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決戰最後21天!2018年基金業績將揭曉,目前領跑者在此

中國基金報記者 孫曉輝

本周起市場進入年內最後一個交易月,公募基金年終排名也進入衝刺階段。從今年前11個月表現看,中郵尊享一年定期暫居偏股基金首位,債券基金仍為最賺錢基金品種。

距離2018年全年結束,還有最後21個交易日(包括12月3日)。

值得一提的是,因基礎市場表現欠佳,且波動較大,各大類基金中持續領先的基金並不多,領先優勢也不明顯。在接下來的倒計時階段,年度冠軍角逐仍存在較大變數。

主動股基沒幾隻賺錢

最高收益為5.25%

Wind數據顯示,今年前11個月,近300隻主動股票型基金平均收益率為-19.01%,正收益的基金沒幾隻。

具體來看,上投摩根醫療健康以5.25%的收益率暫居首位,建信穩健、南方新興消費分別以4.60%、4.30%的收益率暫列第二、第三位,諾安策略精選、金鷹資訊產業A分別以3.61%和1.12%的收益率位居第四和第五位。

得益於10月中下旬以來的一波反彈,多隻主動股票基金的淨值表現較10月底明顯提升。以表現居前的基金為例,金鷹資訊產業A過去1個月淨值漲幅為7.21%,上投摩根醫療健康同期淨值漲幅為4.79%。

整體看,主動股票型基金業績分化較大,同期基金淨值最大跌幅達到44.34%,首尾業績相差近50個百分點。

中郵尊享收益率

暫居偏股基金首位

與倉位要求嚴格的主動股票基金相比,相對靈活的混合型基金今年整體收益要好於前者。

數據顯示,2300多隻混合型基金前11個月平均收益率為-11.27%,其中,實現正收益的有430多隻,佔比超過15%。剔除大額贖回、超迷你基金等因素,有44隻混合型基金年內收益超過5%,6隻超過了10%。

其中,中郵尊享一年定期以15.64%的收益率位居第一,上投摩根安豐回報A以14.79%的收益率緊隨其後,富國新動力A以11.80%的收益率位居第三。此外,富國精準醫療、嘉合磐石A、長安鑫益增強A等年內收益率均超過10%。

由於11月份大盤呈現持續震蕩格局,業績居前基金與上月相比淨值變化普遍不大,富國精準醫療和中郵尊享一年定期淨值漲幅相對明顯,分別為4.57%和2.67%。

整體來看,作為主動權益類基金最大一類,混合基金中有1380多隻產品前11個月虧損超過10%,多隻基金因重倉中小盤成長類個股,淨值跌幅超過了40%。

債券型基金一騎絕塵

純債基金尤為搶眼

在經濟基本面存在下行壓力、貨幣政策合理寬鬆背景下,年內利率債持續走牛,信用債呈現結構性行情,債市整體賺錢效應顯著。前11個月債券基金平均收益率為3.46%,其中,專注投資於各類債券的純債基金年內回報達到4.61%,兼顧股債市場的二級債基平均收益率為-0.04%。

剔除大額贖回、超迷你基金等因素,鵬華豐融以14.09%的收益率暫居首位,東方永興18個月A、中海惠祥分級分別以12.90%和11.72%的收益率位居第二和第三,此外,融通增益A、融通債券AB等基金收益率超過了10%。值得一提的是,在這些收益居前的基金中,純債基金佔據了絕大部分。

整體來看,大部分債券基金均獲得了正收益,只有少數基金淨值跌幅超過了5%,最大跌幅超過40%,主要是踩雷違約債所致。

油氣主題QDII基金

遭遇過山車

今年前9個月,合格境內機構投資者(QDII)基金以超過5%的平均收益在各類基金品種中脫穎而出。隨後,受美股和原油價格調整等因素影響,QDII基金自10月份以來整體回報出現較大回調。

數據顯示,截至11月28日,200多隻QDII基金今年以來平均收益率為-3.05%,其中,收益率超過5%的有24隻,超過10%的有14隻。

廣發全球醫療保健人民幣、華寶標普美國品質人民幣、廣發納斯達克100指數A人民幣分別以17.90%、14.64%、14.51%的收益率位居前三,此外,廣發納斯達克100ETF、易方達標普醫療保健人民幣等基金收益率也超過10%。

在11月份之前,受油價大漲刺激,油氣主題QDII基金表現優異,嘉實原油、南方原油、易方達原油A人民幣等基金收益率一度超過20%。但是,隨後受油價大幅回調影響,多隻油氣主題QDII基金淨值回撤明顯,11月份最大回撤接近25%。

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