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等待與落空:“17洛娃科技CP001”償債截止日實錄

(位於北京望京地區的洛娃科技總部)

“根本不知道錢去哪裡了,剛開始公司還跟我們溝通,現在就直接不接電話了。”12月20日下午3時許,在洛娃科技實業集團有限公司(下稱“洛娃科技”)位於北京望京地區的總部,一位“17洛娃科技CP001”債券持有人對21世紀經濟報導記者表示,目前洛娃科技董事長胡克勤和財務負責人趙靜文已不再與持有人進一步溝通。與該持有人一同在辦公樓大堂等待的,還有六七位債券持有人。

12月6日,“17洛娃科技CP001”未能如期兌付本息,據上清所公告,洛娃科技僅支付了該債券的利息2250萬元,但未償還3億元本金,構成實質性違約。次日,“17洛娃科技CP001”主承銷商民生銀行發布公告稱,發行人將在10個工作日之後的12月20日兌付本金。

在場的數位債券持有人均表示,這筆債券違約得異常。

“6號之前沒有任何跡象,三季度末账上貨幣資金40億,账上未受限資金還有20多億,卻還不上一隻3億的債,錢去哪兒了?”其中一位持有人表示,由於觸發了交叉違約條款,目前洛娃科技短期內需要償還的債務可能已達到約60億元。

(洛娃科技2018年3季度財報)

(洛娃科技境記憶體量債券餘額為47.5億元,加上2億美元債券,存續期債券總額超過60億元)

上述債券持有人透露,12月7日,二三十名債權人到洛娃科技總部逐一與發行人溝通償債事宜,其得到的方案為:1,向民間資本融資,由對方選擇可抵押的資產,雙方進行融資價格、融資額度、融資時間的洽談;2、向政府提出申請進行援助,力求解決融資缺口問題,緩釋資金壓力並與相關機構進行合作;3、與產業溝通進行流動資產的歸攏,爭取在不合約違約的情況下,爭取短期迅速回籠。

“方案內容太籠統了,我們之後再跟進,對方就開始不接電話了,現在持有人跟發行人完全斷了溝通管道。”該持有人說。這也是這些持有人在20日到洛娃科技總部繼續等待結果的原因。

20日下午約3:30,洛娃科技董事長胡克勤在隨從的陪同下經由洛娃科技總部大堂走進電梯,21世紀經濟報導記者欲上前採訪,但被隨行人員擋在電梯之外。

(洛娃科技董事長胡克勤在隨行人員陪同下進入電梯,記者被阻擋在外)

後經溝通,洛娃科技黨委書記呂晏在二樓會議室內接受了包括21世紀經濟報導記者在內的3位記者採訪,但未讓持有人一同參與。

對於債券違約原因,呂晏表示,此前因財務規劃不當而導致違約,一筆銀行貸款未能下款而導致該債券違約。但在記者追問為何“三季度末貨幣資金超過40億,卻無法償還僅3億元債券”時,呂晏表示,洛娃科技正在盡力籌措款項,但以“不懂專業財務問題”為由,始終未回答“錢去哪兒了”這一關鍵問題。

(洛娃科技二樓會議室,洛娃科技黨委書記呂晏與記者面談,持續近50分鐘)

對後續償付方案及當日是否能夠如約兌付“17洛娃CP001”的問題,呂晏表示,洛娃科技的方案主要包括兩個方面,一是尋求政府紓困,將有一攬子計劃,但目前不便進一步披露;二是引入戰略投資者,除了與行業頭部企業洽談合作外,還將引進國內外基金進行投資。對更進一步的方案內容及能否兌付,呂晏表示,以公告為準。

(數位投資人在洛娃科技總部二樓門口等待)

“17洛娃科技CP001”主承銷商人士在電話上對21世紀經濟報導記者表示,據發行人此前解釋,在債券兌付前,戰略投資者抽走約20億元資金,導致資金不足。

記者獲得的一份據稱為美元債持有人會議的會議紀要內容,亦與主承銷商的說法吻合。據該紀要顯示,由上下遊供應商構成的戰略投資者抽走了23億元資金,而其他資金則有用途限制,無法動用。

(債券持有人提供給記者的美元債會議紀要內容)

21世紀經濟報導記者向洛娃科技求證該紀要內容的真實性,但截至發稿,洛娃科技未做回應。

(洛娃科技員工打卡下班,據記者了解,目前洛娃科技的日常運營尚受到太大影響)

20日傍晚約7:15,洛娃科技公布了“17洛娃科技CP001”償付方案實施情況的公告,主要內容有三:一是梳理洛娃科技未抵押不動產,現有未抵押不動產账面價值近59.3億元,對應各項權證49項;二是披露了此前呂晏所說方案的具體內容:洛娃科技可出售旗下日化產業和乳品產品的股權,“上述兩個產業資產引進戰略投資者的工作正在進行中,我們正在與國內和國際同行業大型企業進行股權合作洽談,限於保密條款約束,暫時無法公布具體名單”;三是宣布政府部門已經啟動對洛娃集團的紓困支持,相關工作正在進行中。

該公告同時還宣布,截至公告日“17洛娃科技CP001”(本金3億元人民幣)及“18洛娃科技MTN001”(本金3億元人民幣)尚未能及時兌付。

債券兌付的期待落空後,數位持有人陸續離開,“回去寫報告”或“回去準備起訴書”。

(洛娃科技總部大堂賓客休息處,七八位投資人今日聚集於此,在債券無法兌付的公告發出後,陸續離開)

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