京能集團接盤永泰能源

深陷債務危機的民營煤炭巨頭永泰能源股份有限公司（下稱永泰能源，600157.SH）迎來了接盤者。

8月22日晚間，永泰能源公告稱，其控股股東永泰集團有限公司（下稱永泰集團）已與北京能源集團有限責任公司（下稱京能集團），簽署了《戰略重組合作意向協定》，京能集團將通過股權轉讓、資產重組、資產注入等多種形式，實現對永泰集團的絕對控股。

永泰能源稱，其控股股東及實際控制人可能變更。截至目前，永泰集團共計持有永泰能源股份40.27億股，佔該公司總股本的32.41%。

公告稱，京能集團願與永泰集團通過多形式、多層次的合作，協助永泰集團降低融資成本，恢復正常生產經營狀態。

永泰集團表示，願以全部資產作為標的物，按市場公允價值，實現京能集團對其的絕對控股。在整體並購合作期間，永泰集團還同意，京能集團可對其部分感興趣資產進行先期收購。

雙方同意，在依法履行完必要的決策程式並獲得相應授權後，力爭在半年內簽署正式合作協定。

鑒於目前雙方尚未簽署正式合作協定，相關方案還需經過合作雙方決策程式並獲得相應授權，本次合作尚存在一定的不確定性。

永泰能源認為，本次《戰略重組合作意向協定》的簽署，將有利於公司依托國企的實力和民企的機制優勢，整合雙方電力、煤炭、清潔能源、供熱等主要業務，實現互利共贏，並將降低公司融資成本,。

京能集團成立於2004年12月，是由北京市政府出資設立的國有獨資公司，主要業務涵蓋煤電、清潔能源、煤炭、房地產和文旅等領域。該集團旗下擁有四家上市公司，運營和在建電力裝機容量超過2600萬千瓦，供熱管網面積近3.3億平方米，煤炭產能超過1050萬噸/年，擁有煤炭儲量百億噸以上。

“永泰集團在電力、 煤炭等領域與京能集團的主要業務方向具有一致性、協同性和互補性，”永泰能源公告稱。

永泰能源成立於1992年，1998年於上交所上市，總部位於山西省太原市，涉及業務包括電力、煤炭、石化、物流和投資等。所屬電力總裝機容量1244萬千瓦，焦煤年產能1095萬噸。

永泰能源原始主營業務為煤炭，煤炭產品全部為焦煤及其配煤。截至目前，其擁有優質煤炭資源總計32.38億噸，已達到國內大型煤炭企業規模。2014年底，永泰能源開始向電力業務方向拓展，並於2015年宣布，從傳統能源供應商向能源、物流、投資三大主業發展的方向轉型。

7月5日，永泰能源2017年度第四期短期融資券（債券簡稱：17永泰能源CP004）的付息兌付資金並未按期支付，構成實質性違約。該筆債券於2017年7月3日發行，發行金額15億元，兌付日為2018年7月5日，應付本息金額16.05億元。

這造成永泰能源股票自7月6日起停牌，其“13永泰債、16永泰01、16永泰02、16永泰03”四筆債券也自當日起停牌。

截至今年3月末，永泰能源負債總額為782.26億元，其中短期借款為137.03億元，資產負債率為72.95%。

自曝出一系列債券違約事件後，永泰能源及永泰集團一直在試圖多措施”自救“，包括資產出售、債轉股等，同時也在尋求地方政府和金融機構的幫助。

7月18日，永泰能源公告稱，永泰集團分別與國家開發銀行、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司達成了戰略合作意向，五家銀行表示同意向永泰集團及下屬企業提供集團意向性授信額度。

界面新聞記者獲悉，五家銀行最初擬定的授信額度總計為100多億元，其中，中信銀行提供約50億元額度，但最終細化到合約的金額尚不明確。

截至2017年12月末，永泰能源總資產1072億元，淨資產288億元，去年實現銷售收入223.88億元，淨利潤8.67億元。