2月19日午後，集成電路、半導體概念大幅拉升，截至發稿，潤欣科技、聖邦股份、飛凱材料、海特高新、大唐電信等漲停，揚傑科技、晶盛機電等走高。
近日，以色列芯片巨頭TowerJazz公司與合肥簽署框架協議，將建設一座12吋模擬芯片代工廠，這標誌其在中國打造生產基地的計劃正式落地。該項目也將為中國芯片製造產業發展和技術進步加碼。
據悉，TowerJazz是全球排名前十的芯片代工企業，在模擬芯片代工行業處於領軍地位，其在射頻和高性能模擬電路領域的技術可支持眾多消費類、工業設施級和汽車電子應用的高速、低功耗產品，市場領先性較強。TowerJazz持續看好中國半導體產業的巨大市場前景，早在2018年就計劃在中國建設一座具有先進技術的芯片代工廠。
據合肥市發改委相關負責人介紹，合肥與TowerJazz的框架協議已在網上完成簽署。該項目是合肥的第三座12吋晶圓廠，加上已經投產的面板驅動芯片代工廠晶合集成、記憶體芯片自主製造項目長鑫存儲，合肥將備齊數字、存儲、模擬這三大類芯片的製造項目，其集成電路產業集群發展基地規模進一步壯大。
國開證券指出，半導體復工情況好於平均水準，受疫情影響相對較小。節後受疫情影響，國內企業復工率相比往年同期普遍下降，其中規模較大的企業復工情況相對較好。電子行業企業已於上周開始陸續復工，從市場調研情況來看，全國半導體行業復工率超六成，北京、遼寧等部分地區的半導體行業復工率高於整體平均水準，並居於行業前列。一方面，半導體行業自動化程度較高，其中設計、製造環節為技術和資本密集型，且芯片製造基本全年無休，廠房為高等級潔淨度的無塵潔淨室，病毒感染風險極低，封測環節屬於勞動密集型，復工複產受到一定影響，不過當前封測訂單需求飽滿，當前三大封測廠已在逐漸復工複產，其中部分廠商產能利用率已達 80%，隨著疫情的好轉，產能利用率預計將持續提升；另一方面，半導體屬於戰略性行業，國產替代需求迫切，因此在復工複產方面擁有相對更為充足的保障。
半導體作為電子產業鏈上遊，具有較強的議價能力，結合其復工複產情況來看，預計受疫情影響較小，建議關注北方華創、精測電子、南大光電、雅克科技、華天科技、長電科技等。
東吳證券表示，中國半導體銷售回暖，龍頭設備商去年Q4業績顯著回升。晶圓廠資本開支加速將帶動設備需求，大基金二期背景下設備國產化率有望提升。從已知信息來看，2020年後續訂單不斷，長江存儲、華虹系、粵芯、積塔半導體、合肥長鑫以及中芯國際等多條產線均啟動國產設備採購周期，且每條產線拉動效應預計均不弱於長江存儲2019年水準，拉動效應數倍增大。預測國內IC設備龍頭包括中微公司、北方華創、長川科技等將陸續突破盈利轉捩點，邁向成長期新階段。建議重點關注，晶盛機電（國內晶體矽生長設備龍頭企業，在長晶爐方面已有成果）；北方華創（產品線最全，包含刻蝕機，薄膜沉積設備等的半導體設備公司）；其余關注中微公司、長川科技、精測電子、華興源創、至純科技、華峰測控。
中銀國際證券認為，對於A股半導體設備的投資，一方面選擇刻蝕、薄膜沉積、清洗、CMP等已有一定競爭優勢的個股，另一方面，選擇優勢尚不明顯，但政策支撐力度將會加大的光刻工藝環節，如光刻機、塗膠顯影、光刻膠等。持續強烈推薦：北方華創、萬業企業、長川科技、晶盛機電、精測電子，關注中微公司、盛美半導體、至純科技、芯源微。
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