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美國大眾出版:紙書終於回暖,但供應鏈跟不上

2019年,美國傳統出版業的主旋律是紙書回暖。根據圖書數據公司NPD,美國電子書銷售在2013年達到頂峰,然後逐年下降,到2018年底,電子書銷售比2013年下降了近30%。同期,紙質書銷售穩定恢復,同期增長了10%。NPD Bookscan的最新數據顯示,2019年,美國傳統出版業的紙質書銷售冊數為6.89億冊,2017年為6.87億冊,2018年為6.96億冊。 但是2018年有53周,比2017年和2019年多一周,所以美國2017-2019三年的紙質書銷售冊數基本持平。

2020年1月14日,美國出版商協會公布了2019年10月份的銷售數據(出版社的批發金額):精裝書佔49%,平裝書佔27%,袖珍平裝書佔2.21%,電子書佔8.5%,有聲書佔5.3%,顯示美國傳統出版業80%的收入來自紙質書

美國出版商協會公布的銷售數據顯示,美國傳統出版業80%的收入來自紙質書

傳統出版業很滿意並要竭力維持目前這個紙與電的平衡。但是,樹欲靜而風不止。

與電子書不同,紙質書需要一個龐大的紙張、印刷、批發、零售的供應鏈來支撐。紙張和印刷是傳統出版業收入的基礎,皮之不存,毛將焉附,造紙和印刷行業的狀況決定傳統出版業的生存。

從2018年底到2019年,美國紙書供應鏈出現紙張短缺和印刷延誤。

《紐約時報》報導,2018年聖誕節前一周,由於印刷延誤,出版商來不及加印和補充庫存,幾部備受好評的小說如麗莎·哈利迪(Lisa Halliday)的《不對稱》(Asymmetry)、理查德·鮑爾斯(Richard Powers)的《上層林》(The Overstory)和麗貝卡·麥凱(Rebecca Makkai)的《偉大的信徒》(The Great Believers)在亞馬遜上缺貨。

由於印廠訂單爆滿,諾頓出版社(W.W. Norton)的《橫衝直撞:麥克阿瑟、山下和馬尼拉戰役》(Rampage: MacArthur, Yamashita and the Battle of Manila)一書的出廠日期被推遲了一個月。為了挽救已經預定的十多場作者簽售活動,諾頓出版社設法從印廠拿回一批半成品圖書,手工整理未裝訂的頁面,自己裝訂,連夜運送到簽售活動現場。諾頓出版社總編輯約翰·格魯斯曼(John Glusman)說:“這是一個編輯的噩夢。”

西蒙與舒斯特出版集團高級公關副總裁亞當·羅斯伯格(Adam Rothberg)告訴《紐約時報》:“這次的印刷延誤比過去更複雜。現在你不能指望給印刷廠打個電話,說這本書很暢銷,本周替我加印一次。印刷廠產能緊張將是可預見的未來的一個新常態。”

高等教育電子刊物《Inside Higher Ed》也報導,印刷短缺攪亂了許多大學出版社的出版計劃。

約翰·霍普金斯大學出版社編輯主任格裡高裡·布裡頓(Gregory Britton)說他們2018年秋季的大多數新書的印刷時間都被推遲。“由於印刷廠整合,現在印刷廠的生產容量越來越小。過去遇到印刷延遲,可以將訂單轉到其他印刷廠,但是現在這些印刷廠都不存在了。”

賓夕法尼亞州立大學出版社副主任詹妮弗·諾頓(Jennifer Norton)說,以前一般花四個星期來印刷一本書,現在的預算時間至少是六個星期。對於出版日期嚴格的圖書,更需要提前幾個月下訂單以保證圖書按時出廠。

圖書用紙短缺

沃克曼出版公司(Workman Publishing)生產總監道夫·沃爾夫(Doug Wolff)告訴圖書網站BookRiot:“目前,紙張是一個嚴重問題,原因是造紙廠關閉和合並,沒有多少紙廠生產圖書用紙,因此,今天我出版一本書,想在兩周內印出來是不可能的,因為我無法及時獲得紙張。印刷廠說要等五到七周才能得到紙張,我做圖書印刷這麽多年,從未出現這種情況。”

