昨天，華為亮劍

來源：華爾街見聞（ID：wallstreetcn） 作者曹澤熙，文中觀點不構成投資建議。

HMS一出，蘋果和谷歌壟斷的日子一去不複返了。

昨晚，華為歐洲新品發布會在朋友圈刷屏：華為開始要賣近2萬元的折疊屏手機了！

昨天在巴塞隆納發布的MateXs。起售價高達2499歐元，折合人民幣約為19000元人民幣

這款起售價高達2499歐元的折疊屏手機Mate Xs，性能上全面超越比三星的競品Galaxy Fold，價格也要貴得多，在全球折疊屏競爭中繼續領跑。

但昨天這場發布會上最耀眼的明星，卻是華為升級版的HMS系統。

Mate Xs在華為體系中只是一個戰術級產品，而HMS系統的重要性絕對堪稱“戰略級核武器”。

去年，谷歌一紙GMS禁令給華為海外手機業務判了“死刑”，令華為在海外寸步難行。HMS系統正是華為的對策，有了它，華為就可以不再依賴於谷歌的授權，並打造出自己獨有的手機生態。

如果說麒麟打破了高通對芯片的壟斷，Mate 30打破了蘋果對高端手機的壟斷，HMS則和去年發布的鴻蒙一起，打破了對谷歌安卓系統的壟斷。

華為的“自研芯片+鴻蒙 OS+HMS”體系，終於迎來了最後一塊拚圖。華為憑借自己的力量，掃清了手機業務上最後一道緊箍咒。

從此，海闊憑魚躍，天高任鳥飛。

01

什麽是HMS系統？

華為HMS是Huawei Mobile Service的縮寫，中文為華為移動服務。

簡單來說，HMS就是用來為華為的手機等產品提供基礎服務的，比如雲空間、應用市場、支付錢包等。

此次發布會上，華為也重點介紹了升級後的HMS Core4.0，這是華為終端雲服務的開放能力合集，涵蓋華為終端雲服務開放能力，包括華為機器學習服務（MLKit）、統一掃碼服務（ScanKit）、華為地圖服務（MapKit）、華為廣告服務（HUAWEI Ads）等。

與HMS相對應的，是谷歌的GMS，全稱為Google Mobile Service。

對於海外的安卓用戶來說，GMS非常重要，如果手機不支持GMS將會寸步難行。

沒有GMS授權，意味著手機不能預裝Google的應用程序，例如谷歌搜索、谷歌瀏覽器、Youtube、地圖這些服務和應用都沒有辦法使用。如果沒有這些應用程序，這些手機在海外根本賣不出去。

換句話說，沒有GMS的手機就像國內用戶不能用百度、微信、微博、支付寶、抖音這樣的軟體，那智能手機的意義就不複存在了。

顯然，能夠擁有自己的生態顯然是非常重要的。可是，並非依靠軟體起家的華為，為什麽要研發HMS呢？

02

HMS，華為背水一戰

當初並不打算發展手機業務的任正非，或許怎麽都沒有想到，有一天，華為不僅會有自己的手機作業系統，也會有自己的移動服務生態。

去年，華為不得不突出重圍。

讓國人沒有失望的是，華為推出了自己雪藏多年的鴻蒙作業系統，讓人高呼：這是中國版的安卓！

但是，僅有鴻蒙作業系統還遠遠不夠。

要讓作業系統在每個用戶的手機裡“活色生香”，各種APP為用戶提供服務，就必須要有自己的移動服務系統。

鴻蒙的發布，並沒有緩解市場對華為的擔憂。

2019年5月起，谷歌停止向華為手機提供GMS（谷歌移動服務），9月，華為推出的旗艦機mate30全系產品被限制使用預裝GMS服務。

這不僅意味著Gmail、Youtube等備受谷歌用戶喜愛的應用無法在華為的新手機上使用，更意味著如果手機上並未預裝GMS Core，那麽任何使用它來開發的APP都不能夠在手機上使用。

換言之，如果沒有自己的移動服務系統，谷歌的這一紙禁令，相當於為華為在海外的手機等面向普通用戶的業務判了死刑。

華為並非沒有準備。去年8月，華為迅速響應，首次向全球發布HMS並全面開放。

隨後，華為宣布將推出10億美元的“耀星計劃”，邀請全球開發者加入到HMS生態中。

今年1月份，華為面向全球發布了HMS Core 4.0，並且在昨天的發布會上重點介紹了HMS Core 4.0：這其中包括華為機器學習服務（MLKit）、統一掃碼服務（ScanKit）、華為地圖服務（MapKit）、華為廣告服務（HUAWEI Ads）等。

短短半年時間，華為的HMS系統初具規模，海外市場，並沒有因為GMS的斷供而遭受毀滅性的打擊。

在昨天的發布會上，余承東再次提到，目前華為應用市場月活用戶已經超過4億。華為全球注冊開發者已經超過130萬，全球接入HMS Core的應用數量超過5.5萬款。

這意味著，有越來越多的開發者都可以通過HMS Core 4.0中的開發者工具包，讓自己的應用可以利用到華為的各種開放能力，對用戶，尤其是海外用戶來說，未來，在安卓和蘋果手機上能找到的應用，大概率在華為手機上也能找到。移動服務系統不再成為製約華為海外發展的短板。

