安踏領銜財團以約46億歐元現金收購始祖鳥母公司

騰訊證券12月7日訊， 安踏領頭的財團以每股要約價40歐元現金收購始祖鳥母公司亞瑪芬體育公司(AMER SPORTS)股份。

12月7日，由安踏體育、方源資本、 Anamered Investments及騰訊組成的投資者財團宣布，通過新成立的Mascot Bidco Oy公司，自願性建議公開現金要約收購亞瑪芬體育公司全部股份。

每股價格為現金40歐元，亞瑪芬體育總體收購價值約為46億歐元。亞瑪芬體育董事會已決定一致建議股東接受要約收購。

◆每股要約價格為現金40.00歐元，較三個月不受干擾成交量加權平均交易價格溢價43%

◆亞瑪芬體育董事會已決定一致建議股東接受要約收購

◆部分主要股東已不可撤銷地承諾接受要約收購，總計約佔亞瑪芬體育7.91%的已發行股份及投票權

◆要約收購將為亞瑪芬股東以及投資者財團帶來雙贏的局面：要約價格較亞瑪芬體育的股價有大幅現金溢價，對亞瑪芬體育的股東來說極具吸引力，而投資者財團有機會助力亞瑪芬充分釋放其長期增長潛力，尤其在快速增長的中國市場

◆亞瑪芬體育的運營將會獨立於安踏體育以及其他投資者財團成員，並會另行設立董事會。投資者財團已邀請Heikki Takala先生（亞瑪芬體育現任總裁兼首席執行官）及其主要管理團隊繼續長官公司的業務運營

◆投資者財團預期，收購事項對亞瑪芬體育的經營或資產、管理層或雇員的職位或業務地點不會立刻產生實質性的影響

每股要約價格為現金40.00歐元，較其三個月不受干擾成交量加權平均交易價格溢價43%【於2018年9月10日（即亞瑪芬體育確認獲悉安踏體育和方源資本發出的無約束力初步意向之前的最後交易日）前三個月（含2018年9月10日）的不受干擾交易期內】。亞瑪芬體育全部已發行及發行在外股本的要約收購價值約為46億歐元。要約定價主要參考亞瑪芬體育的市場定位、過往業務和財務表現、其在可見未來的經營前景和財務狀況，以及亞瑪芬體育現時及歷史股價。

亞瑪芬體育董事會已決定一致建議股東接受要約收購。以下亞瑪芬體育的主要股東已不可撤銷地承諾，在符合某些常規條件的情況下接受要約收購：Kaleva Mutual Insurance Company、Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company、Mandatum Life Insurance Company Limited及Varma Mutual Pension Insurance Company，合計約佔亞瑪芬體育已發行股份及投票權的7.91%。此外，持有4.29%的已發行股份及投票權的股東Maa- ja vesitekniikan tuki r.y.表示看好此次要約收購。

安踏體育主席兼首席執行官丁世忠先生表示：

“我們很高興能有機會投資於擁有眾多國際知名品牌的領先體育用品集團亞瑪芬體育。體育是跨越地域、文化的世界語言，將不同背景的人們聯繫在一起。我們與亞瑪芬體育的管理層有著同樣的熱情和理念，希望通過為全球體育愛好者提供卓越的產品、服務和體驗，助他們取得更高的成就和更大的樂趣，並不斷地為體育用品行業的創新定出新基準。我們期待著將亞瑪芬體育旗下卓越的國際品牌及產品帶給中國消費者，他們對專業體育領域的高端產品需求越來越迫切。我們將與其他投資者財團的成員緊密合作，全力支持亞瑪芬體育優秀的管理層及團隊保持其卓越的品牌價值，並在投資財團的支持下加速其邁入全新的增長階段。”

安踏體育認為，亞瑪芬體育成功經營著眾多國際知名的體育用品和設備品牌，並在品牌管理、分銷管道多樣化、研發、產品品質及財務表現方面都有著自己的優勢。亞瑪芬體育的多元化品牌組合也與安踏集團的多品牌戰略不謀而合。這次收購為安踏集團進一步發展高端的國際體育用品品牌提供了不可錯失的良機，安踏體育相信亞瑪芬體育的部分品牌在全球範圍及在中國市場均擁有廣闊的發展前景。在投資者財團其他成員的協助下，亞瑪芬體育的品牌擁有巨大的增長空間，其潛力將得到全面的釋放。

方源資本董事長兼行政總裁唐葵先生表示：

“能與安踏體育、騰訊及Anamered Investments在這宗重大交易中合作，我們十分興奮。我們非常尊重和重視亞瑪芬體育旗下具有偉大傳承的全球品牌，也十分榮幸能與亞瑪芬體育的管理層及團隊合作，共同規劃及邁入高速發展的新篇章。投資者財團共同的長期願景是，進一步投入資源以擴大亞瑪芬體育的業務範圍，為全球消費者提供最優質的產品。”

