華夏幸福2018第三期公司債共募集70億元

新京報快訊（記者段文平）12月20日，華夏幸福發布公告稱，華夏幸福基業股份有限公司（下稱“華夏幸福”）2018年公開發行公司債券（第三期）的債券發行工作已於2018年12月20日結束，共募集資金70億元，其中品種一的最終發行規模為人民幣30億元，最終票面利率為7.00%；品種二的最終發行規模為人民幣40億元，最終票面利率為8.30%。

2018年8月14日，華夏幸福第六屆董事會第四十八次會議審議通過了《關於公開發行公司債券方案的議案》。2018年8月30日，發行人2018年第八次臨時股東大會審議通過了《關於公開發行公司債券方案的議案》，計劃公開發行總規模不超過人民幣100億元（含100億元）的公司債券。經發行人結合目前實際資金需求，本次公司債券擬申請公開發行不超過80億元（含80億元）。

2018年11月9日，中國證監會簽發“證監許可【2018】1825號”檔案核準，華夏幸福獲準向合格投資者公開發行面值總額不超過80億元的公司債券。

華夏幸福本次債券采取分期發行的方式，其中華夏幸福基業股份有限公司2018年公開發行公司債券（第三期）（以下簡稱“本期債券”）基礎發行規模為人民幣10億元，可超額配售不超過人民幣65億元（含65億元）。本期債券分為兩個品種，品種一為5年期，附第2年末和第4年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二為7年期，附第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。兩個品種可以相互回撥，回撥比例不受限制。本期債券采取網下面向合格投資者詢價配售的方式公開發行。

對於募集資金用途，此前公告指出，本次債券募集資金扣除發行費用後擬全部用於償還到期或回售的公司債券。華夏幸福2018年公開發行公司債券（第三期）募集說明書曾披露，截至2018年6月30日，公司有息債務金額為1128.82億元，其中一年以內有息負債金額為275.65億元，佔比24.42%；一年以上有息負債金額為853.17億元，佔比75.58%。雖一年以內到期債務佔比低於一年期以上的有息負債，但仍存在一定短期償債壓力。本次債券發行完畢後，公司合並口徑累計已發行尚未兌付的公司債券餘額為422.70億元，佔2018年6月末未經審計的淨資產比值為60.99%，佔比較大，存在一定的債券集中兌付風險。

新京報記者 段文平 校對 趙琳