觸寶科技IPO發行價定為12美元 周五在紐交所掛牌

騰訊科技訊 據外媒報導，根據美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的資訊顯示，觸寶科技已將首次公開募股發行價定為12美元，為首次公開募股發行價格區間12美元至14美元的低端。按照計劃，觸寶科技科技將於周五在紐約證券交易所掛牌交易。

觸寶科技將在首次公開募股中發行435萬股美國存托憑證，每股美國存托憑證相當於50股A類普通股。包括承銷商可認購的65.25萬股超額配售股份，在扣除發行費用、傭金等費用之前，觸寶科技將通過首次公開募股最多募集到6003萬美元資金。觸寶科技將把募集到的資金用於研發、銷售與行銷、一般企業用途等。投行瑞士信貸、美銀美林和花旗集團為觸寶科技首次公開募股的聯席主承銷商，KeyBanc Capital Markets為副承銷商。該公司的證券代碼為“CTK”。

觸寶科技招股說明書顯示，該公司兩位主要股東--啟明創投(Qiming Venture Partners)和紅杉資本中國基金（Sequoia Capital China）及他們的附屬公司，有興趣以首次公開發行的價格，按照與其他美國存托憑證相同的條件，購買價值1000萬美元的美國存托憑證。按照12美元的發行價計算，他們將購買83.3333萬股觸寶科技美國存托憑證，佔發行量的19.16%。

假設承銷商不執行超額配售權，在首次公開募股結束後，觸寶科技將擁有3,195,831,701股普通股，包括2,949,607,236股A類普通股，及246,224,465股B類普通股；如果執行超額配售，觸寶科技將擁有3,228,456,701股普通股，包括2,982,232,236股A類普通股，及246,224,465股B類普通股。按照12美元的發行價計算，包括承銷商執行超額配售的股份，觸寶科技最大估值約為7.75億美元。

觸寶科技的A類普通股和B類普通股在表決權和轉換權上有所不同。每股A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股；每股B類普通股含25股表決權，可轉換為A類普通股。觸寶科技聯合創始人、董事長張瞰在首次公開募股後將持有公司全部B類普通股，將佔總股本的大約7.7%，以及表決權的大約67.6%。

財務狀況

2017年主要業績：

·觸寶科技2017年淨營收為3730萬美元，高於上年同期的1100萬美元。

·觸寶科技2017年營收成本為2010萬美元，略低於上年同期的2020萬美元。

·觸寶科技2017年毛利潤為1720萬美元，上年同期的毛虧損為910萬美元。

·觸寶科技2017年運營支出為4120萬美元，高於上年同期的2140萬美元。其中，銷售與行銷支出為2020萬美元，高於上年同期的940萬美元；研發支出為1290萬美元，高於上年同期的870萬美元；總務和行政支出為840萬美元，高於上年同期的390萬美元；其他運營收入為20萬美元，低於上年同期的60萬美元。

·觸寶科技2017年運營虧損為2400萬美元，上年同期的運營虧損3050萬美元。

·觸寶科技2017年淨虧損為2370萬美元，上年同期的淨虧損為3070萬美元。

·不按照美國通用會計準則，觸寶科技2017年淨虧損為2120萬美元，上年同期的淨虧損為3000萬美元。

·觸寶科技2017年調整後的EBITDA虧損為2080萬美元，上年同期調整後的EBITDA虧損為2940萬美元。

2018年上半年主要業績：

·觸寶科技2018年上半年淨營收為5030萬美元，高於上年同期的910萬美元。

·觸寶科技2018年上半年營收成本為800萬美元，低於上年同期的1020萬美元。

·觸寶科技2018年上半年毛利潤為4220萬美元，上年同期的毛虧損為110萬美元。

·觸寶科技2018年上半年運營支出為3870萬美元，高於上年同期的1520萬美元。其中，銷售與行銷支出為2630萬美元，高於上年同期的570萬美元；研發支出為830萬美元，高於上年同期的560萬美元；總務和行政支出為410萬美元，高於上年同期的400萬美元；其他運營收入為7萬美元，低於上年同期的11萬美元。

·觸寶科技2018年上半年運營利潤為350萬美元，上年同期的運營虧損1630萬美元。

·觸寶科技2018年上半年淨利潤為350萬美元，上年同期的淨虧損為1620萬美元。

·不按照美國通用會計準則，觸寶科技2017年淨利潤為440萬美元，上年同期的淨虧損為1430萬美元。

·觸寶科技2018年上半年調整後的EBITDA利潤為490萬美元，上年同期調整後的EBITDA虧損為1400萬美元。（編譯/明軒）