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咖啡市場併購風暴:零售巨頭和咖啡店的雙贏局面

文:Yolanda Li

在日益繁忙的社會節奏下,享用一杯咖啡已經成了現代人日常生活工作中不可或缺的一件事。在過去的二十年間,咖啡已經不僅僅是一種提神飲料,更成為了人們日常縱享的一種生活體驗。

精品咖啡、冷釀咖啡等原來小眾的咖啡漸成主流,美國咖啡協會的研究數據指出,2018年精品咖啡的銷售額佔全年咖啡銷售額的50%,達到了歷史最高點, Peet』s Coffee和Stumptown等連鎖咖啡引領了氮氣冷釀咖啡等一系列產品浪潮。

咖啡的火爆引起了不少傳統食品飲料製造商的注意,從而引發了近段時間的咖啡品牌併購風潮。

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併購風潮持續高漲

▲圖片來源:Forbes

在8月底,可口可樂宣布以39億英鎊的價格從英國飲料和酒店集團Whitbread 手中收購Costa Coffee。Costa在全球32個國家擁有近4,000家門市,是僅次於星巴克的全球第二大咖啡連鎖店,此舉使得可口可樂的業務範圍拓展到咖啡和熱飲,同時擴大了其生產規模,進一步促進產品多樣化變革。(詳情:大舉進軍熱飲市場!可口可樂將以51億美元收購Costa)

▲圖片來源:google

另一件更加引人關注的咖啡併購大事件則是雀巢在5月份以71.5億美元收購星巴克的零售產品業務,此舉將星巴克、Seattle』s Best Coffee、星巴克甄選、Teavana和星巴克VIA等品牌都帶入了巨大的消費性包裝食品飲料(CPG)市場。雀巢與星巴克的合作使得雀巢擁有了從定製精品咖啡到即飲咖啡更加完整的產品形式和鏈條,能夠更好地適應消費者消費喜好的變化,極大地提高了雀巢的咖啡銷售的利潤額,鞏固了雀巢在全球咖啡市場的長官地位。

近年來,雀巢在咖啡領域一直都十分活躍,除星巴克的零售業務外,雀巢收購了精品咖啡Blue Bottle的68%股份,去年還將冷釀咖啡品牌Chameleon Cold-Brew納入麾下。雀巢原有的包裝咖啡品牌如Nespresso,Nescafé和Taster"s Choice等,亦與併購的品牌組成了完美的咖啡組合,咖啡世界中湧入像雀巢這樣的頭號玩家,本身就擁有龐大的全球分銷系統,但雀巢依然十分看好咖啡的未來發展,期待有更多更好的品牌,這也是雀巢選擇與星巴克合作的原因,可以利用星巴克現成的咖啡業務來獲得更多的流量和建立成熟的品牌。

▲圖片來源:Keurig green mountain

然而雀巢並非是這場咖啡併購戰的唯一贏家,JAB Holdings的收益不亞於雀巢。JAB Holdings旗下品牌眾多,包括Keurig Green Mountain,Peet"s Coffee,Stumptown Coffee Roasters和Intellegentsia等知名品牌,其中Keurig Green Mountain今年年初還以190億美元收購Dr Pepper Snapple並組建全新品牌Keurig Dr Pepper,JAB還擁有諸如Panera Bread和Krispy Kreme Donuts等可以用作咖啡搭配的麵包甜點連鎖餐企的股份,進一步推進了咖啡行業的全球整合;JAB Holdings一直都是咖啡行業全球整合併購的先鋒企業之一。

▲JAB Holdings的公司品牌樹,圖片來源:CBInsights

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零售連鎖咖啡店成為爭相追捧的創新寵兒

儘管咖啡市場的發展主要由行業巨頭主導,但隨著消費者對創新飲品、低糖飲品的需求不斷增加以及咖啡市場的入市門檻的降低,較小的品牌通過社交管道也能夠輕鬆觸及消費者,了解到消費者的需求,也可以在咖啡市場上大放異彩。

▲圖片來源:google

根據CBInsights的數據顯示,到2018年底,咖啡創業公司已經籌集超過10億美元的資金,其中投資者們僅在今年就為咖啡創業公司投入了6億美元,比2017年投入資金多出3倍。

咖啡連鎖店每天都與許多客戶建立直接的聯繫,這種與消費者緊密而直接的聯繫在CPG領域可以說是無與倫比的,咖啡店可以針對消費者感興趣的口味進行創新改造。只有得到消費者的信任才能繼續經營下去,連鎖咖啡店對此深信不疑,因此更容易誕生咖啡新品牌。

包裝食品零售商與連鎖咖啡店的併購為零售巨頭們搶佔到了這一核心創造力。雀巢公司本身擁有巨大的全球分銷系統,但它們期待更多更好的品牌;通過將大型分銷網路咖啡店熱門咖啡進行搭配,食品飲料公司既可以在咖啡品類中獲得先發優勢,又可獲得消費者消費習慣數據作為意見參考,從而得到更為深厚的客戶忠誠度和品牌認知度;同時實體咖啡店也為收購方提供內置產品品牌展示貨架,店內設計、氛圍和標牌等均可以為產品標識和差異化奠定堅實的基礎。

對於被併購的小型連鎖咖啡店,他們可以利用數十億美元的母公司的資源來擴大其零售足跡,並在雜貨連鎖店和商店等管道中通過包裝產品來獲得更多客戶,拓展更多業務。

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便利、冷釀……咖啡世界多元化已成主流趨勢

隨著咖啡飲用者對咖啡的需求不斷增多,咖啡連鎖店能夠給客戶提供悠閑和縱享體驗,但在便利性上比不上CPG品牌產品。隨時隨地能夠獲得產品對於忙碌的消費者來說至關重要,許多人在忙碌的工作日中無法悠閑地在家中享用咖啡,因此即飲咖啡也收穫了越來越多消費者的青睞。在美國,即飲咖啡銷售額正飛速增長,開發即飲型包裝咖啡已經成為各咖啡品牌的必爭方向。

▲圖片來源:google

近年來,膠囊咖啡取代了速溶咖啡包成為了消費者的心頭好,膠囊咖啡在美國無處不在,既能夠克服家庭沒有專業咖啡製作設備的難題,又能讓消費者輕鬆獲得各種優質咖啡。膠囊咖啡的流行並沒有造成咖啡豆市場的下滑,上季度Keurig Green Mountain的銷售額增長了100萬美元,達到9.49億美元,反映了消費者正在追求更複雜的咖啡口味和對咖啡品種的期望都在不斷深化。

▲圖片來源:google

消費者對高端水、高端蘇打水和冷榨果汁的興趣相一致,冷釀咖啡和其他冷藏咖啡是CPG品牌咖啡未來的發展方向。Mintel研究數據指出,在2011年至2016年間冷釀咖啡和冷藏咖啡品類的銷售額飆升了580%,超過五分之一的Z世代和千禧一代的咖啡消費者對此類產品興趣濃厚。

80後、90後和00後等新群體成為主流消費者,興趣主導,開放心態讓他們更樂意去嘗試新產品,愛好多變,因此像黃油咖啡、益生菌咖啡、高蛋白咖啡等等CPG品牌產品也成為咖啡創新熱潮。

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結語

咖啡市場的創新和競爭與消費者健康消費需求和消費趨勢的步調逐漸一致,對整個咖啡領域都產生了良性和積極的影響。在可預見的未來,將會有更多的品牌公司會在咖啡品類上投入大量資金和資源,咖啡市場將如何發展,我們拭目以待。

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