永泰能源實控人：將處置150億資產 實施240億債轉股

　　7月5日，永泰能源（600157，SH）發行的2017年度第四期短期融資券“17永泰能源CP004”未能完成兌付，構成實質性違約，引發行業關注。

　　對於違約的原因，7月8日，永泰集團召開媒體見面會也進行了回應。永泰集團董事長、永泰能源實際控制人王廣西在媒體見面會上表示，首先是公司在發展過程中沒有管控好負債規模和負債率。

　　數據顯示，截至2018年3月底，公司全部債務為721.62億元，較上年底增長2.59%，資產負債率、全部債務資本化比率和長期債務資本化比率分別為72.95%、71.33%和57.31%。

　　王廣西表示，儘管負債率略低於國有發電企業，但在民企中還是非常高的。

　　“另一個原因是，今年以來，民企發債很難發，面臨抽貸的情況也很多。”王廣西表示，違約的直接原因是最近一期債券發行失敗。

　　王廣西詳細說，原本計劃是發債10億元，實現15億元的兌付。“我們這次為什麽很被動，是由於原來的投資人之前說好了要買，而且我們也找了一家比較大的國有金融機構，只要你到70%，剩下30%我們自籌，是可以兌付的。”王廣西說，結果當天認購只有2億多，就取消了發行。

　　王廣西表示，從2017年12月份以來，已被銀行抽貸超過80億元。

　　對於如何處理債權違約問題，王廣西表示，首先一定要把企業生產經營穩住，這是根本，遇到的流動性問題只是暫時的。二是積極瘦身，出售部分資產，增加投資性淨現金流，包括出售集團板塊下的5家醫院，還將進行150億元資產處置，資產出售對象主要為現金流充裕的央企和地方大型國企。

　　三是主動與金融機構溝通，取得新的流動性支持，近期已與5家銀行簽訂了戰略定合作協定，並保證不抽貸、不斷貸。

　　四是永泰集團計劃發行以永泰能源、海德股份為標的的可交換公司債，增加集團的淨現金流。永泰能源擬實施240億元左右的債轉股，如完成將大幅降低公司的負債率，提升公司業績和抗風險能力。

　　相關數據顯示，永泰能源2017年營收223.88億元，歸母淨利潤6.02億元。2018年一季度，永泰能源總資產1072.26億元，總負債782.26億元，結構主要是銀行貸款、信託和租賃，淨資產為290億元，其公開債務餘額206.2億元已佔淨資產比例高達71.1%。

責任編輯：何凱玲