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總對價243億港元!華潤啤酒換股收購喜力中國業務交易落地

喜力和華潤啤酒的交易正式落地。

11月5日,華潤啤酒(控股)有限公司(00291.HK)(以下簡稱華潤啤酒)和喜力啤酒(Heineken, HEIN.AS)同時發布公告稱,達成在中國內地和港澳的長期合作關係,共同發展中國業務。

在此合作下,華潤啤酒直接控股股東華潤集團(啤酒)有限公司(以下簡稱華潤集團啤酒公司)將向喜力出售40%股份,對價243億港元(潛在收購價格為36.31港元)。

與此同時,華潤創業有限公司(以下簡稱華潤創業)將以4.64億歐元購買喜力0.9%股份,每股計價88.66歐元。而華潤啤酒將收購喜力在中國內地6家公司,及喜力香港有限公司的全部發行股本,交割時將以現金支付總對價23.55億元。

根據雙方協定條款,喜力將收購華潤集團啤酒公司40%股權,而華潤創業則持有其余60%股權。在上述交易完成後,喜力將實際獲得華潤啤酒20.67%的有效股權收益,並將取得華潤集團啤酒公司和華潤啤酒董事會席位。

此外,華潤啤酒將獲得由喜力授予在中國內地、中國香港和中國澳門獨家使用喜力品牌。

目前,雙方的協定仍有待於相關機構的首批,如順利通過,可望於2019年完成交易。

華潤創業董事長陳朗表示,“我們期待與喜力在中國攜手合作。我們相信雙方的戰略合作將最大化地實現協同效應,提升雙方的長期競爭優勢,進一步提高我們在中國高端啤酒市場的份額。它將糅合雙方的競爭優勢:喜力的國際高端品牌組合以及華潤啤酒在中國啤酒市場的領先地位與豐富經驗。”

根據華潤啤酒2018年中期報告顯示,因中國消費水準不斷提高和需求多元化,啤酒市場向高端化發展,華潤啤酒自2018年上半年起就以產品組合高端化為業務戰略主軸,透過推出中檔及以上產品,強化競爭優勢。

由此看來,與喜力集團的長期合作也是華潤啤酒落實高端化戰略的一部分。

喜力方面表示,中國擁有世界上銷量最大的啤酒市場,也是全球第二大的高端啤酒消費市場。同時,得益於快速增長的中產階層人口,中國預期將會成為未來五年高端啤酒銷量增長最大的引擎。

喜力集團2017年財報顯示,當年營業收入219.08億歐元,同比增長5.4%。但亞太區的整合啤酒銷量63萬噸,同比減少3萬噸,是所有區域內唯一負增長的。

喜力集團董事會主席兼首席執行官Jean-Franois van Boxmeer稱:“非常高興我們與華潤創業以及華潤啤酒迅速達成了最終協定,攜手發展中國業務。我們的長期戰略合作將幫助喜力集團顯著拓展喜力品牌在中國的業務布局,同時也將增強華潤啤酒在迅猛增長的中國高端啤酒市場的產品供應。我們非常期待與華潤啤酒攜手共進,借助喜力的全球銷售網絡和行銷能力幫助華潤啤酒旗下的中國啤酒品牌加速國際業務發展。”

11月5日消息公布後,華潤啤酒開盤價為30.20港元,後迅速回落,收盤價格27.75港元,較上一交易日下跌3.81%。

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