Hold It All Inc.主席及Anamered Investments擁有者Chip Wilson先生：

“我非常欣賞亞瑪芬體育旗下充滿吸引力的品牌組合，我本人在生活中也是這些品牌的消費者。很高興能有此機會協助亞瑪芬體育旗下品牌的全球發展，並期待亞瑪芬體育引領整個運動服裝行業的發展。時下消費者愈發重視產品品質和技術含量，在此大前提下亞瑪芬體育旗下的品牌有著龐大的增長潛力。在全球零售業的未來發展方向和亞瑪芬體育增長前景方面，我與丁世忠先生、其他投資者財團成員的看法高度一致，我們有共同的經營理念，在背景上也有著互補優勢，這些都對亞瑪芬體育的發展大有裨益。”

騰訊總裁兼執行董事劉熾平先生表示：

“我們很高興作為投資者財團的一員，成為亞瑪芬體育及安踏體育的戰略合作夥伴。亞瑪芬體育和安踏體育都是體育用品行業中的佼佼者，擁有出色的產品、知名的品牌以及強勁的零售管道和運營能力。在騰訊先進技術和龐大社交用戶群的有力支撐下，我們期待我們的智慧零售計劃能夠助力亞瑪芬體育和安踏體育提高運營效率，捕捉未來的增長機遇。”

亞瑪芬體育主席Bruno Salzer先生表示：

“亞瑪芬體育已發展成為全球領先的體育用品公司，擁有眾多優秀的知名品牌。我們自豪於亞瑪芬體育多年來所取得的成就，同時對管理團隊和各位員工所做出的貢獻表示感謝。投資者財團的要約價格較我們的股價有大幅現金溢價，這對我們的股東來說極具吸引力，我們認為這符合公司股東的利益。投資者財團表示將專注於執行發展戰略，帶動亞瑪芬體育的增長，並希望收購事項對我們的團隊和運營不會立刻產生實質的影響，董事會因此備受鼓舞。”

亞瑪芬體育總裁兼首席執行官Heikki Takala先生表示：

“我想對我們所有的員工表示衷心感謝，是你們的辛勞付出成就了今天的亞瑪芬體育。如今，亞瑪芬體育已成為全球領先的體育用品公司，有著優異的歷史記錄、知名的品牌組合和世界級的組織架構。投資者財團發出的要約是對我們工作的認可，而計劃保持亞瑪芬體育的獨立運營更表明投資者財團對我們發展戰略和經營模式抱有極高的信心。在投資者財團的所有權下，我們將有機會繼續實現強勁且可持續的盈利增長，進一步加快執行我們在服飾產品、零售直營和中國市場方面的戰略重點。公司的加速發展也將為全球的員工帶來更多激動人心的發展機會。我很高興現有的管理層團隊獲邀繼續長官亞瑪芬體育的業務經營，公司在赫爾辛基的總部也得以繼續保留。”

投資者財團認為，擬議的交易是基於以下非常令人信服的商業邏輯：

◆投資者財團計劃投入大量的時間、資源及精力，幫助亞瑪芬體育在私人所有權下，加速完成其正在進行的及新的重要戰略舉措，包括擴大亞瑪芬體育在中國市場的業務規模；

◆ 投資者財團計劃在全球範圍內投入資金和資源用於產品開發和人才建設，為亞瑪芬體育現有的管理團隊和員工提供優質平台，以落實其中長期的戰略發展規劃。投資者財團將致力於加速亞瑪芬體育的增長，提高亞瑪芬體育在全球市場的競爭力，提升亞瑪芬體育快速響應市場變化的能力，並優化亞瑪芬體育的產品和服務。憑借上述措施，亞瑪芬體育不僅將為公司員工提供更多成長機會，還將與其所有利益相關者建立更強大、互惠互利的合作夥伴關係；

◆投資者財團計劃將為亞瑪芬體育提供安踏體育在中國廣泛的分銷網絡、研發資源及製造和採購能力，為加速其在中國市場的發展提供重要機遇。

收購事項完成後，投資者財團計劃將保持亞瑪芬體育的獨立運營，並會另行設立董事會。投資者財團已邀請Heikki Takala先生（亞瑪芬體育現任總裁兼首席執行官）及其主要管理團隊繼續長官公司的業務運營。在新的所有權下，亞瑪芬體育的管理層團隊將在董事會的戰略指導下自主執行其商業計劃。

經投資者財團確認，收購事項對亞瑪芬體育的經營或資產、管理層或雇員的職位或業務地點不會立刻產生實質性的影響；並預計在要約收購完成後，亞瑪芬體育公司在赫爾辛基的總部仍將保留。

刊載要約收購詳情的要約收購檔案將於2018年12月20日或之前公布。要約收購的要約期預計將於2018年12月20日前後開始，持續約十周。根據要約收購的條款和條件，Mascot Bidco Oy公司保留不時延長要約期的權利，預計要約收購最遲將於2019年第二季度完成。