科大訊飛“逆市”完成1.08億股定增 “A股牛散”葛衛東增持

7月16日，科大訊飛發布非公開發行股票發行情況報告暨上市公告，共向十名投資者發行1.08億股新增股份，用於新一代感知及認知智能核心技術研發、智能語音人工智能開放平台、銷售與服務體系升級建設等項目。

據悉，多家投資者競價角逐10個認購名額，最終成功認購的投資者包括國家級產業基金、省/市投資平台、華夏基金、嘉實基金等頭部公募基金以及投資界大佬葛衛東等。

從2019年4月9日領取發行批文，到2019年6月27日完成詢價，科大訊飛定增的發行速度也排在市場前列。

“逆市”完成定增科大訊飛全量完成發行

自2018年5月科大訊飛公布本次非公開發行預案以來，受中美貿易戰等因素影響，大盤震蕩下行。截止科大訊飛發行日，中小板指數跌幅達23.87%。根據同花順數據，2018年5月前後與科大訊飛同步披露再融資預案的上市公司共有52家，截止2019年上半年末，成功實施的僅有11家。wind數據顯示，2019年上半年公告發行失敗的上市公司已有61家。

科大訊飛本次發行獲得110%超額認購，並全量完成發行，體現了資本市場對科大訊飛堅持規範發展、積極為股東創造價值的充分肯定。

科大訊飛本次發行亦獲得了股東大會99.9%以上的高票通過，其中參加投票的中小股東的讚成率也超過了99.5%，反映了公司股東對科大訊飛把握人工智能發展的歷史機遇，加快公司“平台+賽道”發展戰略的推進、加強核心技術投入與加快產業布局的戰略決策的高度認可與共同意願。

自上市以來，科大訊飛始終堅持“尊重市場、敬畏市場、利用市場”的資本市場理念，堅持規範運作。公司上市十一年來，連續十一年被深圳證券交易所評為信息披露考核優秀。公司堅持用發展和業績回報投資者，腳踏實地推進技術進步與企業發展，並積極借力資本市場強化企業核心競爭力，為投資者謀求可持續的長期回報，實現真正意義上的價值投資。

“國家隊”基金、頭部公募、A股牛散認購科大訊飛資本市場價值獲認可

科大訊飛此次成功引入具有戰略協同效應的國有資本和民間資本，行業地位和競爭力有望進一步提升。

國務院旗下國新央企運營投資基金參與此次認購，充分體現了國家級專業投資平台對科大訊飛發展的支持與認可。此外安徽省投資集團、合肥市投資集團等也參與此次非公開發行。

華夏基金、嘉實基金等頭部公募基金參與此次認購。值得注意的是，A股牛散葛衛東也名列此次科大訊飛此次非公開發行認購方，繼續增持科大訊飛。

從國家級產業基金到省/市投資平台、到頭部公募基金再到個人投資者，科大訊飛的資本市場價值可謂是獲得各界的一致認可。

募資推進“平台+賽道”戰略科大訊飛未來可期

根據公告，科大訊飛此次非公開發行募資將主要用於新一代感知及認知智能核心技術研發、智能語音人工智能開放平台、銷售與服務體系升級建設等項目。此次增發的完成將有利於科大訊飛把握人工智能發展的歷史機遇，加快推進“平台+賽道”發展戰略、加強核心技術投入與加快產業布局。

據4月9日科大訊飛披露的2018年年報顯示, 2018年科大訊飛研發投入金額17.73億元，同比增加54.78%；研發投入佔營業收入比例為22.39%，這是科大訊飛連續第六年研發投入佔營收比例超過20%。

研發是人工智能企業的核心競爭力所在。得益於科大訊飛在核心技術的專注，近幾年其在語音合成、語音識別、機器翻譯、醫學影像、人臉識別、自然語言理解等方面均取得不凡成就，在國際比賽中，多次刷新全球紀錄，僅2018年，就拿了12個國際權威賽事的“世界第一”。2019年迄今也已經在7項國際賽事中拔得頭籌，並多次刷新世界紀錄。

2010 年，科大訊飛發布以智能語音和人機互動為核心的人工智能開放平台——訊飛開放平台，推動與廣大合作夥伴攜手共建以訊飛為中心的人工智能產業生態。截至 2019 年6 月 30 日，訊飛開放平台開發者總量超 103 萬，總應用數 65 萬，累計終端用戶數 24 億，AI 大學學員總量 30 萬。

得益於科大訊飛堅定推行的TO B-TO C雙輪驅動戰略，人工智能技術價值紅利正逐步兌現。在剛剛過去的618年中大促中，科大訊飛戰績斐然，一舉拿下6項銷售冠軍，銷售額同比增幅260%，C端產品全線領跑：作為翻譯機品類的開創者，科大訊飛持續領先，在天貓、京東雙平台連續3年獲得翻譯機品類銷售額冠軍；首次征戰618的訊飛智能錄音筆，創京東618錄音筆品類銷售額第一，銷售熱度超其他品牌之和；上市不足一月的訊飛學習機X1 Pro在學習平板品類6月18日當天單品銷售額第一；同樣首次征戰618的訊飛智能辦公本，在電紙書品類取得了國內品牌銷售額第一的優異戰績；訊飛聽見M1，在錄音筆品類，硬體配套裝務銷售額第一。科大訊飛通過A.I.賦能個人、發力C端的發展路線，已經變得逐漸明晰。

當前，以萬物互聯、智能一切為特徵的人工智能時代正在到來，人工智能的廣闊前景和戰略意義日益凸顯，正在全球範圍內引發全新產業浪潮。根據麥肯錫公司報告《中國人工智能的未來之路（2017）》預測，至2025年人工智能應用市場總值將達到1,270億美元。國務院頒布的《新一代人工智能發展規劃》亦提出“到2030年，使中國成為世界主要人工智能創新中心”。

科大訊飛作為中國智能語音與人工智能產業先行者，在人工智能領域擁有豐富的技術積累，積極踐行人工智能國家隊的責任與使命。本次再融資成功發行將助力科大訊飛更好地把握人工智能戰略發展機遇，在人工智能關鍵核心技術領域持續保持領先優勢，並通過大規模的應用落地創造出巨大的商業價值和社會價值。