中船防務就重大資產重組訂立資產置換框架協議 A股8日複牌

智通財經APP訊，中船防務(00317)公布重大資產重組進展，截至公告日期，各方尚未就重大資產重組訂立任何確定性協議，公告提述的交易的審計和估值仍在進行中且尚未完成。公司已申請股股票將於2019年4月8日開市起複牌交易。

於2019年4月4日，該公司與控股股東中船集團訂立框架協議I，公司擬以擬置出資產與擬置入資產評估值等值部分進行置換。框架協議I對其訂約方不具有強製約束力，尚需訂立具體的確定性協議。

同日，公司與中國船舶訂立框架協議II，據此，中國船舶擬以發行A股新股的方式收購該公司在框架協議I項下的資產置換後繼續持有的黃埔文衝及廣船國際的剩餘股權。框架協議II對其訂約方不具有強製約束力，尚需訂立具體的確定性協議。

公告稱，公司擬收購擬置入資產(包括中船集團持有的滬東重機100%股權(待中國船舶相關資產重組完成後)、中船動力100%股權、中船動力研究院51%股權、中船三井15%股權)。

公司擬出售擬置出資產(包括公司持有的黃埔文衝部分股權及廣船國際部分股權)。

上述擬置入資產將與擬置出資產的等值部分進行資產置換。保留部分為該公司持有的於黃埔文衝及廣船國際的少數股權。

其中，公司擬置入的滬東重機100%股權預估值為人民幣75億元左右、中船動力100%股權預估值為人民幣25.92億元左右、中船動力研究院51%股權預估值為人民幣7.72億元左右、中船三井15%股權預估值為人民幣2.60億元左右。擬置入資產預估值合計人民幣111.24億元左右。

黃埔文衝100%股權預估值為人民幣78.25億元左右，廣船國際100%股權預估值為人民幣104.37億元左右。

公告稱，此次交易公司不涉及新發股份，交易完成前後，公司股本結構不會發生變化。公司將置出船舶修造相關業務及資產，主營業務將變更為高端船用動力裝備研發、製造、系統集成、銷售及服務，主要產品包括：船用低速機、船用大功率中速機、船用發電機、動力集成系統、電氣集成系統等。