互聯網的普及,減少了印刷與寫作用紙(printing and writing paper)的消費。根據《林業雜誌》(Journal of Forestry)2016年一篇論文《互聯網對全球紙產品需求的影響》(The Effects of Internet Use on Global Demand for Paper Products)的分析,在美國,互聯網普及率每增加1%,印刷與寫作用紙的消費量就減少0.11%,新聞紙(newsprint)消費量減少0.38%。2017年和2018年,美國關閉了十幾家造紙廠,印刷和書寫用紙的產量在過去五年中持續下降。

另外,由於環保的要求,各行各業都開始減少使用塑料,放棄一次性塑料包裝,轉而使用更便宜、更環保的紙張和紙板包裝。消費者反對使用塑料,導致了一個有趣的多米諾骨牌效應:造紙商忽然發現,商業包裝用紙比圖書用紙更賺錢,結果,出版業的紙張需求不再是造紙商的優先考慮。同時,電子商務的蓬勃發展也為硬紙板和其他包裝用紙創造了更大的需求。造紙廠紛紛改裝用於生產雜誌或圖書用紙的機器,為亞馬遜等電子商務公司生產利潤更高需求更大的包裝盒。

隨著紙廠關停並轉或將產能轉向利潤更高需求更大的包裝用紙和紙板,多米諾骨牌效應的最終結果是圖書和雜誌出版商開始面臨紙張供應緊缺和紙張價格居高不下。

2019年4月30日,美國最大的雜誌紙張供應商維索公司(Verso Corporation)宣布永久關閉位於馬裡蘭州的造紙廠,該廠約佔北美銅板紙產能14%。面對圖書雜誌需求放緩和進口紙張的競爭,維索公司寧願關廠,也不願意通過降價來維持市場份額。

美國書業研究會(Book Industry Study Group)主任布萊恩·奧利裡(Brian O'Leary)有豐富的圖書印刷生產的職業背景,他說:“造紙廠沒有興趣減輕紙張短缺,因為短缺允許他們提高價格。目前印刷和紙張的緊缺是我見過的最糟糕的一次。”

林登米爾紙張公司(Lindenmeyr Paper)副經理珍妮特·麥卡錫·格林(Janet McCarthy Grimm)指出,“圖書出版用紙只是整個紙張市場的一小部分,僅僅佔美國印刷和書寫紙市場的4%。圖書出版商無法影響紙張市場的價格決策,我們實際上只在更大的市場變動的背景下努力維持生計。”

印刷產能不足

除了紙張短缺,美國的印刷行業也在萎縮。

根據美國勞工統計局(US Bureau of Labor Statistics BLS)的數據,由於數字媒體蠶食紙質媒體的市場,2006年至2016年,印刷行業的就業人數下降了34%。例如,2010年至2018年,廣告印刷(包括雜誌廣告、目錄、直郵和報紙插頁)從一個價值550億美元的行業跌至一個190億美元的行業,跌幅超過65%。”

2019年2月,美國勞工統計局宣布,不再發布“印刷和相關支持工作”(printing and related support activities)的就業數據(包括印刷工和絲網印刷工,以及製版和印前工作等),因為這個行業“沒有足夠的樣本可以單獨估算和發布數據。”換句話說,印刷行業已經變得太小,美國勞工部無法進行跟蹤和分析。

印刷廠缺乏技術工人

膠印廠需要熟練的技工來操作單色和四色膠印機,以及高速的平裝書和精裝書裝訂線。如今,美國圖書印刷廠和裝訂廠都缺乏足夠的技工。缺乏技術工人還導致一個更嚴重的問題:印刷容量不足的原因不是由於缺少設備,而是缺乏操作設備的技術工人,於是,價格昂貴的輪轉印刷機和新型的自動化裝訂線不能滿負荷運轉,降低了設備的投資回報率。

2019年6月,在美國書業研究會舉辦的研討會上,圖書運輸商Publiship集團銷售總監卡裡克·威爾基(Carrick Wilkie)表示,由於美國印刷廠產能不足,工期拖延,出版商越來越依靠海外膠印廠來滿足需求。出版商發現在國外印刷有時可以更快獲得圖書,而且沒有那麽多讓人頭疼的問題。威爾基稱,目前世界上85%的精裝書在中國印刷

美國最大的圖書印刷廠經營艱難

根據美國勞工統計局,美國的印刷企業超過28000家。但是,能夠印刷普通圖書和教科書的印刷廠僅4-5家。最大的兩家是LSC和Quad。大部分主流出版社所需要的傳統膠印能力和圖書裝訂能力都集中在這兩家印刷廠。

