午後,國產軟體概念股持續走強,截止發稿,誠邁科技,資訊發展等2股漲停,網達軟體,新晨科技,鼎捷軟體,南威軟體,潤和軟體,浪潮資訊,寶信軟體等股漲超2%。
中金公司分析認為,國內軟體雲化加速,建議高度重視雲轉型公司。(1)雲轉型公司進度先後超預期,本周金蝶國際公布2017年年報,雲收入23億元,同比增長67%,此前廣聯達業績快報披露公司預收账款也超出市場預期。根據跟蹤,國內SaaS軟體收入佔整體企業級軟體收入比例在2017年年中跳升至34%,預計全年將保持這一態勢,軟體SaaS化加速趨勢明顯。(2)結合美國2016-17年情況,預計國內軟體企業雲轉型在17-18年可能重演;(3)目前國內IT支出習慣仍以購買設備為主,而發達國家則側重於軟體及服務,在IT更新進程中SaaS軟體有望取代傳統系統集成軟體,進而擴大市場份額。建議關注相關雲轉型公司包括石基資訊、廣聯達、恆生電子、金蝶國際、用友網絡等。
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責任編輯:袁軍