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哪些股份行在悶聲發大財?信用卡1天入账1.49億元

  信用卡賽點》系列報導:

  不再守著“一畝三分地”!國有大行已開始搶奪信用卡客戶

  作者:張琳珮

  來源:新浪金融研究院(ID:sinajinrong)

  消金硝煙再起,零售激戰未艾!2017年,銀行迎來信用卡業務的狂飆猛進。以對公為主的國有大行從“守”到“攻”,股份製銀行更是步伐激進,信用卡利潤貢獻率不斷拉升。信用卡緣何爆發?各家銀行如何跑馬圈地?大零售格局下誰主沉浮?新浪財經重磅推出《信用卡賽點》系列報導。

  息差收窄背景下,信用卡業務成為新的利潤突破點,重回銀行業焦點位置。前有國有大行強勢發力,後有互聯網金融公司跨界爭奪,股份製行也不得不另辟蹊徑,主動出擊。

  年報數據顯示,股份製銀行在信用卡市場爭奪戰上來勢洶洶。招行2017年信用卡累計髮夾量過億,直逼國有大行第一梯隊的建行1.07億張。已公布年報的五家股份製銀行中(招商銀行光大銀行平安銀行中信銀行民生銀行),中信銀行“悶聲發大財”,去年交易金額和信用卡收入增速均排名第一。經歷過信用卡“大躍進”的浦發銀行雖未公布年報,但根據2017年半年報數據,預計信用卡業務也將保持高速增長。

  急速擴張的信用卡業務,已成為銀行零售業務與利潤增長的“最佳利器”。

  髮夾量看規模:招行一騎絕塵穩居首位

  從信用卡累計髮夾量來看,招行獨自以過億的數據領跑各股份製銀行,也已超過國有大行的農行、中行和交行。截止2017年年度報告期末,招行信用卡累計髮夾10,022.72萬張,流通卡數6,245.68萬張,同比增長37.27%,是股份製行中名副其實的“信用卡之王”。

  平安銀行以8490.35億張位居第二。中信銀行、光大銀行、民生銀行均未突破5000萬大關,累計髮夾量分別為4957.09萬、4526.33萬和3873.86萬。

  2017年是招行發行信用卡的第十五年,起步早這一優勢不止體現在累計髮夾量上。去年招行信用卡的交易金額也令其他股份行望其項背。年報顯示,招行2017年信用卡交易金額逼近3兆元,同比增長30.56%。

  平安銀行雖全速向零售轉型,信用卡總交易金額仍堪堪達到招行的一半,為15,472.02億元,也不及民生銀行16,482.61億元和光大銀行16,742.34億元。中信銀行是目前已公布2017年年報的股份製銀行中交易金額最少的一家,交易量不到15億元。

  除此之外,招行信用卡的收入同樣佔領了股份製行的榜首位置。2017年招行信用卡利息收入395.38億元,非利收入149.13億元,共計544.51億元(平均一天入账1.49億元)其余銀行信用卡收入甚至不及招行信用卡的利息收入,分別為中信銀行390.65億元,民生銀行213.83億元,光大銀行280.00億元。

  透支餘額上,平安銀行僅公開了零售貸款(含信用卡)餘額8,490.35億元。其他各股份行中,招行信用卡貸款餘額4,912.38億元,毫無意外地排在首位。其次是中信銀行,信用卡貸款餘額3,332.97億元。光大銀行與民生銀行相差無幾,分別為透支餘額3,029.46億元(不含在途掛账調整)、應收账款餘額2,940.19億元。

  增速比較看成長:平安髮夾最多 中信發展最快

  從新增髮夾量來看,民生銀行新增髮夾量增速最大,同比增長119.37%。光大銀行去年新增髮夾量未過一千萬張,排在末位。招行2017年流通卡數6,245.68萬張,較2016年年末增長37.27%,增速僅為民生銀行的三分之一。

  從交易金額增速來看,招商銀行、平安銀行、民生銀行、光大銀行和中信銀行均保持30%以上的速度,差距不大。其中,中信銀行增幅最大,為38.93%,平安銀行以38.01%的增速緊隨其後。而招行則以30.56%的數據墊底。

  信用卡收入方面,中信銀行增速最為亮眼,高達53.17%。平安銀行去年全行手續費及傭金收入同比增長10.10%,主要來自信用卡業務手續費收入的增加。民生銀行和光大銀行信用卡收入也穩步上升,增速都保持在34%左右。

  招行雖然發力較早,佔據了時間與體量上的優勢,但其他股份製銀行的全力追趕也不容小覷。整體而言,儘管平安銀行去年全力向零售轉型,信用卡業務方面卻是中信銀行發展最快,浦發銀行信用卡收入幾乎翻倍。

  聯名髮夾看趨勢:擁抱互聯網公司獲客

  專家分析指出,既有市場份額和銀行體量是各銀行發展信用卡業務的先發優勢,但差異化策略才是影響股份製銀行信用卡業務發展的決定性因素。

  隨著互聯網金融的愈加滲透,消費場景化的時代已悄然來臨。在消費主力日趨年輕化的信用消費市場,如何從場景獲客成為各家銀行的頭號課題。

  2017年光大銀行信用卡業務以“跨界”和“場景”為著力點,細分客戶群體,推出B.DUCK小黃鴨卡、愛奇藝卡的等聯名卡產品。

  民生銀行圍繞“做大零售”的經營要求,將網申管道拓展為信用卡獲客的主要管道,去年網申髮夾量佔新增髮夾量逾三分之二。為滿足年輕化客群的需求,民生銀行推出了故宮文創、梵高油畫等主題信用卡。

  信用卡業務是平安銀行零售轉型的“尖兵”。依托互聯網平台與大數據,平安銀行在信用卡銷售申請環節實現了E化申請方式,在審批環節完成了自動化比例高達80%,在支付環節構建了客戶行為預測模型,大幅提升各環節工作效率。

  中信銀行同樣深挖與互聯網公司的合作,推出了貓眼卡、網易雲音樂卡、OFO小黃車卡等多款信用卡合作產品。同時,中信銀行也與銀聯、支付寶、微信以及各主流手機Pay等合作,拓展信用卡支付布局,擴大支付場景。

  招商銀行則持續推進與互聯網企業的合作,與王者榮耀等聯名推出信用卡產品。2017年正值招行信用卡發行十五周年之際,招行留學信用卡推出“番茄炒蛋”微電影,實現過億的曝光量。

  浦發銀行與中國移動基於新五年戰略合作協定,聯合咪咕文化推出“浦發夢卡至咪咕閱讀聯名信用卡”,聯合王者榮耀推出“KPL王者榮耀職業聯賽信用卡”,另有“故宮文化聯名主題信用卡”、“張藝興Xback 一心卡”等產品。

  廣東金融學院教授張長偉表示,股份製銀行擁抱“互聯網+”發行信用卡的新型支付方式,在有效提升髮夾量增速的同時,也將給信用卡市場帶來新的發展高潮與競爭契機。

責任編輯:楊群

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