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去年虧了9億美元,“計程車第一股” Lyft 要上市了

Lyft 今天向SEC提交了人們期待已久的 IPO 招股說明書,正式開啟了自己的上市之旅。它尋求在納斯達克上市,股票代碼為 LYFT。

招股書顯示,Lyft 去年虧損了 9.11 億美元,收入為 21 億美元。不過,它預計收入增長將會快於虧損,並且它的市場份額正在擴大。Lyft 在 2018 年底佔美國市場的39%,在兩年內上升了 17 個百分點。

關鍵財務數據

淨虧損:9.11億美元,比2017年的6.88億美元增長32%

收入:22億美元,是2017年10.6億美元收入的兩倍

訂車費(Booking):81億美元,比2017年增長76%

乘客數:3070萬

司機數:190萬

Lyft沒有具體說明它希望在IPO中籌集的金額,而是象徵性地填寫了1億美元,不過這個明顯用來在招股書上佔坑的數字,肯定會隨著之後路演而變化。J.P. Morgan,瑞士信貸和 Jefferies 擔任主要承銷商。

路透社早些時候報導稱,Lyft預計其IPO估值將在200億至250億美元之間。《華爾街日報》則稱,Uber已經發布了幾個季度的未經審計的財務報告,正在尋求高達1200億美元的IPO估值。

誰是Lyft上市大贏家?

日本科技公司樂天(Rakuten)可能成為Lyft IPO最大的贏家。它擁有Lyft 13% (3140 萬股)的股份;它在 2015 年的時候向 Lyft 投了3億美元,後來又陸續追加投資,讓它成為了 Lyft 的最大股東。

其次是擁有 7.8% 股份的通用汽車公司。據稱,在2016年的時候,通用汽車公司試圖用45億到60億美元的價格收購 Lyft,但是被拒絕了,通用汽車轉而投資了它;

第三名是擁有 7.7%股份的投資公司富達(Fidelity)。

從VC的回報來說,Lyft的早期支持者A16Z(Andreessen Horowitz)在2013年的時候向 Lyft 投資了 6000萬美元,後續又再追加投資,讓其擁有了 6.3%的股份,而Google的母公司Alphabet擁有其5.3%的股份。

讓人意外的是,持有 Lyft 股份最多的個人,竟然不是兩個聯合創始人,而是公司的一個高管 Sean Aggarwal。他曾在 eBay,PayPal 和 Trulia 擔任財務副總裁,也是Lyft的早期天使投資人和顧問,2016年加入 Lyft 董事會。他目前是該公司擁有最大個人股份的高管,擁有近141萬股。

在經過多輪巨額融資之後,Lyft創始人的股份已經被大大地稀釋。根據上市文件,聯合創始人Logan Green和John Zimmer 僅僅分別持有公司的120萬股,還少於 Sean Aggarwal。

他們將通過AB股製維持對投權的集中控制。招股說明書沒有說明Green和Zimmer所擁有的投票權的百分比。但CNBC的報導裡稱,他們兩人的股份合並,也將佔不到投票權的50%。

Lyft 總共從超過115位投資者那裡融了近50億美元,其他股東包括滴滴,沙特王國控股公司等。

另外,Lyft 也會對背後的無名“功臣”——司機們做出獎勵。一些“表現良好”的 Lyft司機將獲得從1000美到10000美元不等的現金獎勵,具體數額取決於他們完成了多少個訂單。這些司機還可以選擇用這筆錢,通過定向股票計劃,購買 Lyft 的股票。

和老對手Uber的上市搶跑

2007年, Logan Green 和 John Zimmer 成立了一家叫做Zimride的公司,主要用來提供長距離的拚車服務,2012年,他們把 Zimride 改名為 Lyft,開始像計程車一樣提供短途計程車服務。

儘管誕生早於 Uber,但文化更溫和的 Lyft 總是被掩蓋在

狼性 Uber

的光環下。但在 Uber 不斷遭到各種醜聞和抵製時,這家一直強調“社區”的公司慢慢趕了上來,逐步將市場份額擴大,並將服務擴展到了美國和加拿大的350個城市。

當然,比起全球開戰的Uber(歐洲、印度和拉丁美洲,並且還通過持有滴滴的股份,在中國摻了一腳),Lyft 體量還是小很多,也缺乏像 UberEats 這樣從計程車裡衍生出來的送餐服務。

所以,它能跑在Uber之前上市,雖然是一場勝利,卻也帶來了自己的風險。 Lyft在提交的文件中表示,這些風險包括來自 Uber 的激烈競爭和不可預測的市場情況。

Lyft 的上市能如此受矚目,還有一個原因是,它很可能成為2019年上市的第一個超級獨角獸,在市場逐漸轉冷的情況下,它的上市表現和投資者的態度,可能會影響同樣拿著上市號碼牌的Uber、Airbnb、Slack、Pinterest等超級獨角獸的命運。

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