貓眼娛樂啟動招股2月4日掛牌 小米等參與認購

智通財經APP訊，貓眼娛樂(01896)於2019年1月23日-28日招股，公司擬發行約1.32億股，公開發售佔10%，國際配售佔90%，另有15%超額配股權。每股售價14.8-20.4港元，每手200股，股份預期將於2019年2月4日上午九時正開始在聯交所買賣。

據悉，該公司是中國提供創新互聯網賦能娛樂服務的領先平台，提供在線娛樂票務服務、娛樂內容服務、娛樂電商服務以及廣告服務及其他。

財務資料顯示，2015年至2017年3個財政年度，公司分別實現收益約人民幣5.98億元、13.775億元及25.48億元;毛利分別為2.985億元、8.876元及17.42億元;年內虧損分別為12.975億元、5.08億元及7610萬元。2018年前9個月，實現收益約30.62億元，毛利19.62億元，虧損1.44億元。公司可能於2018年繼續產生虧損或較2017年產生更大虧損，此乃主要由於在2018年農歷新年前後的用戶激勵措施開支增加，以於該期間內應對來自競爭對手的市場競爭及於競爭激烈的市場環境中鞏固市場長官地位所致。

假設發售價為每股股份17.60港元且超額配股權未獲行使，擬將全球發售所得淨額約30%預期將用於為提升公司的綜合平台實力提供資金，來豐富內容供應及加強服務、拓闊用戶群並提升其參與度以及加強線下資源，更好地為用戶及業務合作夥伴服務;約30%預期將用於研發以及技術基建，以提升技術及數據分析實力及能力;約30%將用於為公司拓展業務營運而可能不時尋求的潛在投資及收購提供資金，包括擬議收購歡喜傳媒的少數股東權益;約10%預期將用作營運資金及一般公司用途。

另外，公司已與多名基礎投資者訂立基礎投資協定，礎投資者已同意認購以總金額約3000萬美元所能購買數目的發售股份。其中，IMAX Hong Kong、Hylink Investment、Prestige of The Sun、微光創投及Green Better認購額分別為1500萬美元、500萬美元、3000萬人民幣、300萬美元及260萬美元。

IMAX Hong Kong為IMAX China Holding, Inc.(01970)的全資附屬公司，IMAX China Holding, Inc.於2010年成立，為大中華地區大尺寸格式影院的領先電影技術供應商。Hylink Investment為於2017年8月2日在上海證券交易所上市的華揚聯眾數字技術股份有限公司(股份代號：603825)的全資附屬公司。華揚聯眾數字技術股份有限公司於1994年成立，為首批在中國提供數字行銷服務的機構之一。Prestige of The Sun由孫雨萌全資擁有，孫雨萌專注於藝人代理業務、演唱會組辦及投資。Green Better為小米集團(01810)的全資附屬公司。（來源：港股挖掘機）