美團VS滴滴：決戰上海灘

美團計程車本周終於在上海上線了，第一天的訂單就超過15萬，這相當於過去一年整個南京市場的規模。看一些上海朋友在朋友圈的熱烈反應，有點當年歡呼解放軍進城的意思。這不是對滴滴的不滿，而是對一家獨大的不滿。

上海是繼南京之後，美團計程車進駐的第二個城市。本來北京應該成為第二座城市的，但上線之前被監管部門約談，也就暫停了，據說這個月底有可能會重新上線。總之，網約車在經歷了長時間的中場休息之後，現在終於來到了下半場。

其實看看此前美團計程車公布的第二階段路線圖，就會發現七個城市中北京是唯一的北方城市，其它六座城市（上海、成都、杭州、福州、溫州和廈門）都是長江以南的城市。北京是滴滴的大本營，這場仗早晚都要打，但打過長江、挺近敵後方，才是美團計程車當下主要的作戰方向。

無論上海還是南京，程維和王興都很熟悉。當年滴滴正在北京全力圍殲對手的時候，上海冒出個大黃蜂，直接威脅到了滴滴的市場份額。程維不得不奔赴上海親自坐鎮指揮，最終穩定住了局面。而千團大戰的時候，美團同樣遭遇過“長三角之圍”，王興來不及收拾行李，訂好機票就飛到上海、又連夜趕到南京……

在彼此熟悉的戰場，打對方的主業，是目前滴滴和美團的戰略交集。看看滴滴外賣公布的9個即將進入的城市，至少4個城市與美團計程車的進駐城市相同，而且都集中在南方，這絕非巧合。

相愛相殺。最近一篇文章刷屏朋友圈，題目叫《程維：是王興先動手的》。說的是美團去年推出計程車業務，直接挑起了已經平靜的網約車戰爭。但硬幣的另一面是，早在2015年美團與大眾點評合並之後不久，滴滴就戰略投資了餓了麽。所謂江湖恩怨，如同先有雞還是先有蛋，還真不好說。

除了牌照、政策等原因之外，南京作為二線城市，可以成為一線城市（上海、北京）決戰前的前哨戰，對於美團熟悉市場、打磨產品、沉澱經驗都有很好的益處。所以，美團計程車一年之後從南京打到300公里之外的上海，是再自然不過的事情了。

但即使到今天，依然有很多人覺得美團做計程車這事不自然，就好像當年從團購做外賣一樣，讓人難以理解。

與其解釋美團為什麽擴張，不如說一說競爭對手們獲得了什麽好處。2013年11月，美團外賣上線；半年之後，外賣市場的領頭羊餓了麽獲得大眾點評8000萬美元投資，當時這家公司只是一個擁有300人和12個城市的外送網站；而5個月之後，餓了麽迅速擴張到了2500人和187個城市，日訂單量從10萬單增長到100萬單。

再來看一組數字：到2014年年底，美團外賣上線15個月，當時中國整個互聯網外賣市場的盤子是150億人民幣；而到了2017年，這個數字變成了2000億人民幣。不同之處在於，美團外賣取代了餓了麽，成為行業老大。先做大蛋糕，再分蛋糕，這是市場經濟的基本規則。

從團購到外賣，是美團的第一次“渡江戰役”。後來所有關於美團、關於王興的爭論，都是從此開始：邊界與內涵、專注與多元化、平台還是生態……有意思的是，之後的美團又在電影票、酒店等多個領域成功“渡江”，這背後的邏輯到底是什麽？勝算是什麽？

美團投資人、今日資本創始合夥人徐新說，王興決定進入計程車市場的時候，並不是所有人都支持，但她仍然義無返顧地決定追加投資以示對王興的支持。“雖然滴滴已經佔據龍頭地位，但計程車難、抽成高的問題仍然存在。”徐新說。

重點就是六個字：計程車難，抽成高。“計程車難”是相對用戶而言，“抽成高”是相對司機來說；而抽成高會影響司機的積極性，從而過濾掉一大批網約車司機，最終影響的，還是用戶的“計程車難”。所以，解決市場和用戶痛點的關鍵，就是改變抽成機制。

滴滴在一統網約車江湖之後，把對司機的傭金抽成比例調到20%，要麽接受，要麽離開，沒得選擇。這就是一家獨大的現實。美團計程車從南京試水開始，就確定了8個點的抽成比例，到了上海，又提出了三個月免傭金的政策。可以預見，將來網約車行業的傭金抽成比例，必然會下調；玩家多了，對司機對用戶都是好事。

但不要忽略20%這個數字，這正是美團一直以來“渡江”的動力所在。美團在進入酒店領域之前，大型OTA的抽成比例是15%到25%，中間值也是20%；美團進入之後，自己把這個比例降到10%，讓大批中小酒店感動得要哭，也造就了美團在酒店市場的異軍突起。

外賣市場也是如此，如果只有一家美團或者一家餓了麽，我們每頓餐的成本不知要提高多少。從這個角度看，一家獨大對中小商家和用戶都不是好事，而對客戶和用戶同時不利的事情，其商業模式也難以長久。

我之前說過，滴滴早先僅僅是結束了網約車市場的資本戰爭，並沒有完成價值重建，這個事只能通過競爭進一步完成。現在美團是新加入者，而且最終美團能走多遠誰也說不好，但對整個市場來說，多一個美團比少一個美團要好得多。

49年的渡江戰役，是先解放南京、再解放上海，前後不到半年，其路徑與今天美團計程車的路線完全一致。王興說，“解放軍”這個名稱起得真有水準；程維說，“爾要戰，便戰”。如果說外賣業務是遼沈戰役、酒店業務是平津戰役，計程車最終會是淮海戰役還是鬆滬會戰？