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中手遊將於10月31日在港交所上市 募資最高13.1億港元

中手遊科技集團有限公司日前正式宣布其於全球發售及於香港聯合交易所主機板上市的詳情。按照計劃,中手遊將於10月31日在港交所主機板正式掛牌交易。

中手遊此次將於全球發售4.61億股,其中國際配售股份為4.149億股,發售定價區間為每股2.19港元至每股2.83港元。以此價格區間折算,則中手遊的募資規模區間為10.1億港元至13.1億港元。中金及法巴擔任本次IPO的聯席保薦人。

根據公開消息,中手遊的基石投資者包括快手科技(1000萬美元)、Bilibili(500萬美元)、新浪微博(500萬美元)、閱文集團(200萬美元)、三七互娛(200萬美元)、掌趣科技(200萬美元),以及香港恆基地產主席李家傑(570萬美元),共計7家基石投資者,投資額合計3170萬美元,約2.5億港元。

中手遊於19日正式開始香港公開發售,於10月24日結束。10月31日於香港聯交所主機板正式掛牌交易,股份代碼為0302,股份將以每手2000股為部門進行買賣。

中手遊表示,其所募集的款項將做如下用途:約50%的募資款將主要用於擴大及提升公司的IP遊戲發行及開發業務;約40%的募資款將主要用於手遊生態系統中參與者的並購活動;約10%的募資款將用作營運資金及一般企業用途。

根據中手遊最新招股書顯示,截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2018年及2019年6月30日止六個月,中手遊的總流水帳額分別為14億元人民幣、14億元人民幣、24億元人民幣、11億元人民幣及20億元人民幣。

2019年上半年,中手遊共獲得持續經營業務收入達15.29億元人民幣,同比增長高達127.2%,淨利潤為2.5億元人民幣,同比增長53.37%。

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