吉林銀行定增不超30億股獲證監會核準 預計募資額不超105億

每經記者：李玉雯 每經編輯：易啟江

日前，證監會對吉林銀行定向發行股票作出批複，核準該行定向發行不超過30億股新股。據證監會網站此前披露的《吉林銀行股份有限公司定向發行說明書》（申報稿），吉林銀行擬以每股3.5元的價格發行不超過30億股，預計募集資金總額不超過105億元。

在上述定向發行說明書中，吉林銀行表示，該行已征集到包括吉林省財政廳、遼源市財政局和白山市財政局等12家意向投資者的認購意向，擬認購股份數量合計為22.50億股。近期，該行在對證監會審核反饋意見的回復中表示，該行已與吉林省財政廳、遼源市財政局和白山市財政局簽署《股份認購協議》，三者分別分別認購7億股、0.5億股與0.5億股。

圖片來源：攝圖網

定增獲批 不會導致實際控制關係的變化

證監會於日前核準吉林銀行定向發行不超過30億股新股。根據吉林銀行此前報送的定向發行說明書，該行本次定向發行價格為每股3.5元，預計募集資金總額不超過105億元。

吉林銀行表示，本次發行募集的資金將用於補充公司核心一級資本，提高資本充足率，以增強公司抵禦風險能力和盈利能力，帶動公司各項業務持續穩健發展。

2018年末，該行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為10.70%、8.87%、8.86%。在不考慮發行費用、利潤累計等因素的情況下，假設發行前後加權風險資產不變，按本次定向發行募集資金的上限105億元為測算基礎，本次發行完成後，上述三項指標將分別提升至14.46%、12.63%、12.62%。

同時，該行透露了明顯的上市意圖。“增資後，吉林銀行發展步伐會更快，經營實力會更強，上市基礎會更實，為吉林銀行加快發展、上市經營、綜合化布局奠定堅實基礎。”

截至上述定向發行說明書出具之日，吉林銀行持股比例在5%以上的股東有4個，分別是韓亞銀行（16.98%）、長春市融興經濟發展有限公司（11.86%）、吉林省金融控股集團股份有限公司（11.14%）、吉林亞泰（集團）股份有限公司（9.96%）。

吉林銀行表示，本次發行完成後，公司股權結構比較分散，公司仍不存在控股股東，本次發行不會導致控股及實際控制關係的變化。

值得一提的是，證監會在審核中關注到，該行報送的定向發行說明書顯示，公司已征集到包括吉林省財政廳、遼源市財政局等12家意向投資者的認購意向，擬認購股份數量合計為22.5億股。不過，由於該等認購意向不具有法律約束效力，因此，公司並未明確定向發行的具體認購對象和最終發行額度。證監會要求補充披露，發行對象是否已經確定，以及是否已與相關機構簽訂股票認購協議。

對此，吉林銀行回復表示，該行已與吉林省財政廳、遼源市財政局和白山市財政局簽署《股份認購協議》，三者分別分別認購7億股、0.5億股與0.5億股。其他發行對象尚未確定。

而根據測算，目前已確定的3名認購對象中吉林省財政廳在完成本次認購後新增持股比例將超過5%。根據公司的確認，吉林省財政廳將在後續出具承諾函，承諾自取得股權之日起五年內不轉讓持有的股權。

原副行長今年被“雙開”去年淨利潤下滑六成

公開資料顯示，吉林銀行於2007年10月在原長春市商業銀行基礎上重組設立，目前，該行在吉林省內9個市州和大連、沈陽擁有11家分行，一家分行級專營機構，378個營業網點，發起設立10家村鎮銀行、一家貸款公司，參股一汽汽車金融公司。

此前，吉林銀行未能依據《全國銀行間債券市場金融債券發行管理辦法》的相關要求在今年4月30日前向投資者披露年度報告。該行於4月末公告，因尚未履行完畢2018年年度報告的內部審批程序，故延期披露。

6月，吉林銀行公布了2018年年報。在過去的2018年裡，該行營業收入、淨利潤分別為87.19億元、11.57億元，較2017年分別下降3.61%、62.07%。

資產質量方面，2018年末，吉林銀行不良貸款率由2017年末的1.72%上升至2.82%，同期撥備覆蓋率則由190.75%降至150.19%。需要注意的是，吉林銀行去年年末的不良貸款偏離度仍然處於248%的高位。該行仍有至少91.55億元逾期貸款未計入不良貸款範疇。

另外，本月初，吉林銀行原黨委委員、原副行長王安華因為嚴重違紀違法問題被立案審查調查有了結果。經查，王安華違反政治紀律，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金、違規借用企業車輛；違反組織紀律，違規為他人安排工作；違反廉潔紀律，搞權色和錢色交易、違規參與營利性活動、接受管理服務對象旅遊安排。利用職務上的便利，為他人謀取利益並收受財物涉嫌受賄犯罪。

經吉林省紀委常委會議研究並報吉林省委批準，決定給予王安華開除黨籍處分；由吉林省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

每日經濟新聞