Lyft路演PPT曝光發行區間62到68美元 3月29日上市

雷帝網 雷建平 3月19日報導

美國計程車軟體Lyft日前更新招股書，招股書顯示，Lyft發行區間為62到68美元，上市地點為納斯達克，股票代碼為“LYFT”，預計在3月29日上市。

Lyft發行量定為3077萬股，按此計算，此次融資額在19億-21億美元。

包括承銷商可執行超額配售權的4,615,500股股票，在扣除發行費用、傭金之前，Lyft最大融資約為24.06億美元。

Lyft在招股書中披露，該公司首次公開募股後採用雙股權結構，分為A類普通股和B類普通股。

該公司將在首次公開募股中發行A類普通股，該公司聯合創始人、首席執行官洛根·格林（Logan Green），和聯合創始人、總裁兼董事會副主席約翰·齊默（John Zimmer）將持有全部B類普通股。

Lyft的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同，A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股；B類普通股含20股表決權，可轉換為A類普通股。

這意味著Lyft將搶跑Uber和滴滴，成為計程車軟體第一股。雷帝網日前拿到部分Lyft路演PPT，以供投資人參考：

股票代碼為LYFT，上市地點為納斯達克

Lyft的司機數量，幫助司機完成他們的夢想或接近目標

Lyft在2018年第四季度接單總數為1.784億次，高於上一季度的1.622億次，高於去年同期的1.163億次。

Lyft於2018年12月在美國共享出行市場的份額為39%，高於2016年12月的22%。這一增長來自新司機和乘客，及乘車頻率的提高。

Lyft收入從2016年第一季的5600萬美元增到2018年第四季的6.7億美元。

Lyft的年收入增長是103%，其中，2016年為3億美元，2017年為11億美元，到2018年為22億美元。

Lyft的訂單量也出現大幅上漲。

Lyft的收入與訂單量增長的關係。

Lyft從2016年到2018年的訂單量出現大幅增長。

Lyft的活躍用戶增長情況，Lyft在2018年第四季度活躍乘客為1860萬人，高於上一季度的1740萬人，高於去年同期的1260萬人。

Lyft的季度活躍用戶情況

Lyft的收入與活躍用戶的關係

Lyft的銷售與市場費用佔收入的比例在持續下降

不過，Lyft一直處於大幅虧損狀態，Lyft在2018年第四季度淨虧2.489億美元，較上一季度持平，較上年同期增長4%。

截至2018年12月31日，Lyft持有的現金和現金等價物總額為5.177億美元；總資產37.60億美元，總負債14.79億美元；累計虧損29.45億美元。

Lyft在招股書中披露，無法實現或維持盈利、經營業績不確定性、法律法規等是公司面臨的主要風險。