼寧港口集團(目前持有公司已發行股本約47.31%)取得公司的間接控制權。

於該公告日期，遼寧港口集團直接持有大連港集團的100%股權，而大連港集團則持有53.1億股A股及7.22億股H股，合共佔公司已發行股本總額約46.78%。

遼寧港口集團亦直接持有營口港集團約45.93%的股權，而營口港集團則持有遼寧港灣約99.76%的股權，遼寧港灣則持有6830.96股A股，佔公司已發行股本總額約0.53%。因此，遼寧港口集團間接持有公司已發行股本總額合共約47.31%。布羅德福透過招商局港口控股(其為招商局港口集團的合並附屬公司，布羅德福的間接附屬公司)的全資附屬公司群力間接持有27.15億股H股，合共佔公司已發行股本總額約21.05%。

交割後，招商局遼寧將擁有遼寧港口集團51%股權，因此，布羅德福及其一致行動人士將間接擁有53.78億股A股及34.369億股H股(包括透過群力持有的27.15億股H股)(合共佔公司已發行股本總額約68.37%)的權益。

根據收購守則規則26.1，布羅德福及其一致行動人士因股權轉讓而須就全部已發行H股提出一項強製性無條件現金要約。要約價為每股H股現金1.0127港元，較5月31日H股收市價1.01港元溢價0.27%。

據悉，布羅德福國際有限公司，在香港注冊成立的有限公司，並由招商局(香港)直接全資擁有及由招商局集團最終全資擁有。

招商局港口控股(00144)為一間股份於聯交所主機板上市的公司。鑒於布羅德福為招商局港口控股的間接控股股東，招商局港口控股須考慮上市規則項下接納或不接納布羅德福提出的可能H股要約的影響。

招商局遼寧、招商局港口集團及群力將向中國證監會會申請豁免招商局遼寧及其一致行動人士就全部A股作出強製性全面現金要約。取得中國證監會的豁免為股權轉讓協議條件。

基於該公司於該公告日期的已發行股本，可能H股要約涉及44.365億股H股(包括招商局港口控股透過群力持有的27.147億股H股)，佔公司已發行股本總額約34.41%。按H股要約價每股H股1.0127港元計算，可能H股要約的價值約為44.93億港元。

此外，該公司已申請H股自2019年6月4日上午9時正起在聯交所恢復買賣。