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蔚來汽車阻止為其進行IPO的8家投行為競爭對手服務

騰訊科技訊 據外媒報導,幾位知情人士表示,中國電動汽車製造商蔚來汽車通過罕見的長達一年的競業禁止條款,阻止了8家最大的投資銀行為其競爭對手進行IPO。

此舉突顯出了中國電動汽車製造商之間的激烈競爭,因為它們都希望在快速增長的中國市場中生存下來,並在積極籌集它們所需的資金。中國也是全球最大的電動汽車市場。

蔚來汽車聘用了美銀美林、花旗集團、瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀集團為其籌備去年9月份的IPO活動。

Refinitiv(湯森路透金融與風險部門)的數據顯示,這些銀行也是2018年全球股權銷售最多的八家銀行。

消息人士稱,競業禁止條款禁止它們在IPO後的12個月內幫助蔚來汽車的競爭對手籌集公共或私人資金。消息人士拒絕透露姓名,因為他們沒有被授權就此事公開發言。

蔚來汽車和各銀行均拒絕置評。

知情人士說,這些限制條款所涵蓋的競爭對手多達10個,儘管不同的協議可能有所不同。

三位消息人士稱,小鵬汽車和威馬汽車也在這份名單上。另一位消息人士說,除了小鵬汽車和威馬汽車,限制名單中還包括拜騰等公司。

幾位消息人士說,蔚來汽車的競業禁止條款非常嚴格,無論是在廣度上,還是在持續時間上。

其中兩位消息人士表示,此類交易通常會限制銀行在IPO完成前或六個月內與競爭對手合作。

“發行人有時不喜歡你在同時為競爭對手進行IPO,因為他們擔心你可能會洩露信息,讓其他客戶受益。”Dechert LLP律師事務所的合夥人史蒂芬-陳 (Stephen Chan)在談到行業慣例時說。

一位參與蔚來汽車交易的銀行家表示,由於競業禁止條款,他的銀行失去了很多委託書。

更讓這些銀行感到失望的是,它們已經同意了蔚來汽車的要求,因為它們當時預計此次IPO融資的數額是其實際融資數額10億美元的兩倍左右。

目前,許多中國電動汽車製造商正在考慮進行IPO或啟動私人融資活動。中國政府機構削減了其歷來給電動汽車提供的補貼。

周三,中國政府機構表示,它已經提高了符合補貼條件的新能源汽車的標準,並降低了它願意提供的補貼金額。

在今年1月,有知情人士稱,拜騰正尋求融資至少5億美元,以資助其增長。

本月早些時候,威馬汽車宣布完成其30億元人民幣(4.4616億美元)的C系列融資活動。

路透社周五報導稱,規模較小的電動汽車製造商零跑汽車正準備請德意志銀行做顧問,私下籌資25億元人民幣。

蔚來汽車在IPO後並沒有停止融資的步伐。

今年1月,該公司出售了7.5億美元的可轉換債券,以彌補其IPO實際融資額度與預期融資額度之間的缺口。(騰訊科技審校/樂學)

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