TCL集團投資海外股權基金 幕後推手究竟是何方神聖

【財聯社】（記者 莫磬箻）TCL集團（000100.SZ）又祭出了投資動作，擬通過旗下孫公司投資海外基金。由此TCL集團投資業務幕後推手“TCL資本”的龐大投資體系以及諸多明星項目躍入了公眾視野。

幕後推手：TCL資本

3月24日晚，TCL集團公告投資海外股權投資基金事宜，稱擬通過旗下控股子公司Li Rong Development Limited作為有限合夥人出資2500萬美元投資注冊於美國特拉華州的創業投資基金Sierra Ventures XII, L.P.（下稱“Sierra 基金”）。

據披露，Sierra 基金目前尚處於募集狀態，預計募集規模不超過2.5億美元，投資方向為SaaS、雲服務、物聯網、AI機器人、VR、網絡安全等領域，存續期至2029年6月30日。

TCL集團向財聯社記者表示，“公司投資Sierra基金，有助於更好發揮海外專業機構的資源和優勢，推進集團核心技術戰略的全球化布局，加速公司向高科技產業集團轉型。”

值得指出的是，本次投資行為屬TCL資本管理業務範疇。由此TCL集團的投資布局逐漸浮出水面。

資料顯示，重組後，TCL資本將隸屬於TCL集團三大業務群中的“產業金融及投資創投業務”板塊（其余兩大事業群：半導體顯示及材料業務和新興業務群），主要圍繞公司核心主業產業鏈，對核心電子器件、基礎軟體及高端通用芯片等領域進行前沿投資與布局。

依據TCL集團2018年年報，重組後，TCL資本將由TCL創投及財務投資業務和鍾港資本構成。

其中，鍾港資本於2018年6月成立，為香港證監會1、4、9號牌持牌的金融機構，可從事證券交易、就證券投資提供意見以及提供資產管理，已正式啟動運營。

在非核心主業領域的財務投資業務上，TCL集團持有七一二（603712.SH）19.07%的股權、花樣年控股（01777.HK）20.08%的股權，以及上海銀行（601229.SH）4.99%的股權。

TCL創投作為公司財務投資和產業布局的主要載體，無疑是最神秘也最受矚目的。

資料顯示，截至2018年末，TCL創投業務管理的基金規模為93.65億元人民幣，累計投資項目108個，主要投資於新能源、新材料、人工智能、半導體、先進製造、大數據等領域。

目前，TCL創投公開的投資項目包括已上市的寧德時代（300750.SZ）、勝宏科技(300476.SZ)、通源石油(300364.SZ)、生物股份(600201.SH)、中嘉博創(000889.SZ)、海聯金匯（002537.SZ）、捷佳偉創（300724.SZ）、納晶科技(890933.OC)、勤油服（02178.HK）、Sky Solar (NASDAQ:SKYS) 等企業，還涵蓋部分具備科創板甚至於主機板上市潛力的以科技驅動的企業，包括寒武紀科技、無錫帝科、星環科技等，以及作為LP投資科創板首批受理公司利元亨。

TCL集團認為，“投資創投業務有利於公司圍繞聚焦主業戰略的產業鏈布局與管理和運營效率提升，所帶來的穩定利潤貢獻，也有利於平衡半導體顯示行業市場周期波動的影響。”

投資頻繁 收益頗豐

近年來，TCL集團投資業務引起了市場較大關注。

去年3月，TCL集團發布設立戰略投資基金公告，稱為進一步推動公司變革轉型，實現更有效的產業戰略協同，擬與華星光電、TCL多媒體共同打造目標規模約為7500萬美元規模的海外並購基金及2.01億人民幣規模的國內並購基金。

到8月TCL集團再發設立創業投資基金公告，稱為進一步發揮和利用優勢和資源，尋找高成長性的企業或項目，通過全資子公司TCL創投與合作方共同設立一隻目標規模為5.01億元的創業投資基金。

在更早前，TCL集團還對外投資設立了多個產業並購基金和股權投資基金。

與投資舉動頻繁相對應的是，創投業務給TCL集團帶來的收益頗豐。

財報顯示，2018年度TCL集團實現營業收入1133.6億元，同比增長1.60%；歸母淨利潤34.7億元，其中投資收益貢獻了21.67億元。

2017年，公司實現營收1117.27億元，歸母淨利潤26.64億元，其中投資收益高達24.39億元。