可以說，如今HMS的不斷壯大，意味著華為已經有完整的生態能力。未來，在移動服務系統上，不再僅僅是谷歌和蘋果兩大巨頭的天下。

03

HMS：華為手機作業系統的靈魂

HMS是不是只是一個郵箱、雲盤、搜索引擎、應用商店的集合呢？

顯然不是，不論是GMS還是HMS，這樣的移動服務系統可以說是手機作業系統的靈魂。

要想理解HMS對華為的意義，我們可以來看看GMS對谷歌意味著什麽。

市場普遍認為，GMS本質是谷歌旗下一系列相關應用程序與平台API（應用程序接口）的集合。

目前，GMS已充分融入了用戶側與廠商側。在用戶側，GMS 旗下的搜索、地圖、郵箱、雲盤等服務已形成了強大的用戶黏性；在廠商側，GMS 大量 API 已融入了App應用的開發中。

GMS 服務是谷歌有意附著於安卓作業系統項目的產品，可以說是將安卓作業系統“變活”的工具。

首先，GMS為谷歌提供捆綁應用媒介，間接推廣自家的App產品。

簡單來說，就是任何一款使用GMS系統的手機，都會優先預裝谷歌的相關App。事實上，這也是谷歌、蘋果、微軟等大廠的通行做法。

根據谷歌 2016 年在歐洲市場的統計，蘋果 iPhone 7 的 iOS 系統內置39 個蘋果公司預裝 App；微軟 Lumia 500 的 Windows 10 Mobile 內置47 個微軟公司預裝 App；三星 Galaxy S7 上的 Android 系統內置11個自谷歌公司 App。

因而，通過提供 GMS 服務，谷歌公司可以變相要求手機廠商搭載自家 App，從而實現間接盈利。

此外，GMS 是商業服務，本身收費或以交叉補貼形式為公司盈利。

受到歐盟對谷歌 Android 壟斷罰單的影響，谷歌進一步明確了GMS的收費模式，相關規定在去年2月生效。

根據谷歌官方提供的說明，GMS 針對每台移動終端設備的 OEM 授權費用為40美元。儘管通過完全搭載谷歌配套捆綁產品可以得到谷歌公司“補貼”，從而實現免費搭載 GMS 服務，但這種交叉補貼模式仍可使谷歌公司獲利，例如嵌入廣告等。

如果參考GMS對谷歌的意義，我們可以認為，隨著HMS生態不斷成熟，華為從中獲得的收益也將越來越大。

依然以谷歌做參考，僅谷歌應用商店google play這一項應用，就在2018年創造了248億美元的收入。

HMS搭配華為強大的硬體研發和生產能力，華為在手機業務上的盈利成長可期。

04

HMS：更新，更快，更強

和GMS相比，華為的HMS有著明顯的後發優勢。

首先，不同的發展路徑帶給HMS更好的基礎設施，也為未來的爆發創造了條件。

不同於谷歌公司以搜索引擎業務起家，華為一直緊緊依托於相關硬體及通信設備業務，打造了自芯片至應用的全棧式的華為雲產品體系。

安信證券胡又文團隊認為，考慮到移動服務的同步、推送及存儲業務均高度依賴於雲服務，華為 HMS 服務在以上領域具備堅實的基礎。

此外，華為的HMS充分重視人工智能技術，開展相關服務領域優先布局，未來相關領域成熟後，華為有機會佔據上風。

華為在 HMS 服務中添加了大量 AI 相關產品，包括機器學習服務以及可能相關的分析服務和線上身份快速驗證服務等。

任正非曾表示鴻蒙系統將在兩三年內媲美 iOS 系統。申銀萬國劉洋團隊預計，鴻蒙作業系統加上在HMS基礎上建立起來的APP生態，將打造一個“兼容安卓APP的 iOS 系統“，未來將可能出現“安卓+GMS“與“鴻蒙+HMS“的競爭態勢。

此前，人們對華為的印象是硬體強、軟體弱：一系列爆款手機不輸蘋果、三星等外國大廠，但是軟體卻只能仰人鼻息，借用谷歌的資源。

但是，當華為打出HMS+鴻蒙的組合拳後，結合強大的硬體產品，一個軟體和硬體的閉環已經初見端倪。

如今市場上，坐擁安卓和GMS的谷歌，硬體方面並不如很多其他廠商，也沒有爆款手機；其他的很多手機生產廠商，其硬體產品各有千秋，但軟體普遍用的依然是安卓系統和GMS。

如今在軟體和硬體領域皆有優勢的唯有蘋果一家。

我們可以想象，當華為的諸多硬體產品配裝了HMS和鴻蒙OS之後，未來，華為的目標將不只是衝出谷歌的重圍，而是要與蘋果一爭高下。

我們拭目以待。

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