根據2018年《印刷印象雜誌400強》報告(Printing Impressions 400),LSC Communications是北美國最大的圖書、雜誌和目錄印刷公司,2018年總收入為38億美元,其中圖書印刷業務年收入超過10億美元。LSC的客戶包括“美國退休人員協會”(AARP,該協會兩份雜誌號稱是世界上發行量最大的雜誌)和企鵝蘭登書屋。

排名第二的是Quad/Graphics,2018年總收入為42億美元,其中圖書印刷業務年收入約為2億美元。Quad的客戶包括康泰納仕雜誌公司(Condé Nast),赫斯特雜誌公司(Hearst Magazines)以及世界最大的童書出版社學樂出版社(Scholastic)。

十年前,美國大概有六個印刷廠可以承接長版印刷訂單(長版印刷指數量超過100萬冊的訂單),今天,只剩下Quad和LSC兩家。Quad和LSC的優勢不僅是因為它們規模龐大,而且還因為它們擁有最先進的精裝書和平裝書裝訂設備。只有Quad和LSC能夠充分滿足大型出版集團在印刷數量、印刷日程、裝訂甚至發行和物流方面的需求。

在大學教科書市場,Quad和LSC也是唯一兩家能夠滿足教材出版商印刷需求的廠家。

2018年10月31日,Quad宣布以全股票交易收購LSC,但是這個價值14億美元的並購遭到美國司法部反對,稱Quad和LSC是許多出版商的唯一選擇,兩家合並會損害市場競爭。2019年7月,Quad和LSC被迫放棄合並計劃。

2019年10月29日,Quad宣布出售其圖書印刷業務。Quad表示,退出圖書印刷業務是公司轉型戰略的一部分,Quad的戰略重點是超越印刷,成為一個企業集成行銷解決方案提供商,向客戶提供分析、行銷策略、媒體組織和全球生產。言下之意,在Quad這個超越印刷的戰略裡面,圖書出版不再是一個有足夠價值的市場。

Quad的圖書印刷業務在2019年第三季度虧損了7940萬美元,在2019年前9個月中虧損了1億美元,而在2018年,Quad的圖書印刷業務僅虧損了2200萬美元(Quad的圖書印刷業務每年營收是2億美元)。因此,可以理解為什麽Quad在與LSC合並失敗後,急於出售圖書印刷業務。

LSC也急於轉型。儘管LSC的圖書印刷業務穩定和微弱增長,但是,由於“數字顛覆的影響”,LSC最大的業務板塊(雜誌印刷、目錄印刷和物流領域)出現了前所未有的下降,LSC試圖盡量減少對圖書印刷收入的依賴。在2019年夏天的一次投資者電話會議上,LSC表示,準備像Quad那樣,從一家印刷公司轉為綜合解決方案服務商,利用他們的圖書技術平台為出版社提供解決方案,幫助出版商增加圖書銷售。

自2019年7月份終止與Quad的合並計劃以來,LSC已經關閉了8家工廠,解雇了2500名員工,理由是“為了加強運營效益和財務狀況”。

2019年12月27日,紐約證券交易所將LSC除名,因為LSC沒有連續30個交易日保持至少1500萬美元的市值,也未能維持1美元以上的股價。現在,LSC在場外交易市場上的市值為700萬美元。

LSC Communications公司印刷工廠

貝克和泰勒(Baker&Taylor)退出圖書批發

紙質書供應鏈的批發環節也在收縮。

美國紙書供應鏈批發環節有兩家全國性的批發商和若乾區域性的批發商。兩家全國性批發商是英格拉姆圖書公司(Ingram Book Company)和貝克和泰勒(Baker&Taylor)。

2019年5月1日,總部位於美國伊利諾伊州的福萊特公司(Follet Corp.)宣布一項“戰略轉變”:旗下的貝克和泰勒將自2019年7月15日起退出零售書店批發業務。貝克和泰勒將關閉位於新澤西州和內華達州的倉庫,解雇大約500名員工。

貝克與泰勒解釋退出批發的原因:“決定退出零售業務並非易事,但是零售批發市場已變得越來越難以經營。運營成本持續上升,再加上客戶對同天交貨或第二天交貨的要求,給我們的供應鏈和運營利潤帶來了巨大壓力。貝克與泰勒和福萊特的領導層研究了可能有助於改善零售批發業績的各種方案,最終確定,最佳策略是完全退出批發業務,將資源投入到另外兩個主要業務中,即公共圖書館服務和出版商服務。

貝克與泰勒為6000個公共圖書館系統提供服務,包括美國90%的公共圖書館。貝克與泰勒的出版商服務為兒童出版、大眾出版、K-12、高等教育和學術出版提供綜合解決方案,包括倉儲和訂單處理、銷售和行銷支持、庫存管理和虛擬庫存軟體,圖書印刷包括膠版印刷和數字按需印刷,以及編輯服務。

貝克與泰勒所說的“零售批發市場變得難以經營”,也歸咎於零售書店訂貨方式發生變化。

越來越多的零售書店繞開批發商,直接從出版商進貨。出版商為了鼓勵書店直接訂貨,提供免費送貨以及更好的折扣。擁有10家分店的獨立書店“圖書公司(Books Inc.)的老闆邁克爾·塔克(Michael Tucker)告訴《出版商周刊》,他的進貨來源從“60%批發商 / 40%出版商”轉變為“60%出版商/ 40%批發商”。批發商業務減少,降低了批發商庫房基礎設施的投資回報率,於是,如同貝克與泰勒所說,“給供應鏈和運營利潤帶來了巨大壓力”。

貝克與泰勒的決定引起獨立書店極大震驚。美國書商協會(ABA)首席執行官奧倫·泰克(Oren Teicher)指出,“過去幾年,競爭性的批發環境在獨立書店的複興中起了重要作用。貝克與泰勒退出零售書店批發業務對獨立書店來說是個壞消息。”

紐約州的河岸書店(River’s End Bookstore)老闆比利·賴利(Billy Reilly)說,雖然他也增加了出版社直接訂貨,但是滿足緊急訂單還是必須依靠批發商。現在,滿足讀者緊急需求的渠道少了一個。不過,正是這種緊急服務的成本讓貝克與泰勒無法承受而被迫退出零售店批發業務。

現在,獨立書店快速滿足訂單的機會更少,更多的客戶將轉向亞馬遜。亞馬遜高效的供應鏈提高了消費者的期待,也給傳統出版業的供應鏈造成壓力,在許多情況下,零售書店能夠以低於批發商的價格從亞馬遜購買圖書,而且到貨比批發商更快。貝克與泰勒沒有足夠的倉庫來支持和保證第二天送貨。

2019年11月,企鵝蘭登書屋宣布,將接管貝克與泰勒在內華達州的配送中心的運營和管理,增強向零售書店的快速發貨能力。企鵝蘭登書屋稱,他們可以做到向獨立書店客戶第二天送貨。

雖然企鵝蘭登書屋這些大型出版商一直在投資供應鏈基礎設施和庫存管理,擴大倉庫規模,提高快速補充零售書店訂單的能力,但是他們無法控制紙張和印刷行業產能縮減的大趨勢。

《紙巾世界》雜誌(Tissue World Magazine)稱,全球列印和書寫紙張消費量從2007年的1.194億噸下降到2018年的9840萬噸。

在美國,雖然紙書回暖,但是紙張生產和圖書印刷的容量卻在不斷縮小。林登米爾紙張公司副經理格林告訴《出版商周刊》:“紙質圖書的需求回升了,但是幾乎每種圖書用的銅版紙和膠版紙的產量都下降了40%,令整個出版行業感到驚訝”。

格林說,造紙業和印刷業還受到勞動力短缺的困擾。有些造紙廠由於缺少工人而關閉。貨運商也面臨勞動力短缺的挑戰,貨運公司找不到司機。由於貨運行業艱苦的生活方式和長途駕駛,年輕人不願從事卡車司機工作。

美國圖書生產商協會(Book Manufacturers’ Institute)會長吉姆·費瑟斯頓(Jim Fetherston)說,儘管紙質書的銷量有所增長,但是協會的會員數量在2017年至2018年之間下降了8%。

過去十年來,美國大眾出版業千辛萬苦抵製了電子書的衝擊,紙書回暖。業界現在擔心,如果紙書供應鏈不給力,傳統出版業會失去脆弱的紙電平衡。

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